Les coopératives de crédit rejettent les incitations liées aux stablecoins, les investisseurs en bitcoin attendent les chiffres de l’inflation : Crypto Daybook Amériques

Mise à jour du marché crypto : développements clés et analyses

Par Omkar Godbole (Heures en ET sauf indication contraire)

Les récompenses sur les stablecoins font face à une opposition

Les coopératives de crédit américaines se sont jointes aux banques pour s’opposer aux paiements incitatifs liés à la détention de stablecoins, alors que la communauté crypto attend de nouveaux chiffres sur l'inflation américaine qui pourraient influencer la demande de bitcoin.

Le Digital Asset Market Clarity Act, un projet de loi, vise à classer les actifs numériques en trois groupes : les matières premières numériques comme le bitcoin (BTC) et l’ether (ETH) sous la supervision de la CFTC, les actifs assimilés à des contrats d’investissement régulés par la SEC, et les stablecoins de paiement approuvés. Des désaccords persistent entre banques, coopératives de crédit et entreprises crypto concernant le versement d’intérêts sur les soldes de stablecoins.

Pour l’instant, les institutions financières traditionnelles semblent avoir eu gain de cause. Mardi, le Sénat a présenté un projet révisé de la loi qui interdirait aux prestataires de services d’actifs numériques d’offrir toute forme de rendement ou d’intérêt simplement pour la détention de stablecoins de paiement.

Quel que soit le résultat final, de nombreux analystes pensent que l’adoption de cette loi pourrait propulser BTC et l’ensemble du marché crypto vers de nouveaux sommets.

« Le CLARITY Act est comme le Punxsutawney Phil de cet hiver crypto. S’il apparaît mais échoue devant le Congrès, la vague de froid pourrait perdurer », a commenté Matthew Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, sur X. « Mais s’il est adopté et devient loi, nous pourrions voir des prix records. »

Les marchés de prédiction estiment actuellement à 80 % la probabilité que la loi soit adoptée cette année.

Performance du marché et anticipation de l'inflation

Les principales cryptomonnaies par capitalisation – comme bitcoin, ether, XRP et solana – ont progressé de 1 à 2 % au cours de la dernière journée. La vigueur du marché s’est également manifestée, avec XMR, IP et MYX gagnant chacun plus de 15 %, et l’indice CoinDesk 80 grimpant de 3 %.

Cependant, selon Samer Hasn, analyste senior chez XS.com, les traders attendent surtout la publication des données sur l’inflation américaine de décembre à 8h30.

Selon les estimations de FactSet, l’indice des prix à la consommation aurait augmenté de 2,6 % sur un an, contre 2,7 % en novembre. Un chiffre plus bas pourrait renforcer les attentes de baisses de taux par la Réserve fédérale, stimulant potentiellement le bitcoin et d’autres actifs à risque.

Vikram Subburaj, PDG de Giottus.com, a souligné : « Si les données sont plus faibles, le bitcoin et les actions pourraient retrouver de l’élan. » À l’inverse, une inflation supérieure aux attentes pourrait freiner les espoirs de baisse de taux, renforcer le dollar et peser sur l’appétit pour le risque.

JPMorgan a révisé ses prévisions et n’attend plus de baisse de taux cette année, anticipant désormais une hausse en 2027.

Pour en savoir plus sur l’actualité des altcoins et des dérivés, lisez Crypto Markets Today.

Événements à surveiller

Pour le calendrier complet des événements de la semaine, consultez Crypto Week Ahead de CoinDesk.

• Crypto
  • 13 janvier, 13h : Hedera (HBAR) mettra à jour son mainnet vers la version 0.68.
  • 13 janvier, 21h30 : Le hard fork Fermi de la BNB Smart Chain sera mis en ligne, réduisant le temps de bloc de 750 ms à 450 ms.
• Macro
  • 13 janvier, 8h30 : IPC américain de décembre. Estimation annuelle globale : 2,6 %, mensuelle : 0,3 % ; cœur annuel : 2,7 %, mensuelle : 0,3 %.
• Résultats (estimations FactSet)
  • Aucun rapport de résultats prévu.

Événements liés aux tokens

Pour plus de détails, consultez Crypto Week Ahead de CoinDesk.

• Votes & appels de gouvernance
  • Usual DAO vote sur l’acquisition de Fira, une plateforme de prêt à taux fixe, pour 1,72 million de dollars. Fin du vote le 13 janvier.
  • Moons Governance décide de la création d’un pont MOON géré par un DAO entre Arbitrum One et Nova. Fin du vote le 13 janvier.
  • 13 janvier : TON Foundation lance sa série d’entretiens Off the Script with TON.
• Déblocages de tokens
  • 13 janvier : Cheelee (CHEEL) libérera 2,78 % de son offre en circulation, d’une valeur de 11,71 millions de dollars.
• Lancements de tokens
  • 13 janvier : L’événement de génération de token de Fogo a lieu.
  • 13 janvier : La période de réclamation pour l’airdrop de token de Recall se termine.

Conférences

Pour la liste complète des événements, consultez Crypto Week Ahead de CoinDesk.

• Aucune conférence prévue cette semaine.

