BitGo Holdings, perusahaan infrastruktur aset digital yang berbasis di Palo Alto, pada hari Senin memulai penawaran umum perdana (IPO) yang akan menawarkan 11.821.595 saham saham biasa Kelas A kepada investor publik. Pengajuan ini, yang dibuat menggunakan Formulir S-1 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, menunjukkan bahwa BitGo sendiri menawarkan 11.000.000 saham sementara beberapa pemegang saham yang ada berencana menjual 821.595 saham; perusahaan menyatakan tidak akan menerima hasil dari saham yang dijual oleh pemegang saham tersebut.
Perusahaan telah memberi tahu investor bahwa harga penawaran diharapkan berada di kisaran $15 hingga $17 per saham, dan bermaksud memberikan opsi kepada penjamin emisi selama 30 hari untuk membeli hingga tambahan 1.770.000 saham. BitGo telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham biasa Kelas A-nya di Bursa Efek New York dengan simbol ticker “BTGO.”
Goldman Sachs & Co. LLC bertindak sebagai manajer buku utama, dengan Citigroup bergabung sebagai manajer buku. Sekelompok perusahaan, termasuk Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity dan Cantor disebut sebagai manajer buku tambahan, sementara Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities dan SoFi tercantum sebagai co-manager.
Momen Penting
Langkah ini menandai momen penting bagi BitGo, yang sejak didirikan pada tahun 2013 telah memposisikan dirinya sebagai penyedia layanan lengkap bagi institusi yang bergerak ke aset digital, menawarkan layanan kustodian, dompet, staking, perdagangan, pembiayaan dan penyelesaian yang berpusat pada penyimpanan dingin yang teregulasi. Perusahaan ini menyatakan melayani ribuan institusi, termasuk bursa dan platform utama, serta jutaan investor di seluruh dunia.
Pengamat industri akan memperhatikan bagaimana pasar menerima penawaran BitGo, yang mengikuti gelombang aktivitas IPO yang diperbarui di antara perusahaan crypto dan fintech. Jika harga berada di tengah kisaran yang ditunjukkan, kesepakatan ini akan mewakili peristiwa permodalan yang signifikan bagi perusahaan yang telah memperluas penawaran produknya di luar kustodian ke layanan broker utama dan layanan institusional lainnya.
