Ежедневный отчет Bitget UEX | Трамп выразил позицию по различным направлениям политики; Послание о состоянии страны назначено на 24 февраля; Оценка финансирования Anthropic удвоилась (08.01.2026)

1. Горячие новости

Динамика ФРС США

1. Корректировка времени публикации экономических данных США

• Министерство торговли обновило график публикации ключевых индикаторов на 2025 год, предварительная оценка ВВП за 4 квартал и весь год будет опубликована 20 февраля.
• Ключевые моменты: данные о личных доходах и расходах за октябрь и ноябрь будут опубликованы 22 января; дата публикации отчёта за декабрь и окончательной оценки ВВП будет объявлена дополнительно для обеспечения точности данных.
• Влияние на рынок: эта корректировка поможет инвесторам заранее планировать, однако задержка данных может усилить краткосрочную неопределённость на рынке, особенно в чувствительные периоды по инфляции и потреблению.

Международные сырьевые товары

1. Продажи венесуэльской нефти контролируются США

• Министр энергетики США объявил о бессрочном контроле над продажами нефти Венесуэлы, доходы будут поступать на контролируемые США счета в целях выгоды для обеих стран.
• Ключевые моменты: краткосрочная цель — стабилизация добычи за счёт поставок разбавителей и т.д., в будущем — привлечение инвестиций американских нефтяных компаний; Трамп заявил, что доходы от нефти будут использоваться в первую очередь для закупки американских товаров.
• Влияние на рынок: этот шаг может умеренно увеличить мировое предложение нефти и смягчить геополитическую напряжённость, однако эффект зависит от масштабов инвестиций и может краткосрочно снизить волатильность цен на нефть.

2. Goldman Sachs предупреждает об усилении волатильности цен на серебро

• Goldman Sachs ожидает, что сильные колебания цен на серебро сохранятся из-за напряжённости складских запасов в Лондоне и движения капиталов.
• Ключевые моменты: приток средств частных инвесторов увеличивает волатильность; на рынке часто возникают "шорты", вызывающие резкие скачки и падения цен; риск введения американских пошлин низок.
• Влияние на рынок: инвесторам, избегающим волатильности, рекомендуется проявлять осторожность, в краткосрочной перспективе при инвестициях в серебро следует отслеживать динамику запасов, что может усилить неопределённость в секторе драгоценных металлов.

Макроэкономическая политика

1. Трамп увеличивает военный бюджет 2027 года до 1,5 трлн долларов

• Трамп решил повысить оборонный бюджет 2027 года на 50% для создания "армии мечты", финансирование за счёт доходов от пошлин.
• Ключевые моменты: достигнуто соглашение после переговоров с конгрессом и другими органами; подчёркнута нестабильная мировая обстановка; не влияет на другие статьи бюджета.
• Влияние на рынок: благоприятно для акций оборонных подрядчиков, но может усилить обеспокоенность по поводу дефицита бюджета и в долгосрочной перспективе увеличить инфляционные ожидания.

2. Трамп запрещает институциональным инвесторам увеличивать долю в индивидуальном жилье

• Трамп объявил о немедленном запрете крупным институциональным инвесторам на приобретение новых индивидуальных домов и призвал закрепить это законодательно для защиты "американской мечты".
• Ключевые моменты: мера направлена на решение проблемы доступности жилья, вызванной инфляцией; подробные предложения по доступности жилья будут озвучены на выступлении в Давосе.
• Влияние на рынок: может сдержать институционализацию рынка недвижимости и поддержать частных покупателей, однако в краткосрочной перспективе может снизить ликвидность в секторе недвижимости.

3. Послание Трампа Конгрессу назначено на 24 февраля

• Спикер Палаты представителей пригласил Трампа выступить с посланием о положении дел в стране 24 февраля, основной фокус — экономика и законодательная повестка.
• Ключевые моменты: совпадает с периодом перед промежуточными выборами; будут обсуждаться действия по Венесуэле и более широкая внешняя политика.
• Влияние на рынок: выступление может послужить сигналом для политики и укрепить уверенность инвесторов, однако экономические опасения могут вызвать волатильность рынка.

4. Премьер-министр Канады Карни посетит Китай на следующей неделе

• Офис премьер-министра Канады объявил, что Карни посетит Китай с 13 по 17 января для обсуждения вопросов торговли и энергетики.
• Ключевые моменты: это первый визит премьер-министра Канады в Китай с 2017 года; будут затронуты вопросы сельского хозяйства и международной безопасности.
• Влияние на рынок: визит может смягчить торговые разногласия между Китаем, США и Канадой, поддержать сырьевые товары, однако геополитические последствия будут зависеть от дальнейшего развития событий.

