Bulletin quotidien UEX de Bitget｜Trump exprime ses positions sur plusieurs domaines politiques ; le discours sur l’état de l’Union fixé au 24 février ; la valorisation d’Anthropic double après un financement (08 janvier 2026)

I. Actualités importantes

Actualités de la Réserve fédérale américaine

1. Ajustement du calendrier de publication des données économiques américaines

• Le ministère du Commerce a mis à jour le calendrier de publication des indicateurs clés pour 2025 ; la première estimation du PIB du quatrième trimestre et de l’année complète sera publiée le 20 février.
• Points essentiels : les données sur le revenu et les dépenses personnels d’octobre et novembre seront publiées le 22 janvier ; la publication du rapport de décembre et de l’estimation finale du PIB sera annoncée ultérieurement afin d’assurer l’exactitude des données.
• Impact sur le marché : cet ajustement aide les investisseurs à planifier à l’avance, mais les retards de données pourraient accentuer l’incertitude à court terme, surtout lors de périodes sensibles pour l’inflation et les indicateurs de consommation.

Matières premières internationales

1. Les ventes de pétrole vénézuélien sous contrôle américain

• Le secrétaire à l’Énergie des États-Unis a annoncé le contrôle indéfini des ventes de pétrole du Venezuela, avec les revenus déposés sur des comptes contrôlés par les États-Unis au bénéfice des deux pays.
• Points essentiels : l’objectif à court terme est de stabiliser la production via la fourniture de diluants, avec à l’avenir l’attraction d’investissements des compagnies pétrolières américaines ; Trump a indiqué que les revenus pétroliers seront prioritairement utilisés pour l’achat de produits américains.
• Impact sur le marché : cette mesure pourrait favoriser une légère augmentation de l’offre mondiale de brut et atténuer les tensions géopolitiques, mais dépendra de l’ampleur des investissements, ce qui pourrait temporairement modérer la volatilité des prix du pétrole.

2. Goldman Sachs alerte sur la volatilité accrue des prix de l’argent

• Goldman Sachs prévoit que la forte volatilité du prix de l’argent persistera, en raison de stocks tendus à Londres et de mouvements de capitaux.
• Points essentiels : l’afflux de capitaux d’investisseurs privés amplifie la volatilité ; le marché est susceptible de connaître des phénomènes de « squeeze », entraînant des hausses et baisses rapides des prix ; le risque de droits de douane américains reste faible.
• Impact sur le marché : il est conseillé aux investisseurs allergiques à la volatilité de faire preuve de prudence ; les investissements à court terme dans l’argent devront surveiller la dynamique des stocks, ce qui pourrait accroître l’incertitude dans le secteur des métaux précieux.

Politiques macroéconomiques

1. Trump augmente le budget militaire 2027 à 1 500 milliards de dollars

• Trump a décidé d’augmenter le budget de la défense de 50 % pour 2027 afin de bâtir une « armée de rêve », grâce aux recettes tarifaires.
• Points essentiels : accord trouvé après négociations avec le Congrès ; insistance sur l’instabilité mondiale actuelle ; sans impact sur les autres budgets.
• Impact sur le marché : favorable aux valeurs des sous-traitants de la défense, mais pourrait accentuer les craintes de déficit budgétaire et faire monter les anticipations d’inflation à long terme.

2. Trump interdit aux investisseurs institutionnels d’acheter davantage de maisons individuelles

• Trump a annoncé l’interdiction immédiate pour les grandes institutions d’acquérir plus de maisons individuelles et a appelé à légiférer pour préserver le « rêve américain ».
• Points essentiels : vise à contrer l’aggravation du coût du logement due à l’inflation ; des détails sur la proposition pour l’accessibilité au logement seront présentés lors du discours à Davos.
• Impact sur le marché : pourrait freiner la tendance à l’institutionnalisation du secteur immobilier et stimuler le marché des particuliers, mais risque de perturber la liquidité du secteur à court terme.

3. Le discours sur l’état de l’Union de Trump prévu le 24 février

• Le président de la Chambre a invité Trump à prononcer son discours sur l’état de l’Union le 24 février, axé sur l’économie et l’agenda législatif.
• Points essentiels : survient à la veille des élections de mi-mandat ; inclura les mesures concernant le Venezuela et la politique étrangère élargie.
• Impact sur le marché : le discours pourrait envoyer des signaux politiques, soutenir la confiance des investisseurs, mais les inquiétudes économiques pourraient déclencher de la volatilité.

