Bitget UEX Ежедневный отчет｜Трамп вводит 25% пошлину на торговых партнеров Ирана; рыночная капитализация Google впервые превысила 4 триллиона; золото превысило отметку в 4600 долларов (13 января 2026 года)

1. Горячие новости

Деятельность ФРС

Трамп проводит собеседование кандидатов на пост председателя ФРС и инициирует соответствующее расследование

Президент США Трамп на этой неделе проведет собеседование с главным инвестиционным директором по глобальному рынку фиксированного дохода BlackRock Риком Ридером как с потенциальным кандидатом на пост следующего председателя ФРС. Это последнее собеседование, в итоговый список также входят Кевин Уорш, Кевин Хассетт и Кристофер Уоллер.

• Собеседование пройдет в четверг в Белом доме, присутствовать будут Трамп, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Бессент и заместитель главы аппарата Дэн Скавино.
• В то же время расследование вокруг председателя ФРС Пауэлла вызывает внутренние разногласия, Бессент предупреждает о возможных рыночных потрясениях, а Белый дом отрицает, что Трамп отдавал прямые указания к действиям.
• Директор FHFA Пулт обвиняется в содействии расследованию, но подчеркивает, что не имеет полномочий вмешиваться в действия Министерства юстиции. Этот шаг может усилить неопределенность политики ФРС, в краткосрочной перспективе вызвать колебания на финансовых рынках, инвесторам следует быть внимательными к изменчивости ожиданий по ставкам.

Международные сырьевые товары

CME Group корректирует методику расчета маржи по драгоценным металлам

Чикагская товарная биржа объявила об изменении порядка установления маржи по контрактам на золото, серебро, платину и палладий: вместо фиксированных сумм теперь она будет рассчитываться в процентах от номинальной стоимости контракта. Новый стандарт вступает в силу после закрытия торгов 13 января.

• Для части контрактов на золото маржа составит примерно 5% от номинальной стоимости, для серебра — около 9%.
• В понедельник золото преодолело отметку 4600 долларов, серебро — 86 долларов, обновив исторические максимумы.
• Эта корректировка направлена на реагирование на резкую волатильность цен на драгоценные металлы и повышение ликвидности рынка. Изменения могут увеличить издержки трейдеров и в краткосрочной перспективе снизить спекулятивный спрос, однако в долгосрочной перспективе способствуют стабилизации рынка товаров и снижению рисков чрезмерного использования заемных средств.

Макроэкономическая политика

Трамп вводит 25% пошлины на торговых партнеров Ирана и продвигает запрет на акции

Президент США Трамп объявил о введении 25% пошлины на товары стран, ведущих коммерческую деятельность с Ираном, с немедленным вступлением в силу, усиливая давление на иранское правительство; одновременно республиканцы продвигают законопроект, запрещающий членам Конгресса покупать отдельные акции.

• Пошлины не содержат четкого определения понятия "ведение бизнеса", аналитики отмечают снижение вероятности военного вмешательства.
• Трамп предупредил, что если Верховный суд вынесет неблагоприятное решение по пошлинам, США грозят компенсационные выплаты на сотни миллиардов долларов.
• "Закон о запрете инсайдерской торговли" получил внутрипартийную поддержку и направлен на искоренение злоупотребления должностной информацией среди конгрессменов. Эти меры усиливают неопределенность в торговле, могут повысить издержки глобальных цепочек поставок и ужесточить контроль за рынком акций США, влияя на прибыль транснациональных компаний.

2. Обзор рынка

Динамика американских фондовых индексов 

• Dow Jones: +0,17%, очередной исторический максимум.
• S&P 500: +0,16%, устойчивый восходящий тренд.
• Nasdaq: +0,26%, поддержку оказывает технологический сектор.

Динамика технологических гигантов

• Google A: +1%, капитализация впервые превысила 4 триллиона долларов, благодаря сотрудничеству с Apple по AI.
• Tesla: +0,89%, выигрывает от восстановления рынка электромобилей.
• Apple: +0,34%, соглашение по обновлению AI-функций повышает уверенность инвесторов.
• Nvidia: +0,03%, сохраняется интерес к инвестициям в AI-инфраструктуру.
• Amazon: -0,37%, усиливается конкуренция в электронной коммерции.
• Microsoft: -0,44%, пересмотрены ожидания роста облачных сервисов.
• Meta: -1,7%, усиливаются опасения по поводу регулирования социальных платформ. В целом основными причинами изменений цен стали позитивное влияние AI-сотрудничества и инвестиций в инфраструктуру, что компенсировало негатив от регулирования и конкуренции.

Анализ отраслей Финансовый сектор лидирует по снижению

• Ключевые акции: Citigroup — падение примерно на 3%; JPMorgan Chase — снижение более чем на 1%.
• Драйвер: Трамп призывает ограничить процентные ставки по кредитным картам, что оказывает давление на банковские и кредитные компании, ведя к снижению всего сектора.

