Enedex: будущее энергетической торговли

Что такое Enedex

Друзья, представьте себе: обычно мы покупаем и продаём акции, фонды или торгуем сырьевыми товарами вроде нефти и газа — всё это происходит на крупных централизованных биржах, где порог входа для обычных людей очень высок, а процедуры сложны. Enedex (краткое название проекта: ENE) — это попытка перенести традиционный «энергетический рынок» на блокчейн, превратив его в децентрализованную платформу.

Проще говоря, цель Enedex — дать возможность обычным людям торговать энергетическими активами так же легко, как криптовалютой. Это не значит, что вы покупаете бочку нефти или киловатт-час электроэнергии напрямую — вместо этого используется механизм «eAssets», то есть синтетических активов. Эти eAssets — токены на блокчейне, цена которых отслеживает стоимость реальных энергетических активов (например, нефти, газа, солнечной энергии и др.) в реальном мире. Их можно рассматривать как «цифровые сертификаты энергетических активов», позволяющие участвовать в колебаниях цен на энергию, не владея ею физически.

Проект стремится разрушить монополию крупных игроков на традиционном энергетическом рынке и дать возможность большему числу людей, даже с небольшим капиталом, участвовать в энергетической торговле. Особое внимание уделяется зелёной энергетике: с помощью блокчейн-технологий Enedex хочет облегчить финансирование возобновляемых проектов и сделать происхождение энергии более прозрачным и отслеживаемым.

Видение проекта и ценностное предложение

Видение Enedex — «формировать будущее энергетической торговли». Проект стремится радикально изменить работу энергетического рынка с помощью децентрализации и демократизации.

Ключевые проблемы, которые планируется решить:

• Высокий порог входа и централизованная монополия: Традиционный энергетический рынок контролируется крупными институтами, а обычным людям сложно участвовать. Enedex предлагает децентрализованную платформу, где любой с интернетом может равноправно торговать энергией.
• Недостаток прозрачности: Производство и торговля энергией часто непрозрачны. Enedex с помощью блокчейна обеспечивает отслеживаемость происхождения энергии, особенно в сфере зелёной энергетики.
• Проблемы ликвидности и финансирования: Для новых видов энергии, например водорода, традиционная инфраструктура может быть неразвита. Enedex создаёт рынок для таких активов и с помощью платформы «Enedex Kickstarter» помогает собирать средства для возобновляемых проектов.

Отличия от аналогичных проектов:

Enedex позиционирует себя как первую в мире кроссчейн-децентрализованную биржу (DEX), специализирующуюся на энергетических активах. Помимо базовой торговли, планируется внедрение маржинальной торговли, опционов, фьючерсов и автоматического API для трейдинга. Особый акцент — на зелёной и возобновляемой энергетике, а также использование квантово-устойчивых технологий для повышения безопасности.

Технические особенности

В техническом плане у Enedex есть ряд интересных решений, которые могут показаться абстрактными для неспециалистов, но я постараюсь объяснить их на примерах.

Техническая архитектура и платформа:

Enedex построен на Moonbeam, который является парачейном в экосистеме Polkadot.

• Экосистема Polkadot: Представьте, что блокчейн — это отдельные города, а Polkadot — сеть скоростных дорог между ними, позволяющая блокчейнам взаимодействовать и сотрудничать. Enedex работает на «ответвлении» Polkadot — Moonbeam, что даёт ему преимущества интероперабельности (возможность общения между разными блокчейнами).
• Moonbeam: Moonbeam совместим с Ethereum Virtual Machine (EVM), что облегчает перенос приложений с Ethereum и использование его инструментов для разработки Enedex.

Ключевые технологии:

• eAssets (синтетические активы): Как уже упоминалось, eAssets — это токены, отслеживающие цены реальных энергетических активов. Для стабильности и безопасности их стоимости используется «сверхобеспечение» — как при получении кредита в банке, когда залог превышает сумму займа. В качестве обеспечения можно использовать стейблкоины или другие eAssets.
• Оракулы (Oracle): Оракул — мост между блокчейном и реальным миром. В Enedex оракулы передают данные о ценах энергетических активов с внешних источников в блокчейн-протокол, обеспечивают платёжеспособность протокола и при необходимости ликвидируют залог.
• Кроссчейн-функциональность: Enedex может работать между разными блокчейнами, что повышает гибкость и удобство для пользователей.
• Квантовая устойчивость: Это передовая концепция, означающая, что проект заранее учитывает угрозы от будущих квантовых компьютеров для криптографии и внедряет защиту для долгосрочной безопасности.

