Liftoff Mobile при поддержке Blackstone и General Atlantic подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO)

Liftoff Mobile движется к IPO на фоне подъема технологической отрасли

Изображение: IconicBestiary/iStock | Источник изображения: IconicBestiary/iStock / Getty Images

Пока Discord рассматривает возможность выхода на биржу в ближайшем будущем, другие технологические компании следуют этому примеру. Liftoff Mobile сделала первый официальный шаг к первичному публичному размещению, подав свою регистрацию S-1 поздно вечером во вторник.

Подробности относительно масштаба IPO Liftoff пока не раскрываются, никаких данных относительно стоимости предложения или долей владения ведущих инвесторов не предоставлено. Тем не менее, аналитическая группа по IPO предполагает, что компания рассчитывает привлечь около 400 миллионов долларов, основываясь на отраслевых предположениях.

Liftoff Mobile предоставляет маркетинговую платформу, специально разработанную для разработчиков мобильных приложений. Компания была создана в 2021 году в результате слияния Liftoff и Vungle. Тогда Blackstone стал основным акционером и сформировал новую команду руководителей, сместив акцент от управления основателями. Согласно S-1, Blackstone сохранит контрольный пакет акций после IPO.

Необычная структура андеррайтинга

Примечательно, что несмотря на относительно скромный ожидаемый объем IPO, в размещении участвует обширная группа андеррайтеров. Три крупных банка — Goldman Sachs, Jefferies и Morgan Stanley — возглавляют процесс, а также еще дюжина банков и три финансовые организации, включая саму Blackstone. Такое широкое участие может свидетельствовать либо о значительном интересе инвесторов, либо о желании распределить риски между многими сторонами.

Ключевые финансовые показатели

• Liftoff поддерживает 140 000 мобильных приложений с помощью своих сервисов.
• В 2025 году компания отчиталась о доходе свыше 519 миллионов долларов, но также зафиксировала чистый убыток чуть более 48 миллионов долларов.
• В настоящее время на балансе Liftoff числится более 1,85 миллиарда долларов непогашенного долга.