CITIC Securities: Коливання глобальних ризикових активів по суті зумовлені надмірною залежністю цих активів від єдиного наративу про AI

BlockBeats повідомляє, що 23 листопада аналітичний звіт CITIC Securities вказав, що коливання глобальних ризикових активів на поверхні є питанням ліквідності, а по суті — це надмірна залежність ризикових активів від єдиного наративу AI. Коли темпи розвитку індустрії (особливо комерціалізації) не встигають за ринком вторинних активів, відповідна корекція оцінки також є способом зниження ризиків. Розширення комерційних сценаріїв застосування AI, зниження вартості апаратного забезпечення, а також зростання фінансових ризиків, що змушує Федеральну резервну систему США достроково знизити процентні ставки, можуть зламати поточний глухий кут. (Golden Ten Data)