Vue d’ensemble du marché

• BTC : 91 984,13 $ (+0,58 % depuis lundi 16h ET, variation 24h : +1,91 %)
• ETH : 3 129,76 $ (+0,55 %, variation 24h : +0,94 %)
• CoinDesk 20 : 2 914,54 (+0,3 %, variation 24h : +1,10 %)
• Ether CESR Composite Staking Rate : 2,79 % (+1 pb)
• Taux de financement BTC sur Binance : 0,0098 % (annualisé : 10,68 %)

Performance des membres du CoinDesk 20

• DXY : 98,96 (+0,10 %)
• Contrats à terme sur l’or : 4 594,90 $ (-0,43 %)
• Contrats à terme sur l’argent : 85,59 $ (+0,59 %)
• Nikkei 225 : 53 549,16 (+3,10 %)
• Hang Seng : 26 848,47 (+0,90 %)
• FTSE : 10 142,02 (inchangé)
• Euro Stoxx 50 : 6 014,79 (-0,03 %)
• DJIA : 49 590,20 (+0,17 %)
• S&P 500 : 6 977,27 (+0,16 %)
• Nasdaq Composite : 23 733,90 (+0,26 %)
• S&P/TSX Composite : 32 874,70 (+0,80 %)
• S&P 40 Latin America : 3 272,07 (+0,16 %)
• Rendement du Trésor américain à 10 ans : 4,195 % (+0,8 pb)
• E-mini S&P 500 futures : 7 004,75 (-0,17 %)
• E-mini Nasdaq-100 futures : 25 883,50 (-0,28 %)
• E-mini Dow Jones futures : 49 732,00 (-0,15 %)

Statistiques Bitcoin

• Dominance BTC : 59,32 % (inchangé)
• Ratio ETH/BTC : 0,03402 (+0,29 %)
• Hashrate (moyenne sur 7 jours) : 1 021 EH/s
• Hashprice (spot) : 39,78 $
• Frais totaux : 2,37 BTC / 216 713 $
• Intérêt ouvert sur les futures CME : 115 255 BTC
• BTC en or : 21,9 oz
• Capitalisation BTC vs or : 6,16 %

Tendances techniques

Graphique journalier en chandeliers SOL/ETH (TradingView)

• Le ratio SOL/ETH sur Binance a franchi une ligne de tendance baissière qui définissait une phase baissière de quatre mois débutant en septembre.
• Ce ratio a également dépassé sa moyenne mobile simple sur 50 jours, un indicateur clé pour la direction des prix à court terme.
• Les deux signaux suggèrent que SOL pourrait surperformer à court terme.

Actions liées aux cryptos

• Coinbase Global (COIN) : 242,98 $ (+0,91 %), avant-bourse 244,95 $ (+0,81 %)
• Circle Internet Group (CRCL) : 82,90 $ (inchangé), 83,43 $ (+0,64 %)
• Galaxy Digital (GLXY) : 25,49 $ (+2,21 %), 25,66 $ (+0,67 %)
• Bullish (BLSH) : 40,00 $ (+4,17 %), 40,05 $ (+0,12 %)
• MARA Holdings (MARA) : 10,65 $ (+4,21 %), 10,71 $ (+0,56 %)
• Riot Platforms (RIOT) : 16,45 $ (+7,38 %), 16,53 $ (+0,49 %)
• Core Scientific (CORZ) : 17,48 $ (+1,98 %), 17,53 $ (+0,29 %)
• CleanSpark (CLSK) : 11,96 $ (+3,01 %), 12,06 $ (+0,84 %)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) : 47,53 $ (+5,58 %)
• Exodus Movement (EXOD) : 18,25 $ (+11,69 %)

Entreprises possédant un trésor en crypto

• Strategy (MSTR) : 162,23 $ (+3,11 %), 163,63 $ (+0,86 %)
• Semler Scientific (SMLR) : 22,51 $ (+16,21 %), 23,47 $ (+4,26 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : 10,26 $ (+2,40 %), 10,28 $ (+0,19 %)
• Upexi (UPXI) : 2,23 $ (+5,19 %), inchangé
• Lite Strategy (LITS) : 1,45 $ (-1,36 %)

Entrées sur les ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : 116,7 millions de dollars
• Flux nets totaux : 56,5 milliards de dollars
• BTC détenus : environ 1,29 million

ETF ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : 5,1 millions de dollars
• Flux nets totaux : 12,46 milliards de dollars
• ETH détenus : environ 6,08 millions

Source : Farside Investors

Temps forts de la nuit

• J.P. Morgan prévoit une hausse des taux de la Fed en 2027 ; Barclays et Goldman repoussent les prévisions de baisse de taux (Reuters) : J.P. Morgan prévoit que la Réserve fédérale maintiendra ses taux stables jusqu’en 2026, avec une hausse en 2027. Barclays et Goldman Sachs estiment que la première baisse de taux n’interviendra pas avant la mi-2026.
• Les traders de bitcoin et ether anticipent une volatilité plus faible (CoinDesk) : La volatilité implicite pour bitcoin et ether est tombée à des plus bas de plusieurs mois, les traders d’options vendant de plus en plus calls et puts pour profiter d’une action latérale des prix.
• L’indice Nikkei du Japon atteint un nouveau sommet grâce à l’optimisme électoral (The Wall Street Journal) : Les actions ont bondi dans l’espoir qu’une élection générale renforce la position du Premier ministre, renforçant la confiance dans les politiques pro-croissance.
• L’Ukraine restreint Polymarket dans le cadre de la répression du jeu (CoinDesk) : Les autorités ont bloqué l’accès au marché de prédiction pour exploitation sans licence, aux côtés de près de 200 autres sites de paris. Polymarket est déjà interdit dans 33 pays.