Токеномика

Внутренний токен проекта — ENE. Токеномика описывает выпуск, распределение, использование токена и механизмы мотивации участников.

Основная информация о токене:

• Символ токена: ENE.
• Сеть выпуска: Первичная продажа токенов проходила на Ethereum и Binance Smart Chain.
• Максимальная эмиссия: 926,773,520 ENE.
• Текущий объём в обращении: По данным CoinMarketCap, заявленный объём обращения — 0 ENE.

Распределение токенов (по данным белой книги 2021 года):

Согласно белой книге, распределение общего объёма ENE примерно следующее:

• Продажа токенов: около 14% (включая seed, private A, private B и публичный раунд).
• Технологии и разработка: 20%.
• Команда и советники: 10%.
• Стратегические проекты и инвестиции: 5%.
• Маркетинг, интеграция и партнёрства: 20%.
• Ликвидити-майнинг: около 31%.

Применение токена:

ENE выполняет несколько функций в экосистеме Enedex:

• Доступ к VIP DeFi пулам ликвидности: Владельцы ENE могут участвовать в ликвидити-майнинге с повышенной доходностью.
• Стейкинг: Можно получать вознаграждения за стейкинг ENE и поддерживать безопасность и работу сети.
• Управление сообществом: Владельцы ENE участвуют в голосовании по развитию протокола.
• Ранний доступ к инвестициям в качественные энергетические проекты: Владельцы ENE могут получить возможность участвовать в новых зелёных проектах на платформе Enedex Kickstarter.

Команда, управление и финансирование

Особенности команды:

По информации 2021 года, команда Enedex обладает совокупным опытом более 35 лет в энергетической торговле, стратегии, управлении, инвестициях, инженерии, предпринимательстве, а также в области биткоина, криптовалют и блокчейна. Упоминается, что Эрик ван Оммерен — генеральный директор (CEO) Enedex.

Механизм управления:

Enedex планирует использовать модель управления сообществом: владельцы ENE смогут участвовать в принятии решений по проекту и голосовать по важным предложениям, влияя на развитие. Это типичная децентрализованная автономная организация (DAO).

Финансирование:

В 2021 году Enedex привлёк $1 млн на seed-раунде, продав 5% от общего объёма ENE. Позже прошёл private A-раунд. Подробности о казначействе (treasury) и сроке финансирования (runway) в открытых источниках не раскрыты.

Дорожная карта

Ниже приведена дорожная карта, опубликованная Enedex в 2021 году, с ключевыми этапами и событиями:

• 3 квартал 2021:
  • Подготовка бета-версии.
  • Стратегии стейкинга и предоставления ликвидности.
• 4 квартал 2021:
  • Запуск токена ENE.
  • Запуск бета-версии DEX.
  • Кроссчейн-функциональность.
  • Стейкинг.
  • Запуск платформы Enedex Kickstarter.
• 1 квартал 2022:
  • Реализация стейкинга и ликвидити-майнинга.
  • Стратегия регулирования.
• 2/3 квартал 2022:
  • Запуск кроссчейн DEX.
  • Стратегия токенизации «реальных» активов.
  • Расширение функций DEX.
  • Маржинальная и кредитная торговля.
  • API для автоматической торговли.
• 4 квартал 2022/1 квартал 2023:
  • Бета-версия квантово-устойчивого DEX.
  • Расширение кроссчейн-функций.
  • Опционная торговля.
  • Фьючерсная торговля.
  • Данные и сервисы.
• 2 квартал 2023:
  • Продолжение разработки.
  • Регуляторная рамка.
  • Фьючерсы и опционы.

Обратите внимание: Дорожная карта отражает планы на 2021 год. На момент 2025 года необходимо проверить, были ли реализованы эти цели и каково текущее состояние проекта.

Типичные риски

Друзья, оценивая проект, важно помнить не только о его перспективах и технологиях, но и о возможных рисках. Блокчейн-проекты, особенно на ранних стадиях, часто сопряжены с высокими рисками. Вот некоторые из них для Enedex:

1. Риски активности и развития проекта:

• Риск устаревшей информации: Подробные сведения о Enedex в основном датируются 2021 годом. CoinMarketCap показывает нулевой объём обращения и торгов, отсутствуют графики. Последний коммит на GitHub был четыре года назад. Всё это указывает на возможную остановку разработки, отсутствие активности или несоответствие планам.
• Риск нереализованной дорожной карты: Дорожная карта 2021 года была амбициозной, но отсутствие свежих обновлений говорит о том, что цели могли не быть достигнуты.

