I. Projekteinführung
Obol Network ist ein Protokoll innerhalb des Ethereum-Ökosystems, das sich auf dezentrale Staking-Infrastruktur konzentriert, mit dem Schwerpunkt auf seiner Kerninnovation:
Distributed Validator Technology (DVT). Seine Mission ist es, einzelne Fehlerquellen in PoS-Netzwerken zu beseitigen und die allgemeine Sicherheit und Dezentralisierung zu verbessern. Derzeit betreiben
über 14.270 aktive Validatoren das Obol-Protokoll, was es zu einem Pionier in der praktischen Anwendung dieser Technologie macht.
Durch die Nutzung kryptografischer Primitiven und Schwellenwert-Signaturschemata ermöglicht Obol mehreren Knoten, gemeinsam einen einzelnen Validator zu betreiben. Dies erlaubt es Validatoren, weiterhin Blöcke zu produzieren, selbst wenn einige Knoten offline sind. Eine solche Architektur stört zentrale Staking-Risikomodelle und verbessert die Netzwerkwiderstandsfähigkeit und Zensurresistenz erheblich. Derzeit nutzen
672 Mainnet-Betreiber Obol, um sichere und stabile Validator-Cluster in der Live-Produktion aufzubauen.
Obol bietet drei Kernkomponenten:
Charon Middleware
Obol Splits, ein Belohnungsverteilungsvertrag
DV Launchpad, ein Bereitstellungstool für Validatoren
Diese Werkzeuge senken die Eintrittsbarriere und ermöglichen es jedem Benutzer oder Betreiber, verteilte Validator-Cluster mit erhöhter Sicherheit und stabilen Staking-Belohnungen zu erstellen. Das Ökosystem gewinnt schnell an Zugkraft, mit über
3.000 Techne-Credential-Inhabern, die offiziell vom Obol-Team anerkannt sind.
Bis heute sichert das Obol Network über
873 Millionen USD in gestakten Vermögenswerten und wurde in führende Liquid Staking Derivative (LSD) Protokolle wie
Lido und
EtherFi integriert, wodurch es sich als Kerninfrastrukturkomponente für
Ethereum Staking 2.0 positioniert. Unterstützt von Institutionen wie
Pantera,
Coinbase Ventures und
Binance Labs, setzt Obol einen neuen Standard für Validator-Operationen unter einem "Multi-Node-Co-Governance"-Modell.
II. Projekt-Highlights
Wichtiger Meilenstein in Ethereums Roadmap: DVT-Bereitstellung auf dem Mainnet
Obol Network ist das führende Projekt, das Distributed Validator Technology (DVT) im großen Maßstab auf dem Ethereum-Mainnet bereitstellt. Es durchbricht das zentrale Single-Node-Validator-Modell und ermöglicht die koordinierte Validator-Verwaltung über mehrere Knoten hinweg – eine Richtung, die von
Vitalik als wesentlich für die Dezentralisierung des Stakings hervorgehoben wurde. Mit
über 14.270 aktiven Validatoren hat Obol seine technische Machbarkeit und Marktakzeptanz bewiesen.
Starke Akzeptanz in der realen Welt: Über 873 Millionen USD in gestakten Vermögenswerten
Die Technologie von Obol ist bereits in führenden Staking-Protokollen wie
Lido und
EtherFi im Einsatz, mit
über 873 Mio. USD an gesicherten Vermögenswerten laut der offiziellen Website. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die sich noch in der Testphase befinden, haben
672 Mainnet-Betreiber bereits ein skalierbares, dezentrales Validierungsnetzwerk mit Obol aufgebaut, was eine hohe Reife und Aktivität im Ökosystem demonstriert.
Komplettes Tooling-Paket: Senkung der Eintrittsbarrieren für Node-Betreiber
Obol bietet ein vollständiges Koordinations-Toolkit für Validatoren, einschließlich:
Charon Middleware
Obol Splits Belohnungsverträge
DV Launchpad Konfigurationsoberfläche
Diese Tools reduzieren die technischen Barrieren erheblich und ermöglichen es auch nicht-institutionellen Nutzern, schnell ihre eigenen DVT-Cluster zu starten.
Über 3.000 Techne-Credential-Inhaber wurden bereits offiziell verifiziert und bilden die Grundlage einer frühen Validator-Community.
Erstklassige Unterstützung: Klare Bewertungs- und Wachstumspotentiale
Obol hat insgesamt über
20 Mio. USD an Finanzmitteln von führenden Investoren wie
Coinbase Ventures,
Pantera Capital,
Binance Labs und
Delphi Digital erhalten. Der $OBOL-Token wurde über
CoinList zu 0,25 USD verkauft, was eine vollständig verwässerte Bewertung (FDV) von
125 Mio. USD impliziert—ein signifikanter Rabatt im Vergleich zu den meisten Infrastrukturprotokollen, der sowohl eine grundlegende Erzählung als auch ein starkes Wachstumspotential bietet.
