MicroStrategy hoàn tất đợt phát hành nợ trị giá 3 tỷ USD để mua thêm bitcoin

Theo thông báo vào thứ Năm, MicroStrategy đã hoàn tất việc phát hành nợ trị giá 3 tỷ đô la để mua thêm bitcoin. Trước đó, công ty đã thông báo sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn vào năm 2029 với lãi suất 0%. 

Theo thông báo, việc phát hành đã hoàn tất trong vòng ba ngày. Ban đầu, MicroStrategy tìm cách huy động 1,75 tỷ đô la nhưng đã tăng quy mô bán lên 2,6 tỷ đô la với tùy chọn cho người mua ban đầu mua thêm 400 triệu đô la tổng số tiền gốc của trái phiếu.

Giống như các đợt phát hành nợ trước đó, MicroStrategy dự định sử dụng số tiền này để mua bitcoin. Các nhà đầu tư đã coi cổ phiếu MSTR như một cách đầu tư vào bitcoin kể từ khi công ty bắt đầu đầu tư vào năm 2020. Hiện tại, công ty nắm giữ 331.200 BTC, trị giá hơn 30 tỷ đô la, sau khi thực hiện giao dịch mua bitcoin lớn nhất từ trước đến nay được công bố vào đầu tuần này. 

“Chiến lược kho bạc của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư các mức độ tiếp xúc kinh tế khác nhau với Bitcoin bằng cách cung cấp một loạt các chứng khoán, bao gồm cả công cụ vốn và công cụ thu nhập cố định,” công ty, tự gọi mình là “Công ty Kho bạc Bitcoin đầu tiên và lớn nhất thế giới,” cho biết trong một tuyên bố. 

MicroStrategy đã mua bitcoin với giá trung bình 49.874 đô la mỗi đồng, với tổng chi phí là 16,5 tỷ đô la. Công ty đã công bố kế hoạch huy động 42 tỷ đô la thông qua các đợt phát hành nợ và cổ phiếu để mua thêm bitcoin. 

MicroStrategy đã huy động được khoảng 2,97 tỷ đô la từ đợt bán trái phiếu chuyển đổi gần đây, sau khi trừ các khoản phí và chi phí. Các nhà đầu tư sau đó có thể đổi các trái phiếu này lấy tiền mặt, cổ phiếu hạng A của MicroStrategy, hoặc kết hợp cả hai, tùy thuộc vào lựa chọn của công ty.

Nói chung, các trái phiếu này không thể chuyển đổi trước ngày 1 tháng 6 năm 2029, trừ khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu của MicroStrategy tăng 30% so với giá chuyển đổi vào tháng 12 năm 2026, công ty có thể mua lại các trái phiếu với giá trị ban đầu cộng với bất kỳ lãi suất đặc biệt nào đã tích lũy.

MSTR đã giảm gần 20% xuống còn 397,28 đô la vào thứ Năm sau khi công ty đầu tư nổi tiếng Citron Research cho biết giá trị của công ty đã trở nên “tách rời” khỏi các yếu tố cơ bản của bitcoin và rằng họ đã mở một vị thế bán khống.

Cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng gần 500% trong năm nay, vượt qua giá bitcoin (+110%) và SP 500 (+25%). Bitcoin đang giao dịch quanh mức 98.200 đô la vào thời điểm báo chí, theo trang giá của The Block .