USDC 發行商 Circle 擬 IPO 籌資 6 億美元，駁斥出售傳聞

根據一份周二向美國證管會（SEC）提交的修改後 S-1 註冊聲明 ，全球第二大穩定幣 USDC 的發行商 Circle 目標透過計劃中的 IPO 籌資約 6 億美元。

這項 IPO 希望發行 2,400 萬股 A​​ 級普通股（Ａ股），其中 Circle 提供 960 萬股，現有股東提供剩餘的 1,440 萬股。不過，Circle 在聲明中 表示 ，預期會給承銷商 30 天的選擇權，能夠買進最多 360 萬股額外股票，也就是給予承銷商超額分配選擇權。

Circle 已經申請在紐約證交所讓自家的 A 股上市，股票代號為「CRCL」。摩根大通、花旗集團和高盛是這一回股票發行的主要承銷商，該公司表示，IPO 價格目前預料會介於每股 24 美元至 26 美元之間，實際還要取決於市況，也不保證這次的發行將按原先計畫完成。

根據文件中完全稀釋的 2.173 億股股數，以及每股 25 美元的 IPO 中間價計算，Circle 的目標公司估值大約為 54.3 億美元。 Circle 從 IPO 所獲得收益，預估中間值會落在大約 2.4 億美元，至於賣出手上股票的股東，則會淨套現 3.6 億美元。

Circle 在文件中補充說：「方舟投資管理公司（ARK Investment Management, LLC）和/或其關聯實體已表示有意以這次 IPO 發行的價格、以及與本次發行的其他購買者相同的條件，買進這一輪發行中提供的高達 1.5 億美元的 A 級普通股。」

然而，由於意向並非是具有約束力的協議或購買承諾，承銷商可以決定向任何潛在購買者出售更多、更少或不出售股票，並且任何潛在購買者都可以決定在本次發行中購買更多、更少或不購買股票。

雖然 Circle 已向 SEC 提交註冊聲明，但該聲明尚未生效，而且生效前不得賣出或發行證券。 Circle 在文件中表示，將在提交給 SEC 的註冊聲明生效後，盡快進行 IPO 。

Circle 先前在 4 月向 SEC 提出 IPO 投資公開說明書，但沒有詳列希望發行的股數或是發行的目標價。 Circle 執行長 Jeremy Allaire 當時表示：

對於 Circle 言，成為紐約證交所上市公司，是我們希望以最大透明度和可能承擔責任營運的延續。

本月稍早，有報導指出，Circle 已經拋出試探意向，希望吸引加密貨幣交易所 Coinbase 和瑞波公司（Ripple
） 提出收購要約 ，價碼為至少 50 億美元。然而，Circle 當時向媒體表明，「不會賣（公司）的。我們的長期目標保持不變」。

2022 年，在加密貨幣深陷熊市之際，Circle 取消 SPAC 併購計畫，當時的計劃讓 Circle 公司估值達到 90 億美元。

Circle 是全球供應量第二大的穩定幣 USDC 發行商，而 USDC 市值規模為 621 億美元。相較下，第一大的穩定幣是 USDT ，規模達到 2,383 億美元，發行商 Tether 仍稱霸龍頭地位。