Strive Inc, інвестиційна компанія, співзасновником якої є Vivek Ramaswamy, отримала схвалення на придбання Semler Scientific у формі угоди з обміну акціями, що дозволить об'єднаній компанії перевершити Tesla та Trump Media за обсягом корпоративних запасів Bitcoin.
Акціонери Semler Scientific підтримали угоду, проголосувавши за придбання, яке керівники Strive назвали першим поглинанням публічної компанії зі скарбницею у Bitcoin.
В результаті угоди до поточних запасів Strive у 7 749,8 BTC додадуться 5 048,1 Bitcoin Semler Scientific, внаслідок чого загальні резерви об'єднаної компанії становитимуть 12 797,9 BTC. Об'єднана компанія стане 11-м за величиною корпоративним власником криптовалюти Bitcoin у світі.
Strive також оголосила, що придбала 123 Bitcoin для корпоративної скарбниці за середньою ціною $91 561 за монету, що в сумі перевищує $11,2 мільйона, включаючи комісії та витрати.
Угода відбувається на тлі повернення Ramaswamy до приватного сектору після короткого перебування на посаді співголови Департаменту ефективності уряду. Підприємець подав у відставку в день інавгурації, 20 січня 2025 року, після повідомлень про напруженість із генеральним директором Tesla Ілоном Маском щодо бачення та підходу департаменту.
Ramaswamy, який співзаснував Strive у 2022 році, тепер має намір балотуватися на пост губернатора Огайо на виборах 2026 року.
Strive управляє активами на суму понад $2 мільярди через свою дочірню компанію Strive Asset Management, зареєстровану в SEC інвестиційну консультативну компанію, яка запустила свій перший біржовий фонд у серпні 2022 року.
Який план Strive щодо Semler Scientific?
Matt Cole, голова та CEO Strive, заявив: “Угода з Semler Scientific дозволить Strive продовжити провідне генерування дохідності з моменту впровадження нашої Bitcoin-стратегії, підвищуючи дохідність Bitcoin за перший квартал 2026 року до понад 15% і є перемогою як для акціонерів Strive, так і Semler Scientific”, додавши, що вони демонструють ринку, як працювати з Bitcoin як базовою ставкою.
В оголошенні також було зазначено, що Strive планує монетизувати операційний медичний бізнес Semler Scientific протягом 12 місяців після закриття угоди.
Компанія також має намір скористатися можливостями для погашення конвертованої облігації Semler на $100 мільйонів і кредиту Coinbase на $20 мільйонів з урахуванням ринкової ситуації.
Semler Scientific, яка розробляє медичні пристрої, затверджені FDA, включаючи флагманський тест QuantaFlo для ранньої діагностики периферичної артеріальної хвороби, була однією з перших публічних компаній США, що прийняли Bitcoin як основний резервний актив скарбниці. Компанія накопичила свої цифрові активи через фінансування акціями, боргове фінансування, а також операційні грошові потоки.
Стратегія привілейованого капіталу набирає обертів
Придбання відбулося після успішного первинного публічного розміщення акцій (IPO) Strive у листопаді 2025 року її безстрокового привілейованого капіталу під назвою SATA. Компанія збільшила обсяг IPO зі $125 мільйонів до $200 мільйонів після того, як попит перевищив пропозицію більш ніж удвічі.
Після IPO Strive отримала небажані запити на додаткову емісію привілейованих акцій на понад $100 мільйонів.
Jeff Walton, головний ризик-менеджер компанії, зазначив, що інструмент SATA пропонує інвесторам диференційований профіль ризику. За словами Walton, “балансова вартість складається з прозорого, цифрового активу, що дозволяє спостерігати та вимірювати ризик у режимі реального часу, порівняно з більш традиційними балансами, які складаються з неліквідних фізичних ризиків.”
Компанія планує випустити більше акцій SATA протягом наступних 12 місяців для фінансування стратегії погашення заборгованості Semler Scientific, при цьому зберігаючи підсилення виключно через привілейований капітал, а не традиційне боргове фінансування.
Разом із злиттям рада директорів Strive схвалила зворотний спліт акцій класу A та класу B об'єднаної компанії у співвідношенні 1 до 20. Ben Werkman, головний інвестиційний директор, заявив: “Цей проактивний зворотний спліт узгоджує ціну акцій із стандартами інституційної участі та відкриває дорогу для ширшого кола інвесторів.”
Як реагує ринок?
Ринок не відреагував на новину з ентузіазмом, оскільки акції обох компаній впали після оголошення. Акції Strive знизилися більш ніж на 11%, тоді як Semler Scientific впали більш ніж на 9%.
Очікується, що угода буде закрита в найближчі тижні. Після завершення виконавчий голова Semler Scientific Eric Semler увійде до ради директорів Strive.
Публічні компанії наразі володіють майже 5% загальної пропозиції Bitcoin.
Хочете представити свій проект провідним фахівцям криптовалютної індустрії?
