Bitget UEX Щоденний звіт｜Trump розкритикував Powell, оголосить наступника; опубліковано графік прийняття криптовалютного законодавства, Bitcoin злетів; індекс споживчих цін США нижчий за очікування, надії на зниження ставок невеликі (14 січня 2026 року)

І. Гарячі новини

Діяльність Федеральної резервної системи США

Trump знову розкритикував Пауелла, заявив, що кандидат на посаду наступного голови ФРС буде оголошений найближчим часом

Trump, прямуючи з Білого дому до Детройта для економічного виступу, звинуватив Пауелла у перевитраті бюджету на десятки мільярдів доларів, поставив під сумнів його компетентність або чесність і повідомив, що кандидатуру наступного голови ФРС буде оголошено протягом найближчих тижнів.

• Розслідування Міністерства юстиції щодо Пауелла не вплине на темпи висування кандидатури.
• Голова Федерального резервного банку Сент-Луїса Musalem вважає, що поточна ставка близька до нейтрального рівня, у короткостроковій перспективі подальшого пом'якшення не потрібно.
• Грудневе базове CPI у США зросло річними темпами нижче очікувань Волл-стріт, досягнувши найнижчого рівня за майже п'ять років.
• Вплив на ринок: ці заяви посилили сумніви щодо незалежності ФРС, можуть збільшити короткострокову невизначеність на ринку, але ймовірно зміцнять підтримку долара США та стримають ентузіазм щодо ризикових активів.

Міжнародні сировинні товари

Trump скасував переговори з іранськими чиновниками, що спричинило зростання WTI на понад 3% за день

Trump оголосив у соціальних мережах про скасування всіх переговорів з іранськими чиновниками і закликав громадян США негайно залишити Іран.

• Командувач іранської армії повідомив, що після конфлікту з США їхня здатність реагувати на загрози безпеці значно зросла.
• WTI сирої нафти за день досягала максимуму у 61,3 дол./барель, зростання перевищило 3%.
• Біткоїн короткочасно перевищив 96 000 доларів, Ethereum перевищив 3 300 доларів, завдяки новині про розклад законодавчого врегулювання крипторинку, оприлюдненому Сенатом США з сільського господарства. 
• Вплив на ринок: геополітична напруга підвищує ціни на енергоносії, ризик потенційних перебоїв з постачанням може й далі підтримувати ціни на нафту; криптоактиви отримують вигоду від очікувань регуляторного врегулювання, короткострокова волатильність зростає.

Макроекономічна політика

Грудневий бюджетний дефіцит США досяг рекордного місячного максимуму, дефіцит 2025 року знизиться до мінімуму майже за три роки Під впливом рекордних витрат і коригування соціальних виплат, бюджетний дефіцит США у грудні склав 145 млрд доларів, що на 67% більше у річному вимірі.

• Завдяки рекордним доходам від митних зборів, бюджетний дефіцит 2025 року скоротився до 1,67 трлн доларів.
• У першому кварталі фінансового року 2026 виплати за держборгом зросли на 15% у річному обчисленні, витрати на медстрахування та соцзабезпечення зросли на 9%, 11% та 7% відповідно.
• Щорічна макростратегія HSBC позитивно оцінює Китай, радить перевищувати частку в A-шарах і акціях Гонконгу, а також вважає лонг по юаню однією з топових макростратегій року. Вплив на ринок: фіскальна експансія збільшує боргове навантаження, але мита полегшують тиск на дефіцит; рекомендація щодо китайських активів може залучити капітал на ринки, що розвиваються, і зміцнити регіональну стабільність.

ІІ. Огляд ринку

• Золото: утримується біля 4616 доларів, після двох днів рекордних максимумів — незначні коливання;
• Срібло: зросло на 2,41% до 89 доларів, встановивши історичний максимум;
• Нафта: залишається біля 61 долара; заява Трампа викликала занепокоєння щодо постачання з Ірану;
• Доларовий індекс: виріс на 0,06% до 99,24, підтримується даними CPI та жорсткими заявами ФРС;

Динаміка основних індексів США

• Dow Jones: зниження на 0,8%, продовжує відступати від історичних максимумів.
• S&P 500: зниження на 0,2%, фінансові компанії лідирують у падінні.
• Nasdaq: зниження на 0,1%, технологічні акції демонструють різноспрямовану динаміку.

Динаміка технологічних гігантів

• NVIDIA: +0,47%, виграє від послаблення політики експорту чіпів.
• Apple: +0,31%, зростання завдяки запуску підписки на сервіси.
• Google A: +1,24%, стабільність пошукового бізнесу.
• Tesla: -0,39%, спостереження за попитом на електромобілі.
• Microsoft: -1,36%, вплив зобов'язань щодо дата-центрів.
• Amazon: -1,57%, конкуренція в e-commerce посилюється.
• Meta: -1,69%, розширення виробництва окулярів не компенсувало загальний тиск.

 Підсумок: загалом сім технологічних гігантів показали різноспрямовану динаміку, Intel зріс на 7% і лідирував, але більшість акцій постраждали через банківську звітність і побоювання щодо ставок, основна причина зниження — слабкість інвестиційного банкінгу та геополітичні ризики.

Аналіз секторних рухів

Фінансовий сектор знизився приблизно на 2%

• Представник: JPMorgan, -4,19%.
• Фактори: витрати на інвестбанкінг у Q4 нижчі за очікування, пропозиція щодо обмеження ставок за кредитними картками викликає занепокоєння щодо економіки.