4. Le Premier ministre canadien Carney en visite en Chine la semaine prochaine

• Le Bureau du Premier ministre du Canada annonce que Carney se rendra en Chine du 13 au 17 janvier pour discuter de commerce et d’énergie.
• Points essentiels : première visite d’un Premier ministre canadien en Chine depuis 2017 ; discussions sur l’agriculture et la sécurité internationale.
• Impact sur le marché : pourrait apaiser les tensions commerciales sino-nord-américaines, positif pour les matières premières concernées, mais les conséquences géopolitiques devront être surveillées.

II. Revue du marché

• Or : légère baisse, clôture à 4 454 $/once, fin de la récente hausse, semble entrer en phase de correction.
• Argent : légère hausse, clôture à 77,33 $/once, volatilité significativement accrue, impactée par la tension des stocks.
• Pétrole brut : légère hausse, clôture à 56,34 $/baril, l’accord vénézuélien modifie les anticipations d’offre.
• Indice du dollar : quasi stable, clôture à 98,49 points, soutenu par les attentes économiques et les politiques géopolitiques.

Performance des indices boursiers américains

• Dow Jones : baisse de 0,94 %, clôture à 48 996,08 points, repli depuis le sommet historique, sous pression pour la deuxième journée consécutive.
• S&P 500 : baisse de 0,34 %, clôture à 6 920,93 points, les valeurs bancaires pénalisent la performance globale.
• Nasdaq : hausse de 0,16 %, clôture à 23 584,27 points, la divergence dans le secteur technologique entraîne un léger rebond.

Mouvements des géants technologiques

• Google : en hausse de plus de 2 %, valorisation atteignant 3 880 milliards $, bénéficiant des puces IA et du lancement de Gemini 3, dépasse Apple pour la première fois depuis 2019.
• Microsoft : hausse de plus de 1 %, stratégie IA toujours dynamique.
• Nvidia : hausse de plus de 1 %, forte demande en puces.
• Amazon : légère hausse, soutenue par le cloud.
• Meta : baisse de plus de 1 %, concurrence accrue sur les réseaux sociaux.
• Apple : légère baisse, le retard de la mise à jour de Siri pèse sur les perspectives de croissance, valorisation à 3 840 milliards $.
• Tesla : légère baisse, volatilité sur le marché des véhicules électriques. Dans l’ensemble, les variations des géants technologiques sont principalement dues à la divergence sur la course à l’IA : les leaders comme Google sont favorisés, tandis que le retard d’Apple pèse sur sa performance.

Focus sur les mouvements sectoriels

Secteur terres rares : hausse de plus de 4 %

• Actions représentatives : CRML +16 %, UAMY +12 %.
• Facteurs moteurs : inquiétudes sur la chaîne d’approvisionnement géopolitique, valorisation stratégique des ressources en terres rares.

Secteur spatial : baisse de plus de 2 %

• Actions représentatives : ASTS -12 %, SIDU -6 %.
• Facteurs moteurs : rotation des capitaux hors des secteurs à forte valorisation, correction technique à court terme.

Valeurs du stockage : baisse de plus de 1 %

• Actions représentatives : Western Digital -9 %, Seagate Technology -7 %.
• Facteurs moteurs : prises de bénéfices après de fortes hausses précédentes, pression accrue sur la chaîne d’approvisionnement.

SaaS : hausse de plus de 1 %

• Actions représentatives : CRWD +4 %, NOW +1 %.
• Facteurs moteurs : accélération de la transformation numérique des entreprises, forte demande pour les services cloud.

Défense et armement : rebond de plus de 3 % après la clôture

• Actions représentatives : Lockheed Martin +6 %, Raytheon Technologies +3 %.
• Facteurs moteurs : relèvement attendu du budget militaire par Trump, optimisme pour le secteur.

III. Analyse approfondie d’actions individuelles

1. Google - Sa capitalisation dépasse Apple pour la première fois en sept ans

Résumé de l’événement : le cours de Google progresse de plus de 2 %, atteignant une capitalisation de 3 880 milliards $, dépassant celle d’Apple à 3 840 milliards $. Ce retournement s’explique par la forte présence de Google dans l’IA, y compris le processeur tensoriel de septième génération Ironwood et le modèle Gemini 3, salués par la critique, tandis que la mise à niveau de Siri d’Apple est retardée et que la croissance prévue pour 2026 est revue à la baisse par Wall Street. Analyse du marché : avis partagés des institutions ; Raymond James abaisse la note d’Apple, soulignant les risques liés à l’absence d’IA ; Goldman Sachs et d’autres voient en Google un potentiel de remplacement de Nvidia et considèrent le titre comme le nouveau leader technologique. Enseignement pour l’investisseur : les leaders de la stratégie IA sont plus attractifs, il est conseillé de suivre la croissance à long terme de Google, tout en restant attentif aux bulles de valorisation.

