Công ty khai thác Bitcoin MARA hoàn tất phát hành trái phiếu ưu đãi chuyển đổi trị giá 850 triệu USD

Theo Globenewswire, công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings, Inc đã thông báo rằng việc phát hành trái phiếu ưu đãi chuyển đổi 0,00% đáo hạn vào năm 2031 đã kết thúc vào ngày 4 tháng 12 năm 2024. Tổng số tiền gốc của các trái phiếu được bán trong đợt phát hành này là 850 triệu đô la. MARA cũng đã cấp cho những người mua ban đầu quyền chọn mua thêm tổng số tiền gốc 150 triệu đô la trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành đầu tiên.

Sau khi trừ đi các khoản chiết khấu và hoa hồng cho những người mua ban đầu nhưng trước khi trừ đi các chi phí phát hành ước tính phải trả bởi MARA, số tiền thu ròng từ việc bán trái phiếu là khoảng 835,1 triệu đô la. MARA dự kiến sử dụng khoảng 48 triệu đô la trong số tiền thu ròng này để mua lại các trái phiếu chuyển đổi hiện có của mình đáo hạn vào năm 2026 với tổng số tiền gốc khoảng 51 triệu đô la thông qua các cuộc đàm phán riêng tư; số tiền thu ròng còn lại sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích chung của công ty bao gồm vốn lưu động, mua lại chiến lược, mở rộng tài sản hiện có cũng như trả nợ bổ sung và các khoản nợ chưa thanh toán khác.