OpenAI вже уклала угод на $10 мільярдів на чіпи та хмарні сервіси. Жодна з них не ставить Intel, Google чи Amazon у головну роль. Це сталося не випадково. Це сталося тому, що OpenAI не хоче залежати ні від кого з них. Вона хоче розподілити вплив. Вона хоче швидко масштабуватись. Вона хоче контролю.
У листопаді, після того як Nvidia відзвітувала про блискучі результати, Дженсен Хуанг сказав інвесторам: «Все, що робить OpenAI, сьогодні працює на Nvidia». Зараз це правда. Але це триватиме недовго.
Того ж тижня OpenAI уклала угоду на $10 мільярдів із Cerebras, набагато меншою компанією-виробником чіпів, яка намагається вийти на біржу. Це була не просто чергова угода. Це була частина великого плану: залучати нових гравців, отримувати більше чіпів, будувати швидше, не залежати ні від кого.
OpenAI залучає Cerebras, Broadcom, AMD для широкого розподілу ставок на чіпи
Угода з Cerebras — лише одна складова. OpenAI заявила, що використовуватиме 750 мегаватт потужностей на чіпах Cerebras у кілька етапів до 2028 року. Ці чіпи допоможуть запускати великі моделі та обробляти складніші завдання.
Це доповнює торішній інфраструктурний сплеск на $1,4 трильйона, коли вона об'єдналась із Nvidia, AMD та Broadcom. Саме це підштовхнуло оцінку OpenAI до $500 мільярдів на приватних ринках.
У вересні Дженсен пообіцяв $100 мільярдів від Nvidia для допомоги у створенні 10 гігават систем для OpenAI. Це така ж кількість енергії, яку споживають 8 мільйонів домогосподарств за рік. Дженсен сказав, що потрібно буде 4–5 мільйонів GPU. Але OpenAI не робить ставку лише на нього. Всього через кілька годин після цієї заяви було оголошено ще про 10 гігават чіпів, які поставить Broadcom. Це не стандартні чіпи. Це спеціалізовані AI-акселератори, які називають XPU. Broadcom працює над ними разом із OpenAI понад рік.
Угода з Broadcom справила фурор на Wall Street. Акції злетіли. Broadcom тепер коштує понад $1,6 трильйона. Ось що буває, коли OpenAI дає тобі місце за столом.
Google, Amazon та Intel залишились осторонь, поки OpenAI будує власну стек чіпів
Тим часом Amazon, Google та Intel практично не беруть участі. OpenAI дійсно підписала хмарну угоду на $38 мільярдів з Amazon Web Services у листопаді. Вона запускатиме завдання в дата-центрах AWS. Amazon також заявила, що побудує нові центри для OpenAI.
І так, можливо, Amazon інвестує понад $10 мільярдів у компанію, але все ще немає зобов'язань використовувати Inferentia чи Trainium — власні чіпи Amazon. Переговори тривають, але нічого не закріплено.
Google Cloud також надає ресурси за угодою, підписаною минулого року. Але коли OpenAI запитали про використання тензорних процесорів Google, вона відмовилась. Не зацікавлена. Навіть незважаючи на те, що Broadcom допомагає у виробництві цих чіпів.
І ще є Intel. Reuters повідомляло, що компанія мала шанс роки тому інвестувати в OpenAI та постачати чіпи. Вона відмовилась. Тепер вона пасе задніх.
У жовтні Intel спробувала надолужити. Вона презентувала чіп під назвою Crescent Island. Він призначений для AI inference і пропонуватиме більшу пам’ять і кращу енергоефективність. Але реальні зразки з’являться лише наприкінці 2026 року.
Щоб вижити в AI, Intel довелося взяти гроші у Nvidia та уряду США. Наступного тижня Wall Street побачить, чи це дало якийсь результат, коли Intel відкриє сезон технічних звітів.
Якщо ви читаєте це, ви вже попереду. Залишайтесь на хвилі разом із нашою розсилкою.