2. Intel - Production de masse de puces IA en 18A

Résumé de l’événement : Intel a présenté au CES une série de puces IA pour PC basées sur le procédé 18A, le titre progresse de plus de 6 %. Cette puce adopte une architecture innovante, signe de renouveau industriel, visant à regagner des parts de marché sur AMD et à prouver la compétitivité de l’activité Foundry. Le CEO confirme les engagements pour 2025 et fait de 2026 un tournant pour le secteur. Analyse du marché : les analystes estiment que cette initiative redore l’image technologique d’Intel, Morgan Stanley mise sur sa Foundry, mais avertit sur la concurrence et l’importance du taux de pénétration. Enseignement pour l’investisseur : la reprise du cycle des puces profite à Intel, une allocation mesurée permet de capter la demande en matériel IA.

3. Eli Lilly - Acquisition de Ventyx Biosciences

Résumé de l’événement : Eli Lilly rachète Ventyx Biosciences pour 14 $/action en numéraire, le titre bondit de plus de 4 %, Ventyx s’envole de 36 %. La gamme Ventyx comprend plusieurs petites molécules pour le traitement oral des inflammations chroniques, renforçant la position de Lilly dans ce domaine. Analyse du marché : les institutions voient cela comme un renforcement stratégique, Barclays estime que la diversité du pipeline de Lilly s’en trouvera accrue, mais souligne les risques d’intégration. Enseignement pour l’investisseur : période active de fusions-acquisitions dans la pharma, potentiel de croissance renforcé pour Lilly, adapté à un investissement de long terme.

4. GameStop - Publication du plan d’incitation du CEO

Résumé de l’événement : GameStop approuve un plan d’options à long terme pour le CEO Ryan Cohen, couvrant 171,5 millions d’actions à un prix d’exercice de 20,66 $, le titre gagne plus de 3 %. La prime se divise en neuf tranches, ne se déclenchant qu’en cas d’atteinte de certains objectifs de capitalisation et d’EBITDA, la totalité requiert une capitalisation de 100 milliards $, aucune rémunération garantie. Analyse du marché : les analystes jugent ce mécanisme agressif, UBS estime qu’il peut stimuler la transformation, mais le seuil élevé accroît l’incertitude. Enseignement pour l’investisseur : risque élevé, rendement élevé, convient aux investisseurs agressifs axés sur les étapes de performance.

5. Raytheon Technologies - Trump critique la réponse en matière de défense

Résumé de l’événement : Trump déclare que Raytheon est la moins réactive au ministère de la Défense, exige davantage d’investissements initiaux et l’arrêt des rachats d’actions, le titre chute de plus de 2 %. Ces propos s’inscrivent dans le cadre des négociations sur le budget de la défense, insistant sur la nécessité pour les sous-traitants d’être plus proactifs. Analyse du marché : selon Goldman Sachs et d’autres, la pression à court terme est limitée, la hausse du budget militaire est globalement positive, mais la surveillance de l’exécution politique s’impose. Enseignement pour l’investisseur : perspectives favorables pour le secteur de la défense, mais vigilance sur le risque politique au niveau des titres individuels.

IV. Calendrier du marché du jour

Événements importants à venir

• Visite du Premier ministre canadien en Chine : 13-17 janvier - attention aux enjeux commerciaux et énergétiques, possible impact sur la chaîne d’approvisionnement nord-américaine.
• Poursuite du CES : toute la journée - sorties de nouveaux produits technologiques, focus sur l’IA et les puces.

Opinion de l'Institut de Recherche bitget :

Au cours des dernières 24 heures, après avoir atteint de nouveaux sommets, les marchés américains ont connu une légère correction ; le Dow et le S&P sous pression, le Nasdaq en légère hausse, ce qui peut être considéré comme un ajustement sain ; le repli des métaux précieux s’explique surtout par la prise de bénéfices et le risque de squeeze sur les stocks, mais la politique monétaire accommodante de la Fed soutient les prix à long terme. Le léger repli du pétrole est lié à l’accord vénézuélien. Le marché reste globalement optimiste mais la volatilité s’accroît, il est conseillé de diversifier les portefeuilles.

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