III. Marktbewertungsausblick
Als Kerntoken des Obol-Netzwerks spielt
$OBOL eine doppelte Rolle in Governance und Anreizen. Sein intrinsischer Wert ist mit
dem transformativen Einfluss von DVT auf die Sicherheit des Ethereum-Stakings verbunden. Da LSD-Protokolle zunehmend DVT-Module integrieren, kann die Bewertung von OBOL im Vergleich zu ähnlichen Staking-Infrastruktur-Token wie
$LDO (Lido),
$SSV (SSV Network) und
$STO (StakeStone) gemessen werden.
Basierend auf vergleichbaren Marktkapitalisierungen und Funktionalitäten wird erwartet, dass
$OBOL nach dem Mainnet-Start einen klaren Bewertungsanker findet.
IV. Tokenomics
Gesamtangebot: 500.000.000 OBOL
Token
Zuteilung:
Ecosystem Treasury Referral Rewards: 36,4%
Investoren: 25,3%
Kernteam: 16,2%
Community-Anreize: 12,1%
Airdrop: 8,1%
CoinList-Öffentlicher Verkauf: 2,0%
Details zum Freischaltmechanismus:
CoinList-Verkaufspreis: $0,25 pro Token
Rabattierter Preis: $0,23 für wstETH/weETH-Inhaber
CoinList-Zuteilung: 2,4% des Gesamtangebots
50% freigeschaltet beim TGE (Token Generation Event)
Die verbleibenden 50% werden linear über 12 Monate verteilt
Airdrops verteilt in drei Phasen, die sich auf folgende Gruppen richten:
Unabhängige Validatoren
Rocketpool-Knotenbetreiber
Techne-Credential-Inhaber
V. Team-Fundraising
Teamübersicht Obol Network wird von
Obol Labs entwickelt, einem forschungsorientierten Team, das sich auf Ethereum-Konsens und dezentrale Staking-Technologien spezialisiert hat. Die Kernmitglieder stammen von
ConsenSys, der
Ethereum Foundation und anderen führenden Web3-Infrastrukturunternehmen und bringen starke Expertise in der Mainnet-Entwicklung und Validator-Systemarchitektur mit.
Schlüsselmitglieder:
Collin Myers (Mitgründer CEO) Ehemaliger Leiter der Strategie bei ConsenSys. Tief in Ethereum PoS und Eth2-Standardisierung involviert; leitete die Entwicklung von Ethereums Staking Launchpad.
Oisín Kyne (Mitgründer CTO) Experte für verteilte Systeme. Arbeitete zuvor am Prysm Ethereum-Client. Leitet derzeit Charon-Middleware und DVT-Architektur bei Obol.
Finanzierungsübersicht Obol Labs hat vier Finanzierungsrunden abgeschlossen und insgesamt
~$20,5M aufgebracht:
Seed-Runde (Okt 2021) – $4M @ $0,10/Token
Serie A (Jan 2023) – $12,5M @ $0,25/Token
Investoren: Pantera Capital, Coinbase Ventures, etc.
Strategische Runde (Q4 2023) – $1M @ $0,36/Token
CoinList Öffentlicher Verkauf (März 2025)
Ziel: $3M
Tatsächlich eingenommen: $4,2M @ $0,25/Token
VI. Risikofaktoren
Entwicklung der Governance-Token-Nutzung
Obwohl $OBOL ein Governance-Token ist, sind reale Anwendungsfälle für On-Chain-Governance noch begrenzt. Das Ökosystem hat noch keinen robusten Staking-Governance-Belohnungs-Feedback-Loop etabliert. Wenn die zukünftige Nutzung nicht sinnvoll aktiviert wird, könnte der Token-Wert unter Druck geraten.
Wettbewerbslandschaft bei der DVT-Adoption
Obwohl DVT ein zentrales Narrativ für Ethereum Staking 2.0 ist, bleiben konkurrierende Projekte wie
SSV Network aktiv. Wenn große LSD-Protokolle wie Lido oder Rocketpool andere DVT-Lösungen übernehmen oder eigene entwickeln, könnte die Bindung an das Obol-Ökosystem schwächer werden. Darüber hinaus ist das Wachstum von DVT als Backend-Infrastruktur stark von der fortgesetzten Integration durch obere Staking-Plattformen abhängig.
VII. Offizielle Links
