Warum Rosenblatt glaubt, dass die Aktien von Rigetti Computing um 60 % gegenüber dem aktuellen Stand steigen könnten

Rosenblatt Securities nimmt Coverage von Rigetti Computing mit positivem Ausblick auf

Rosenblatt Securities hat die Berichterstattung über Rigetti Computing (RGTI) aufgenommen, die Aktie mit einer „Kaufen“-Empfehlung bewertet und ein Kursziel von 40 US-Dollar festgelegt. Diese Prognose deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 60 % gegenüber den aktuellen Kursen hin und spiegelt den wachsenden Optimismus an der Wall Street hinsichtlich der kommerziellen Aussichten der Quantencomputer wider.

Analyst John McPeake hob Rigettis modulare Strategie zur Erweiterung von Quantenprozessoren und seine eigenen Fertigungskapazitäten als bedeutende Stärken in der sich schnell entwickelnden Quanten-Technologielandschaft hervor.

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Trotz einiger jüngster technischer Rückschläge, wie Verzögerungen bei der Einführung seines 108-Qubit-Cepheus-Systems aufgrund von Zwei-Qubit-Gate-Fehlerraten von 99,0 % – unter dem angestrebten Ziel von 99,5 % – bleibt die Führung von Rigetti zuversichtlich, dass diese Herausforderungen bis zum Ende des ersten Quartals gelöst werden.

Während Wettbewerber wie IBM und IQM höhere Fehlerraten von 99,92 % bzw. 99,85 % erreicht haben, legt McPeakes Analyse nahe, dass Rigettis Kerngeschäft weiterhin attraktiv bleibt.

Das Unternehmen betreibt eine eigene Einrichtung zur Herstellung von Quantenprozessoren und hat 18 Maschinen bereitgestellt, von denen sechs beim Kunden installiert sind und die übrigen 12 über Cloud-Dienste zugänglich sind.

Rosenblatt hebt Rigettis einzigartigen Ansatz hervor, mehrere Quantenprozessoren mithilfe abstimmbarer Koppler zu verbinden, was einen bedeutenden technologischen Vorteil darstellt. Das Unternehmen verweist außerdem auf Rigettis Partnerschaft mit Riverlane, einem Spezialisten für Quantenfehlertoleranz, als potenziellen Wachstumstreiber für die Zukunft.

Auch Mizuho Securities hat die Coverage von Rigetti mit einer „Kaufen“-Empfehlung aufgenommen und damit das steigende Investoreninteresse an Quantencomputing-Aktien unterstrichen. Laut Seeking Alpha hat Rosenblatt auch die Coverage von Quantum Computing aufgenommen und ein Kursziel von 22 US-Dollar festgelegt.

Ist Rigetti Computing derzeit eine kluge Investition?

Obwohl Rigetti weiterhin mit technischen Hindernissen konfrontiert ist, hat das Unternehmen auf kleineren Systemen starke Leistungen gezeigt: Es konnte eine Zuverlässigkeit von 99,7 % auf seinem 9-Qubit-Gerät und 99,6 % auf seinem 36-Qubit-System erreichen. Das deutet darauf hin, dass die Hauptprobleme beim Skalieren in größeren, komplexeren Architekturen liegen.

Das Management hat Vertrauen in seine Strategie geäußert, Leistungsmeilensteine zu erreichen, und plant eine weitere Chip-Iteration, um die aktuellen Probleme anzugehen. Eine strategische Allianz mit Nvidia könnte Rigettis Weg zur Kommerzialisierung beschleunigen. Durch die Teilnahme an Nvidias NVQLink-Plattform erhält Rigetti Zugang zu latenzarmen Verbindungen zwischen CPUs, GPUs und Quantenprozessoren.

Diese Integration unterstützt die Branchenmeinung, dass effektives Quantencomputing eine enge Verzahnung mit klassischen Supercomputing-Ressourcen erfordert. Rigettis supraleitende Qubits, bekannt für ihre schnellen Gate-Geschwindigkeiten, sind für diese hybriden Systeme gut geeignet.

Die Zusammenarbeit baut auf früheren Projekten auf, bei denen Rigettis Novera QPU mit Nvidia DGX Quantum kombiniert wurde, um KI-gesteuerte Kalibrierungen für Quantencomputer zu demonstrieren. Diese Fähigkeit könnte entscheidend sein, wenn sich der Sektor auf logische Qubits und wirtschaftlich tragfähige hybride Anwendungen zubewegt.

Mit 18 bereitgestellten Quantenmaschinen und einem proprietären modularen Design ist Rigetti trotz kurzfristiger Ausführungsrisiken weiterhin gut im Markt positioniert.

RGTI Aktienkurs-Prognose

Analysten, die RGTI beobachten, erwarten, dass die Umsätze von 7,61 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 197 Millionen US-Dollar bis 2029 steigen werden. Der freie Cashflow soll sich von einem Abfluss von 75 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf einen Zufluss von 112 Millionen US-Dollar im Jahr 2029 drehen. Mit fast 450 Millionen US-Dollar an Barmitteln und keinen Schulden ist Rigetti finanziell in der Lage, seinen Betrieb mindestens für die nächsten drei Jahre aufrechtzuerhalten.

Von den 11 Analysten, die RGTI abdecken, bewerten sieben die Aktie als „Starker Kauf“, einer als „Moderater Kauf“ und drei als „Halten“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,55 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 47 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.