Енергетичний сектор зріс на 1,5%

• Представник: Chevron, +2%.
• Фактори: стрибок цін на нафту пов'язаний із напруженістю навколо Ірану.

Сектор біотехнологій зріс приблизно на 3%

• Представник: Moderna, +17%.
• Фактори: очікування доходу на 2025 рік перевищили прогноз, позитивні новини щодо розробки продуктів.

III. Глибокий аналіз акцій

1. NVIDIA - США послаблюють експортні обмеження на чіпи H200 для Китаю

Огляд події: Федеральний реєстр США повідомив про послаблення експортного контролю на AI-чіпи NVIDIA H200 до Китаю, раніше Trump у соцмережах дозволив продаж, але за умови схвалення Мінторгівлі, перевірки безпеки та стягнення зборів. Метою цього кроку є баланс між технологічним експортом і національною безпекою. Ринкова інтерпретація: інститути вважають, що це знижує побоювання щодо перебоїв у ланцюжку постачань, але тривалі перевірки можуть збільшити невизначеність угод, аналітики Волл-стріт прогнозують, що це підтримає частку NVIDIA на азіатському ринку у короткостроковій перспективі. Інвестиційний висновок: послаблення політики сприятиме відновленню курсу акцій, але варто остерігатися ризику ескалації торгової війни між США та КНР.

2. Meta - Планує подвоїти потужності з виробництва AI-окулярів до 20 млн одиниць

Огляд події: Meta веде переговори з EssilorLuxottica щодо підвищення річної потужності випуску Ray-Ban Meta AI-окулярів до 20 млн, а можливо й до 30 млн, щоб скористатися зростаючим попитом і випередити конкурентів. Зараз виробник наближається до початкової цілі у 10 млн, але остаточне рішення ще не ухвалено. Ринкова інтерпретація: аналітики позитивно оцінюють потенціал розширення апаратного бізнесу, вважають, що зростання продажів збільшить виручку, але попереджають про ризики вузьких місць у ланцюжку постачань і насичення ринку. Інвестиційний висновок: підсилює конкурентоспроможність Meta у сфері метавсесвіту, рекомендується стежити за підтвердженням попиту та виконанням виробничих планів.

3. Apple - Запуск пакету підписки на креативні додатки за 380 юанів/рік

Огляд події: Apple Creator Studio об'єднує такі додатки як Final Cut Pro, Logic Pro та інші, а також додає AI-функції для Keynote, щомісячна підписка коштує 38 юанів або 380 юанів за рік, для освітніх користувачів передбачені знижки. Сервіс стане доступним з 28 січня і підтримуватиме сімейний доступ. Ринкова інтерпретація: інститути сприймають це як стратегію розширення екосистеми, очікують підвищення стабільності доходів від підписки, але варто спостерігати за конверсією користувачів. Інвестиційний висновок: посилює зростання сервісного бізнесу, позитивно для довгострокової перспективи, але у короткостроковій перспективі залежить від реакції ринку.

4. JPMorgan - Доходи за Q4 зросли на 7%, але інвестбанкінг не дотягнув до прогнозу

Огляд події: витрати на інвестбанкінг у Q4 знизилися на 5% у річному обчисленні, що значно нижче попереднього прогнозу компанії щодо низького однозначного приросту, попри сильні доходи від торгівлі та відсотків, загальні результати є змішаними. Цей звіт викликав падіння акцій. Ринкова інтерпретація: аналітики відзначають, що основною причиною є відкладення угод і економічна невизначеність, але позитивно оцінюють потенціал для довгострокового відновлення. Інвестиційний висновок: короткостроковий тиск очевидний, рекомендується чекати на прояснення економічної політики для входу в позиції.

5. Moderna - Прогноз доходу на 2025 рік перевищив середнє значення листопадових орієнтирів

Огляд події: компанія заявила, що дохід у 2025 році перевищить раніше зазначене середнє значення, та оновила інформацію щодо прогресу низки продуктів, зокрема вакцини від сезонного грипу. Ця новина спричинила стрибок акцій на 17%, зробивши компанію найкращою у S&P 500. Ринкова інтерпретація: Волл-стріт оптимістично оцінює відновлення попиту на вакцини, вважає, що оновлення закріплює позиції компанії у секторі біотехнологій. Інвестиційний висновок: варто скористатися можливостями медичних інновацій, але слід стежити за регуляторними та конкурентними змінами.

IV. Календар ринку на сьогодні

Розклад публікації даних

Анонс важливих подій

• Звіти банків: Citigroup та Wells Fargo оприлюднять результати за Q4, слідкуйте за витратами споживачів та перспективами інвестбанкінгу.

Погляд bitget Research:

За 24 години основні три індекси США знизилися, Dow Jones впав на 0,8% під тиском звітності JPMorgan; золото утримується вище 4600 доларів, срібло встановило новий рекорд 88 доларів; нафта підтримується напруженістю навколо Ірану; доларовий індекс утримується біля 99,22. Загалом ми вважаємо, що незалежність ФРС і геополітичні події й далі підсилюватимуть попит на захисні активи, у короткостроковій перспективі перевага за дорогоцінними металами та енергетикою.

Відмова від відповідальності: Вищенаведений контент зібраний AI-пошуком, вручну лише перевірено і опубліковано, не є інвестиційною порадою.