Đầu tư vào hệ sinh thái tiền điện tử: Tether không chỉ là đơn vị phát hành USDT

Tiêu đề gốc: "Đầu tư vào Hệ sinh thái Tiền điện tử: Tether không chỉ là đơn vị phát hành USDT" Nguồn: Allscale Gã khổng lồ Stablecoin Tether đang đầu tư vào những công ty nào? Gã khổng lồ Stablecoin Tether gần đây đã tiết lộ danh sách các công ty mà họ đã đầu tư bằng nguồn vốn tự có. Các công ty này bao gồm các công ty hỗ trợ khai thác và điện toán như Bitdeer và Northern Data, cũng như các công ty cơ sở hạ tầng công nghệ phi tập trung như Holepunch và Synonym.

Rõ ràng là Tether không hài lòng với sự cạnh tranh hỗn loạn của lợi nhuận cận biên giảm dần trong lĩnh vực phát hành stablecoin. Thay vào đó, họ đang học hỏi từ kinh nghiệm của Microsoft, Apple và Google, nỗ lực chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong hệ sinh thái tiền điện tử liên ngành thông qua danh mục đầu tư đa dạng, củng cố hơn nữa hiệu ứng Matthew và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trong các mô hình liên ngành và các thị trường mới nổi. Tether không còn chỉ đơn thuần theo đuổi lợi nhuận trong quá trình phát hành nữa, mà đang nỗ lực đóng một vai trò sâu sắc hơn trong thế giới tiền điện tử—không chỉ là nhà cung cấp các công cụ thanh toán ổn định mà còn là người thúc đẩy đổi mới công nghệ và thậm chí là người định hình lại bối cảnh tài chính toàn cầu. Ngành công nghiệp stablecoin giống như một khu rừng. Để tránh bỏ sót những cái cây, cần phải có cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ sinh thái ngành. Khu vực thượng nguồn bao gồm cơ sở hạ tầng blockchain và giám sát phân tích, cung cấp các thành phần hệ sinh thái được tiêu chuẩn hóa như mạng lưới blockchain, phân tích dữ liệu trên chuỗi, giám sát tuân thủ và đánh giá rủi ro. Những thành phần này đóng vai trò là huyết mạch của stablecoin. Khu vực trung nguồn chủ yếu bao gồm các đơn vị phát hành stablecoin, thanh khoản và lợi suất, đại diện cho giá trị cốt lõi của toàn bộ chuỗi ngành. Tether là đơn vị phát hành stablecoin trong khu vực trung nguồn này. Ngành công nghiệp hạ nguồn mang đến cho chúng ta một phạm vi ứng dụng rộng hơn, từ giao dịch đến thanh toán, từ cá nhân đến doanh nghiệp, và từ việc tích hợp DeFi vào tài chính truyền thống. Các công ty này cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người dùng cuối và liên tục khám phá các mô hình kinh doanh và điểm bán ứng dụng mới.

Đầu tư ngược và đầu tư xuôi tạo ra 1+1>2. Mặc dù Tether Venture đã đầu tư vào nhiều công ty, chúng ta vẫn có thể phân tích ý định chiến lược của danh mục đầu tư và đánh giá hướng đi của ngành công nghiệp stablecoin. Hãy cùng phân tích lý do tại sao Tether lại chọn những công ty này làm ưu tiên đầu tư từ góc độ chiến lược. Việc phân tích danh mục đầu tư của 25 công ty được công bố trên trang web của Tether Venture cho thấy sự phân loại sau.

