Das können Sie im kommenden Ergebnisbericht von Veralto erwarten

Überblick über die Veralto Corporation

Mit Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, bietet die Veralto Corporation (VLTO) weltweit eine breite Palette von Lösungen an, darunter Wasseranalytik, Behandlungstechnologien, Produktkennzeichnung und -codierung, Verpackung sowie Farbmanagement. Das Unternehmen, das mit fast 25,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird, betreibt bekannte Marken wie Hach, Trojan Technologies, ChemTreat, Videojet, Linx, Esko, X-Rite und Pantone. Diese Marken bedienen eine vielfältige Kundschaft, darunter Kommunen, Lebensmittel-, Pharma- und Industriesektoren, und bieten fortschrittliche Präzisionswerkzeuge an.

Finanzielle Entwicklung und Gewinnausblick

Während sich Veralto auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorbereitet, bleibt die Marktstimmung optimistisch. Analysten erwarten einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 0,98 US-Dollar, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber den 0,95 US-Dollar des Vorjahres entspricht. Dieser positive Ausblick wird durch Veraltos konsequente Erfolgsbilanz gestützt: Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen die EPS-Erwartungen jeweils übertroffen.

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Langfristige Prognosen

Mit Blick auf die Zukunft schätzen Analysten an der Wall Street, dass Veraltos verwässerter Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 auf 3,84 US-Dollar steigen wird, was einem jährlichen Wachstum von 8,5 % entspricht. Dieser Aufwärtstrend dürfte sich bis ins Geschäftsjahr 2026 fortsetzen, mit Prognosen für einen EPS-Anstieg auf 4,20 US-Dollar, was einer Steigerung von 9,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

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Vergleich der Aktienperformance

Trotz des positiven Gewinnausblicks hat der Aktienkurs des Unternehmens nur ein moderates Wachstum verzeichnet. Im vergangenen Jahr sind die VLTO-Aktien leicht gestiegen und liegen in diesem Jahr bislang etwa 3 % im Plus. Im Gegensatz dazu ist der S&P 500 Index ($SPX) in den letzten 52 Wochen um 17,7 % und seit Jahresbeginn um 1,8 % gestiegen, was eine deutliche Leistungslücke aufzeigt.

Im Vergleich zu Branchenkollegen ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. Der First Trust Water ETF (FIW) hat im vergangenen Jahr nahezu 12 % und seit Jahresbeginn 4,7 % zugelegt und liegt damit deutlich vor den Kursgewinnen von Veralto.

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Strategische Übernahme und Wachstumsinitiativen

Am 25. November 2025 stieg das Investoreninteresse, als die Veralto-Aktien nach der Bekanntgabe der geplanten Übernahme von In-Situ, einem führenden Anbieter von Umwelt-Wasserüberwachungslösungen, im Tagesverlauf um 5,9 % zulegten. Der Deal wird mit 435 Millionen US-Dollar bewertet, nach geschätzten Steuervorteilen etwa 422 Millionen US-Dollar, und soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Diese Übernahme soll sowohl die Größe als auch die Rentabilität von Veralto stärken. Für In-Situ wird für 2025 ein Umsatz von rund 80 Millionen US-Dollar prognostiziert, mit Bruttomargen nahe 50 % und EBITDA-Margen im mittleren Zehnerprozentbereich. Veralto rechnet damit, bis zum dritten Jahr jährliche Vorsteuerkosteneinsparungen von rund 11 Millionen US-Dollar zu erzielen, zusätzlich zu erheblichen kommerziellen und betrieblichen Vorteilen.

Ergänzend zu seiner Wachstumsstrategie hat Veralto seinen Ansatz zur Kapitalrückführung an die Aktionäre verstärkt. Der Vorstand hat ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 750 Millionen US-Dollar genehmigt, das dem Unternehmen erlaubt, im Laufe der Zeit Aktien über den freien Markt oder privat verhandelte Transaktionen zurückzukaufen.

Analystenbewertungen und Kursziele

Diese Entwicklungen haben zu einem stabilen Analystenausblick beigetragen. VLTO behält ein Konsensrating von „Moderate Buy“ bei, das in den letzten drei Monaten unverändert geblieben ist. Von den 18 Analysten, die die Aktie beobachten, bewerten die Hälfte sie als „Strong Buy“, während die andere Hälfte zum Halten rät.

Kursziele deuten auf weiteres Wachstumspotenzial hin. Das durchschnittliche Kursziel für VLTO liegt bei 114,27 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 11,2 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht, während das höchste Kursziel von 123 US-Dollar einen möglichen Gewinn von 19,7 % impliziert.