Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone et General Atlantic, dépose une demande d’introduction en bourse

Liftoff Mobile s’oriente vers une introduction en bourse dans un contexte de dynamisme du secteur technologique

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Alors que Discord envisage de s’introduire prochainement en bourse, d’autres entreprises technologiques suivent le mouvement. Liftoff Mobile a franchi mardi soir sa première étape officielle vers une introduction en bourse en déposant son dossier d’enregistrement S-1.

Les détails concernant l’ampleur de l’introduction en bourse de Liftoff restent confidentiels, aucun chiffre n’ayant encore été communiqué sur la valorisation de l’offre ou la part de propriété de ses principaux investisseurs. Néanmoins, selon un groupe d’analyse d’IPO, l’entreprise viserait à lever environ 400 millions de dollars, sur la base des spéculations du secteur.

Liftoff Mobile propose une plateforme de marketing conçue pour les développeurs d’applications mobiles. L’entreprise a été fondée en 2021 suite à la fusion de Liftoff et Vungle. À ce moment-là, Blackstone est devenu l’actionnaire principal et a nommé une nouvelle équipe dirigeante, écartant ainsi les fondateurs de la direction. Selon le dossier S-1, Blackstone continuera de détenir une participation majoritaire après l’introduction en bourse.

Structure de souscription inhabituelle

Fait notable, malgré la taille relativement modeste de l’IPO prévue, un large groupe de souscripteurs est impliqué. Trois grandes banques — Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley — mènent l’opération, soutenues par une douzaine d’autres banques et trois institutions financières supplémentaires, dont Blackstone lui-même. Cette large participation pourrait indiquer soit un enthousiasme important des investisseurs, soit une volonté de répartir le risque entre de nombreux acteurs.

Principaux indicateurs financiers

• Liftoff prend en charge 140 000 applications mobiles grâce à ses services.
• En 2025, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires supérieur à 519 millions de dollars, mais aussi une perte nette de plus de 48 millions de dollars.
• Liftoff affiche actuellement plus de 1,85 milliard de dollars de dettes en cours.