Cơ sở hạ tầng là nền tảng cho lưu thông USDT

Đầu tiên, cơ sở hạ tầng blockchain và hoạt động khai thác (như Bitdeer, Northern Data và Elemental Altus Royalties) là huyết mạch của hệ sinh thái Tether. Do đó, Tether Venture đạt được sự tích hợp ngược bằng cách đầu tư vào các công ty khai thác và cơ sở hạ tầng thượng nguồn này, qua đó củng cố quyền kiểm soát và quyền mặc cả của mình đối với các công ty thượng nguồn. Cụ thể, các mạng lưới blockchain như Bitcoin và Ethereum là nền tảng của lưu thông USDT, và sức mạnh tính toán khai thác quyết định trực tiếp đến tính ổn định và bảo mật của các mạng lưới này. Bằng cách đầu tư vào các công ty khai thác lớn như Bitdeer, Tether đang nuôi dưỡng nguồn sống của chính mình, đảm bảo hoạt động trơn tru của USDT trong môi trường đa chuỗi.Khả năng tính toán hiệu suất cao của Northern Data cung cấp dự trữ kỹ thuật cho việc mở rộng blockchain trong tương lai và các ứng dụng chuyên sâu về dữ liệu (như DeFi hoặc NFT) và thậm chí có thể đặt nền móng cho các sáng kiến liên quan đến AI của Tether. Mặt khác, khoản đầu tư vào quyền khai thác của Elemental Altus bổ sung một lớp lưới an toàn tài sản vật chất cho hệ sinh thái USDT, đa dạng hóa rủi ro và mở đường cho lợi nhuận dài hạn. Tether hiểu rằng vị thế của USDT sẽ bị đe dọa nếu blockchain cơ bản gặp trục trặc. Do đó, công ty đã chọn tích hợp ngược để tăng cường tiếng nói và ảnh hưởng của mình trong cơ sở hạ tầng blockchain, mở đường cho sự phát triển lâu dài của công ty. Công nghệ tuân thủ và bảo mật định hình niềm tin Thứ hai, khoản đầu tư vào công nghệ tuân thủ và bảo mật (Crystal Intelligence và Zengo) phản ánh sự cân nhắc kép của Tether về áp lực pháp lý và niềm tin của người dùng. Là một công ty thường bị đặt câu hỏi về tính minh bạch của dự trữ, Tether hiểu rằng việc duy trì niềm tin với người dùng thông qua cách tiếp cận tuân thủ là chìa khóa cho sự tồn tại của công ty.

Các công cụ phân tích blockchain của Crystal Intelligence không chỉ giúp theo dõi các hoạt động bất hợp pháp mà còn thể hiện cam kết tuân thủ pháp luật của công ty đối với các cơ quan quản lý và công chúng, từ đó xây dựng hình ảnh tích cực trong ngành. Đây là một lập trường phòng thủ chủ động; không ai biết khi nào cơn bão tiếp theo sẽ ập đến. Mặt khác, ví không khóa của Zengo trực tiếp giải quyết những khó khăn của người dùng—sự phức tạp của việc quản lý khóa riêng tư khiến người dùng bình thường e ngại. Thông qua sự đổi mới công nghệ này, Tether đã đơn giản hóa việc sử dụng và lưu hành USDT, đưa nó đến gần hơn với công chúng và mở rộng nhóm người dùng tiềm năng. Điều này phản ánh tham vọng thâm nhập thị trường chính thống và biến stablecoin từ một món đồ chơi công nghệ cao cấp thành một công cụ phổ thông.

Các công ty dịch vụ tài chính lớp ứng dụng là mao mạch của USDT. Về mặt tích hợp hướng tới tương lai, Tether đã đầu tư vào nhiều công ty trong lĩnh vực thanh toán và dịch vụ tài chính, chẳng hạn như CityPay.io, Oobit và Xrex. Sức sống của Tether không nằm ở những biến động vốn hóa thị trường lớn mà nằm ở các khoản thanh toán riêng lẻ, vốn là mạch máu thực sự của TetherUSDT. Các công ty được đầu tư này đã chuyển đổi USDT từ một tài sản kỹ thuật số thành một công cụ thanh toán hàng ngày. Ví dụ: thanh toán NFC của Oobit gần như sao chép được sự tiện lợi của Apple Pay, trong khi Xrex cung cấp các giải pháp thanh toán xuyên biên giới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tài chính truyền thống chắc chắn có những thiếu sót, nhưng việc phá vỡ sự phụ thuộc vào con đường cũ đòi hỏi những thay đổi trong chặng thanh toán cuối cùng và trong chính cấu trúc tài chính. Sự bao gồm tài chính của Tether và sự hiện diện của nó tại các thị trường mới nổi (SortedWallet, Mansa, Quantoz và Orionx) thể hiện tầm nhìn toàn cầu của nó. SortedWallet mang ví tiền điện tử đến với những người chưa có tài khoản ngân hàng ở Châu Phi và Nam Á, Mansa tối ưu hóa thanh toán xuyên biên giới, và Quantoz cùng Orionx mở đường cho châu Âu và Mỹ Latinh. Những khu vực này thường chưa được các dịch vụ tài chính truyền thống phục vụ đầy đủ, nơi tập trung rất nhiều nhóm người chưa được tiếp cận dịch vụ ngân hàng trong hệ thống tài chính truyền thống. Tether đã nhìn thấy một cơ hội: phục vụ hàng tỷ người chưa được tiếp cận thông qua các dịch vụ USDT hiệu quả cao, chi phí thấp. Điều này không chỉ mở rộng cơ sở người dùng mà còn thiết lập một mạng lưới USDT cục bộ trên toàn cầu, tương tự như một nhà bán lẻ thâm nhập vào thị trường nông thôn và khai thác các cơ hội tăng trưởng mới. Quan trọng hơn, chiến lược bao trùm thận trọng này mang lại cho Tether lợi thế về mặt đạo đức trong cuộc chiến với các cơ quan quản lý - "bình đẳng tài chính".