2. Технические и операционные риски:

• Риски смарт-контрактов: Любой проект на смарт-контрактах подвержен уязвимостям в коде, что может привести к потере средств.
• Риски оракулов: Enedex зависит от оракулов для получения внешних данных. Сбой или манипуляция оракулом может привести к неправильной цене синтетических активов и системным рискам.
• Риски синтетических активов: Механизм сверхобеспечения повышает безопасность, но при сильных рыночных колебаниях возможны ликвидации.
• Кроссчейн-риски: Кроссчейн-технологии увеличивают интероперабельность, но добавляют сложность и потенциальные уязвимости.

3. Экономические риски:

• Риск ликвидности: Если проект не привлечёт достаточно трейдеров и поставщиков ликвидности, торговать ENE и eAssets будет сложно, возможны резкие колебания или отсутствие торгов.
• Риск принятия рынком: Токенизация энергетических активов — новая сфера, её принятие рынком и регулирование пока неясны.
• Риск стоимости токена: Из-за отсутствия рыночной активности стоимость ENE может быть нулевой или крайне низкой.

4. Регуляторные и операционные риски:

• Регуляторная неопределённость: Мировое регулирование криптовалют и синтетических активов постоянно меняется, что может серьёзно повлиять на работу проекта.
• Прозрачность команды: Несмотря на заявленный опыт, отсутствует подробная информация о ключевых членах и свежие обновления, что увеличивает неопределённость.

Особое предупреждение: На Trustpilot есть отзыв от февраля 2024 года: «С первого дня — сплошное мошенничество, потерял все $20,000, не было возможности выйти», а также обвинения в том, что команда продавала токены, когда пользователи не могли их продать. Хотя это единичный отзыв, его стоит рассматривать как серьёзный сигнал и проводить тщательную проверку перед любыми инвестициями.

Перечисленные риски не являются исчерпывающими и не представляют собой инвестиционную рекомендацию. Перед рассмотрением любого блокчейн-проекта обязательно проводите собственную проверку.

Чек-лист для проверки

При оценке любого блокчейн-проекта обратите внимание на следующие ключевые моменты:

• Адрес смарт-контракта в блокчейн-эксплорере:
  • Адрес ENE на BSCScan:
    0x3becb1170183fdbc8f1603dacd1705c093bc33b7
    . По этому адресу можно проверить историю транзакций и количество держателей на BSCScan.
• Активность на GitHub:
  • Enedex SDK на GitHub:
    enedexorg/enedex-sdk
    . Последний коммит был четыре года назад, мало звёзд и подписчиков — это говорит о низкой активности или остановке разработки.
• Официальный сайт/белая книга: Несмотря на упоминания о сайте и белой книге, прямых актуальных ссылок не найдено. Рекомендуется искать «Enedex official website» или «Enedex whitepaper» для получения свежей информации.
• Социальные сети/сообщество: Проверьте активность проекта в Twitter, Telegram, Discord и других соцсетях, чтобы узнать о новостях и обсуждениях.
• CoinMarketCap/CoinGecko: Смотрите актуальную цену, капитализацию, объём торгов и историю токена. Сейчас CoinMarketCap показывает отсутствие торгов и нулевой объём обращения для Enedex.

Резюме проекта

Enedex в 2021 году вышел на блокчейн-рынок с амбициозной целью — реформировать традиционный энергетический рынок с помощью децентрализованной платформы и синтетических активов. Проект планировал строиться на Moonbeam в экосистеме Polkadot, использовать кроссчейн и квантово-устойчивые технологии, чтобы дать доступ к энергетическим активам обычным инвесторам, а также уделять особое внимание финансированию и отслеживаемости зелёной энергетики. Токен ENE предназначался для ликвидити-майнинга, стейкинга, управления сообществом и участия в новых энергетических проектах.

Однако, согласно доступной информации, Enedex, похоже, не смог реализовать свою дорожную карту 2021 года. На CoinMarketCap объём обращения и торгов ENE равен нулю, отсутствуют свежие рыночные данные. Разработка на GitHub также остановилась несколько лет назад. Всё это указывает на то, что проект либо неактивен, либо не был успешно реализован. Дополнительно, негативный отзыв на Trustpilot свидетельствует о потенциальных рисках.

Как аналитик блокчейн-рынка, я обязан объективно представлять информацию. Идея Enedex была инновационной — внедрить преимущества DeFi в энергетический рынок, но успех зависит от реализации и устойчивости. В условиях отсутствия активности и рыночных данных любой, кто рассматривает этот проект, должен относиться к нему как к остановленному или провалившемуся и критически оценивать историческую информацию.

Помните: вся информация выше — только для справки и не является инвестиционной рекомендацией. Перед любыми инвестициями обязательно проводите собственное исследование и оценку рисков.