Акции компаний, связанных с драгоценными металлами  Лидируют по росту

• Ключевые акции: Hecla Mining — рост на 8,9%; Coeur Mining — рост на 5,8%.
• Драйвер: Рост цен на золото и серебро стимулирует рост акций горнодобывающих компаний, растет спрос на защитные активы.

3. Глубокий анализ отдельных акций

1. Google — многолетнее AI-соглашение с Apple

Обзор события: Apple и Google подтвердили подписание многолетнего соглашения о сотрудничестве в области AI, предусматривающее обновление AI-функций Apple, включая комплексную оптимизацию Siri на базе модели Gemini от Google; Google предоставляет базовую модель и облачные технологии. В этот день акции Google выросли на 1%, капитализация впервые превысила 4 триллиона долларов. Соглашение знаменует стратегическое сотрудничество двух технологических лидеров в области AI и направлено на укрепление конкурентоспособности экосистемы Apple. Анализ рынка: Аналитики Goldman Sachs отмечают, что это сотрудничество укрепляет лидерство Google в области AI-облачных сервисов и, вероятно, приведет к дополнительному росту доходов; Morgan Stanley указывает, что соглашение снижает опасения по поводу отставания Apple в AI и способствует синергии экосистемы. Инвестиционный вывод: Тема AI становится все более привлекательной для инвестиций, краткосрочная коррекция акций может рассматриваться как окно для покупки, однако следует учитывать возможные антимонопольные проверки.

2. Meta — запуск проекта Meta Compute

Обзор события: Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о запуске крупномасштабного плана "Meta Compute" с целью создания к 2030 году AI-инфраструктуры мощностью в десятки гигаватт с дальнейшим расширением до сотен гигаватт. Проект акцентирует внимание на инженерном проектировании, инвестициях и партнерском сотрудничестве и становится стратегическим ядром компании, нацеленным на догонку лидеров индустрии AI-инфраструктуры. Анализ рынка: Barclays отмечает, что эта инициатива подчеркивает долгосрочные инвестиции Meta в метавселенную и AI, что может повысить мультипликаторы оценки компании; UBS считает, что, несмотря на краткосрочный рост капитальных затрат, это укрепит конкурентные преимущества компании. Инвестиционный вывод: Подходит для долгосрочных инвесторов, следящих за инфраструктурными проектами, однако необходимо оценивать возможное давление на прибыль.

3. Nvidia — совместные инвестиции с Eli Lilly в размере $1 млрд в AI-лабораторию для разработки лекарств

Обзор события: Nvidia совместно с фармацевтическим гигантом Eli Lilly инвестирует 1 миллиард долларов в создание лаборатории в Сан-Франциско для ускорения разработки лекарств с помощью AI-технологий; средства в течение пяти лет будут вложены в инфраструктуру, вычислительные мощности и кадры. Это сотрудничество расширяет границы применения AI в биомедицине. Анализ рынка: Citi подчеркивает, что этот проект расширяет применение AI Nvidia и открывает новый источник роста; Jefferies отмечает, что Eli Lilly повысит эффективность исследований и разработок с помощью AI, а интеграция фармацевтики и технологий рассматривается как перспективная тенденция. Инвестиционный вывод: AI в медицине — интересная область для наблюдения, в краткосрочной перспективе поддерживает рост акций, однако необходимо отслеживать сроки окупаемости инвестиций.

4. Planet Labs — многолетний контракт с министерством обороны Швеции

Обзор события: Акции Planet Labs выросли на 12% и достигли исторического максимума, компания подписала многолетний контракт с вооруженными силами Швеции на сумму в низком девятизначном диапазоне; соглашение ориентировано на предоставление спутниковых изображений, укрепляя позиции компании на рынке обороны и космоса. Анализ рынка: Аналитики отмечают, что заказ подтверждает надежность технологий Planet Labs и открывает перспективы для международного сотрудничества; эксперты позитивно оценивают потенциал роста компании на фоне "космической гонки". Инвестиционный вывод: Тема космических технологий набирает обороты, стоит следить за развитием оборонных контрактов, однако необходимо учитывать влияние геополитических рисков.

4. Анонсы важных событий

• Дипломатическая встреча Дании и Гренландии: 14-го числа — внимание к встрече госсекретаря США Рубио с министром иностранных дел Дании, обсуждение вопросов геополитического сотрудничества.
• Визит сенаторов США в Данию: 16-го числа — встречи с парламентом Дании и представителями Гренландии, акцент на вопросах внешней политики.
• Финансовая отчетность американских банков: в течение дня — JPMorgan Chase первым опубликует результаты за 4 квартал, что станет индикатором для рынка.

Мнение исследовательского института bitget:

Мы сохраняем консервативные ожидания по прибыли S&P 500 за 4 квартал, динамика банковских акций будет определять настроение на рынке; новые исторические максимумы по драгоценным металлам обусловлены спросом на защитные активы, однако тарифная политика может усилить инфляционные риски; в целом сохраняется оптимизм, но на фоне неопределенности инвесторам стоит внимательно следить за изменениями политики.

Отказ от ответственности: вышеуказанное содержимое подготовлено на основе AI-поиска, вручную только проверено и опубликовано, не является инвестиционной рекомендацией.