Liệu phi tập trung hóa có phải là tiếng nói của thời đại?

Tại sao phi tập trung lại là tiếng nói của thời đại? Tether trả lời hoàn hảo câu hỏi này bằng những hành động cụ thể. Tất cả các nền tảng và sản phẩm tập trung đều có vòng đời riêng. Khi các nền tảng tập trung trưởng thành, mối quan hệ của họ với người dùng sẽ chuyển từ hấp dẫn sang xa lánh, và mối quan hệ của họ với các nhà phát triển (nhà phát triển, người sáng tạo và doanh nghiệp) chuyển từ hợp tác sang cạnh tranh. Cách dễ nhất để tiếp tục phát triển là trích xuất dữ liệu từ người dùng và cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh về lượng người dùng và lợi nhuận. Các ví dụ điển hình bao gồm Microsoft so với Netscape, Google so với Yelp, Facebook so với Zynga, và Twitter so với cách đối xử của họ với khách hàng bên thứ ba. Mọi người đang ngày càng mệt mỏi với những xiềng xích mà các nền tảng tập trung áp đặt và quyết tâm phá vỡ chúng. Việc Tether đầu tư vào các công nghệ và sản phẩm phi tập trung (Holepunch, Synonym và Rumble) thể hiện tầm nhìn xa của họ về tương lai của internet. Nhắn tin P2P của Holepunch và giao thức Bitcoin của Synonym tăng cường khả năng chống kiểm duyệt của USDT, trong khi nền tảng video phi tập trung của Rumble phù hợp với cam kết của Tether về tài chính miễn phí. Những công nghệ này cho phép USDT lưu hành mà không cần máy chủ tập trung, giảm thiểu nguy cơ bị tắc nghẽn. Điều này giống như một công ty đầu tư vào hệ thống hậu cần riêng để đảm bảo giao hàng trong mọi môi trường. Tether có thể đã lường trước được áp lực pháp lý sẽ gia tăng trong tương lai, và cơ sở hạ tầng phi tập trung sẽ là bảo đảm sự tồn tại của họ. Sự thâm nhập đa dạng trên nhiều ngành nghềCuối cùng, các khoản đầu tư đa dạng của Tether trên nhiều ngành công nghiệp dường như là một tuyên bố rằng tương lai đã ở đây. Stablecoin đã nhanh chóng chinh phục thế giới, bất chấp những thất bại định kỳ. Khoản đầu tư vào nông nghiệp của Adecoagro có thể được sử dụng để khám phá ứng dụng của USDT trong các chuỗi cung ứng nông nghiệp truyền thống. Ảnh hưởng thể thao của Juventus có thể thúc đẩy thanh toán bằng USDT thông qua lượng người hâm mộ trẻ trung và năng động của họ. Công nghệ giao diện máy tính não của Blackrock Neurotech chỉ ra một tương lai khoa học viễn tưởng—có lẽ một ngày nào đó bạn có thể thanh toán bằng USDT bằng tâm trí của mình! Học viện Công nghiệp Kỹ thuật số bồi dưỡng tài năng tiền điện tử, truyền máu mới vào sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái tiền điện tử. Khoản đầu tư xuyên biên giới này chứng minh tầm nhìn của Tether: stablecoin sẽ thâm nhập vào các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, giải trí, giáo dục khoa học và công nghệ, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái tài chính kết nối liền mạch với thế giới thực. Đây chính là tương lai của nhân loại!

Kết luận và Triển vọng

Tether dường như đang nỗ lực xây dựng một danh mục đầu tư vững mạnh và liên tục phát triển bằng cách đầu tư vào các nền tảng blockchain, giải quyết các thách thức về quy định, mở rộng các ứng dụng thanh toán, tăng cường sự hiện diện tại các thị trường mới nổi, củng cố các công nghệ phi tập trung và đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực. Công ty cũng đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái toàn diện từ gốc đến ngọn. Tether không đơn độc trên con đường hướng tới tài chính tự do. Bài viết này là một đóng góp và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của BlockBeats.