2. Обзор рынка

• Золото: незначительное снижение, закрытие на уровне 4454 доллара/унция, завершение роста последних дней, возможен переход к коррекции.
• Серебро: незначительный рост, закрытие на уровне 77,33 доллара/унция, заметное увеличение волатильности на фоне дефицита запасов.
• Нефть: незначительный рост, закрытие на уровне 56,34 доллара/баррель, изменения ожиданий поставок из-за соглашения по Венесуэле.
• Индекс доллара: практически без изменений, закрытие на уровне 98,49 пункта, поддержка со стороны ожиданий по экономическим данным и геополитической политики.

Динамика индексов США

• Dow Jones: снижение на 0,94%, закрытие на 48996,08 пункта, откат от исторического максимума, второй день подряд под давлением.
• S&P 500: снижение на 0,34%, закрытие на 6920,93 пункта, слабая динамика из-за падения банковских акций.
• Nasdaq: рост на 0,16%, закрытие на 23584,27 пункта, умеренный рост за счёт разнонаправленной динамики технологического сектора.

Динамика технологических гигантов

• Google: рост более чем на 2%, рыночная стоимость достигла 3,88 трлн долларов, благодаря успеху AI-чипов и релизу Gemini 3, впервые с 2019 года обогнал Apple.
• Microsoft: рост более чем на 1%, продолжается развитие AI-стратегии.
• Nvidia: рост более чем на 1%, высокий спрос на чипы.
• Amazon: незначительный рост, поддержан облачными сервисами.
• Meta: снижение более чем на 1%, усиление конкуренции среди соцплатформ.
• Apple: незначительное снижение, задержка обновления Siri сказывается на ожиданиях роста, рыночная капитализация снизилась до 3,84 трлн долларов.
• Tesla: незначительное снижение, волатильность на рынке электромобилей. В целом динамика технологических гигантов определяется различиями в AI-гонке: лидеры, такие как Google, получают преимущество, а отставание Apple в обновлениях негативно влияет на её показатели.

Обзор движения секторов

Концепция редкоземельных металлов рост более чем на 4%

• Представители сектора: CRML рост более чем на 16%, UAMY рост более чем на 12%.
• Драйверы: опасения о геополитических цепочках поставок, растущая стратегическая ценность редкоземельных ресурсов.

Космический сектор падение более чем на 2%

• Представители сектора: ASTS падение более чем на 12%, SIDU падение более чем на 6%.
• Драйверы: переток капитала из переоценённых секторов, краткосрочная техническая коррекция.

Сектор хранения данных падение более чем на 1%

• Представители сектора: Western Digital падение почти на 9%, Seagate Technology падение почти на 7%.
• Драйверы: фиксация прибыли после предыдущего роста, усиление давления на цепочку поставок.

SaaS-сектор рост более чем на 1%

• Представители сектора: CRWD рост более чем на 4%, NOW рост более чем на 1%.
• Драйверы: ускорение цифровой трансформации компаний, высокий спрос на облачные сервисы.

Оборонно-промышленный комплекс рост на постмаркете более чем на 3%

• Представители сектора: Lockheed Martin рост более чем на 6%, Raytheon Technologies рост более чем на 3%.
• Драйверы: ожидания увеличения оборонного бюджета при Трампе поддерживают перспективы сектора.

3. Глубокий анализ отдельных акций

1. Google — впервые за семь лет обогнал Apple по рыночной капитализации

Описание события: акции Google выросли более чем на 2%, капитализация достигла 3,88 трлн долларов, превысив 3,84 трлн у Apple. Перелом объясняется сильной позицией Google в AI, включая седьмое поколение тензорных процессоров Ironwood и высоко оценённую модель Gemini 3, в то время как обновление Siri у Apple задерживается, а Уолл-стрит понижает прогноз роста Apple на 2026 год. Интерпретация рынка: мнения институциональных инвесторов разделились: Raymond James понизил рейтинг Apple, подчеркнув риски из-за отсутствия AI; Goldman Sachs и другие считают Google новым лидером среди технологических акций, отмечая его потенциал заменить Nvidia. Инвестиционные выводы: лидеры AI-стратегий более привлекательны, рекомендуется следить за долгосрочным ростом Google, однако важно учитывать риски переоценённости.

2. Intel — массовое производство AI-чипов по техпроцессу 18A

Описание события: Intel представил на CES серию AI-чипов для ПК на техпроцессе 18A, акции выросли более чем на 6%. Новый чип с инновационной архитектурой символизирует возрождение производственных мощностей компании, цель — вернуть долю рынка у AMD и продемонстрировать конкурентоспособность бизнеса по контрактному производству чипов. CEO подчеркнул, что компания выполнит обещания к 2025 году, а 2026 год станет переломным для отрасли. Интерпретация рынка: аналитики считают, что этот шаг восстанавливает технологический имидж Intel, Morgan Stanley положительно оценивает перспективы контрактного производства, однако предупреждает о высокой конкуренции и необходимости следить за долей рынка. Инвестиционные выводы: восстановление чипового цикла благоприятно для Intel, умеренное включение акций компании позволит воспользоваться ростом спроса на AI-оборудование.

3. Eli Lilly — поглощение Ventyx Biosciences

Описание события: Eli Lilly приобрёл Ventyx Biosciences по цене 14 долларов за акцию наличными, акции Eli Lilly выросли более чем на 4%, Ventyx — на 36%. В продуктовом портфеле Ventyx несколько малых молекул для орального лечения хронических воспалительных заболеваний, что усилит позиции Eli Lilly в этом сегменте. Интерпретация рынка: институциональные инвесторы расценивают сделку как стратегическое усиление, Barclays отмечает, что это повысит диверсификацию продуктовой линейки Eli Lilly, однако необходим анализ интеграционных рисков. Инвестиционные выводы: период активных слияний и поглощений в фармацевтике, рост потенциала Eli Lilly, рекомендуется для долгосрочного владения.

4. GameStop — объявлена программа вознаграждения CEO

Описание события: GameStop утвердила долгосрочную опционную программу для CEO Райана Коэна, охватывающую 171,5 млн акций, цена исполнения — 20,66 доллара, акции выросли более чем на 3%. Вознаграждение разделено на девять частей и выплачивается только при достижении целей по капитализации и EBITDA, полное исполнение возможно только при превышении капитализации в 100 млрд, фиксированной зарплаты не предусмотрено. Интерпретация рынка: аналитики считают, что механизм мотивации очень агрессивный, UBS отмечает, что он может стимулировать трансформацию компании, но высокий порог увеличивает неопределённость. Инвестиционные выводы: высокий риск — высокая доходность, подходящий инструмент для агрессивных инвесторов, следящих за достижением ключевых показателей.

5. Raytheon Technologies — критика Трампа в адрес оборонного сектора

Описание события: Трамп заявил, что Raytheon наименее активно реагирует на запросы министерства обороны, призвал увеличить предварительные инвестиции и прекратить обратный выкуп акций, бумаги упали более чем на 2%. Комментарий связан с переговорами по оборонному бюджету и подчеркивает необходимость более активной реакции подрядчиков. Интерпретация рынка: Goldman Sachs и другие считают, что краткосрочное давление ограничено, повышение военного бюджета в целом благоприятно для сектора, однако необходимо следить за исполнением политики. Инвестиционные выводы: у оборонного сектора хорошие перспективы, но следует избегать компаний с повышенным политическим риском.

4. Календарь рынка на сегодня

Анонсы важных событий

• Визит премьер-министра Канады в Китай: 13–17 января — внимание к вопросам торговли и энергетики, возможное влияние на североамериканские цепочки поставок.
• Продолжение выставки CES: весь день — презентации новых технологий, внимание к AI и чипам.

Мнение исследовательского центра bitget:

За последние 24 часа американский рынок акций после достижения новых максимумов скорректировался: Dow и S&P под давлением, но Nasdaq немного вырос — это можно рассматривать как здоровую коррекцию; снижение цен на драгоценные металлы связано с фиксацией прибыли и риском "шорт-сквиза" по запасам, но в долгосрочной перспективе мягкая политика ФРС поддержит цены. Незначительное снижение нефти связано с венесуэльским соглашением, в целом настроения на рынке позитивные, но волатильность усиливается, рекомендуется диверсификация портфеля.

Отказ от ответственности: данный материал подготовлен на основе результатов AI-поиска, человек осуществляет только верификацию и публикацию, информация не является инвестиционной рекомендацией.