コンプライアンスの突破、実資産のチェーン化、$OMは依然として価値再構築の最前線にいるのか

远山洞见2024/12/10 07:02

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著者:远山洞见

I. プロジェクト紹介

MANTRA Chainは、リアルワールドアセット（RWA）に特化したレイヤー1のブロックチェーンネットワークであり、伝統的な金融とブロックチェーンの世界をつなぐことを目的としています。このネットワークは、コンプライアンスツールと効率的なオンチェーンソリューションを通じて、資産を迅速かつ安全にチェーン上に載せることを可能にし、開発者とユーザーに低コストで高速なインタラクティブ体験を提供します。RWA分野の急成長に伴い、MANTRA Chainは完全なコンプライアンスサポートとクロスチェーン機能を提供し、グローバル資産のデジタル化プロセスを支援します。

MANTRA Chainのエコシステムはますます豊かになっており、Estate Protocol、Pyse、Mansa Financeなどの複数のプロジェクトを含んでいます。最近では、UAEでの電動バイクのRWAを推進し、Google Cloudと協力してオンチェーンサービスの技術サポートを強化しています。さらに、PoSコンセンサスチェーンとして、ユーザーはOMトークンをステーキングすることでステーキング収入を得ることができ、また、ローカル通貨のステーキング資産管理を開くことで資産の増価機会を増やすことができます。

MANTRA Chainは、Cosmos SDKとIBC（クロスチェーン通信プロトコル）を使用してマルチチェーンエコシステムの相互運用性を実現し、開発者がdAppsを迅速に展開し、ユーザーが効率的で便利なクロスチェーン資産インタラクション体験を享受できるようにしています。

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II. プロジェクトのハイライト

コンプライアンス指向のRWAレイヤー1ブロックチェーン

MANTRA Chainは、リアルワールドアセット（RWA）のオンチェーンに特化して設計されており、ガードモジュールとKYC/AMLサポートを提供して、身元確認と資産インタラクションのコンプライアンスを確保します。開発者とユーザーは、安全かつコスト効率よく資産をデジタル化し、チェーン上でコンプライアンス取引を行うことができます。

2. 豊富なエコシステムと強力なパートナー

MANTRA Chainは、Estate Protocol、Pyse、Mansa Financeを含む多様なエコシステムを持ち、Google Cloudと提携しています。最近では、UAEでの電動バイクのRWAを推進しています。継続的なエコロジカル拡大とトップキャピタルサポート（Laser DigitalやShorooq Partnersなど）がプロジェクトに広範なリソースと市場影響力をもたらしています。

3. ステーキングインセンティブとオンチェーン資産管理製品

PoSコンセンサスチェーンとして、ユーザーはOMトークンをステーキングしてステーキングリターンを得ることができ、オンチェーン金融商品に参加することができます。OMトークンは、保有者にガバナンス権を付与し、ユーザーが投票を通じてプラットフォームの将来の開発決定に参加できるようにし、経済的インセンティブとガバナンス権を提供します。

4. 効率的なクロスチェーンと開発者に優しいインフラストラクチャ

MANTRA Chainは、Cosmos SDK上に構築され、IBCクロスチェーン通信プロトコルをサポートし、低コストで高速なオンチェーンおよびクロスチェーントランザクションを実現します。同時に、開発者はCosmWasmスマートコントラクトを通じてマルチチェーンdAppsを迅速に構築し、効率的で柔軟な開発体験を享受できます。

III. 市場価値の期待

MANTRA Chain（OM）は、リアルワールドアセット（RWA）に特化したレイヤー1のブロックチェーンであり、伝統的な金融とブロックチェーンの世界をつなぐことを目的としています。プラットフォームは、コンプライアンスツールと効率的なオンチェーンソリューションを通じて、迅速かつ安全なオンチェーン資産を実現し、開発者とユーザーに低コストで高速なインタラクション体験を提供することを目指しています。現在、OMの単価は4.03ドル、総供給量は17.92億OM、流通量は9.42億OM、流通時価総額は約37.97億ドルです。

市場の潜在能力を評価するためにMANTRA Chainのlでは、特にSui（SUI）、Solana（$SOL）、Ton（$TON）などの高性能ブロックチェーンと比較しました。

ベンチマークプロジェクト:

レイヤー1ブロックチェーン: Sui/Mysten Labs ($SUI)

単価: $3.98

時価総額: 116.46億USD

完全希釈時価総額: $398.0億

流通量: 29.28億SUI

総供給量: 100億SUI

2. 高性能基盤ブロックチェーン: Solana ($SOL)

単価: 226.68 USD

時価総額: 1079.28億USD

完全希釈時価総額: $1336.72億

流通量: 4.76億SOL

総供給量: 5.9億SOL

3. Telegramが設計した分散型レイヤー1ブロックチェーン: Ton ($TON)

単価: $6.45

時価総額: 164.52億USD

完全希釈時価総額: $330.04億

流通量: 25.51億TON

総供給量: 51.17億TON

期待値との時価総額比較

Sui ($SUI)をベンチマーク

$OMがSuiの流通時価総額（116.46億ドル）に達した場合、$OMの単価は$11.22に上昇し、約178%の増加となります。

Solana ($SOL)をベンチマーク

$OMがSolanaの流通時価総額レベル（1079.28億ドル）に達した場合、$OMの単価は$114.67に上昇し、約2836%の増加となります。

Ton ($TON)をベンチマーク

$OMがTonの流通時価総額（164.52億ドル）に達した場合、$OMの単価は$17.47に上昇し、約332%の増加となります。

IV. トークンエコノミクス

OMトークンの総供給量は888,888,888です。その一部は早期プレセールとプライベートパブリッシングを通じてリリースされ、残りは報酬、リザーブ、開発計画を通じて段階的に配布されます。具体的な配布は以下の通りです:

プレセールと初期メンバーシップ販売:

7560万OM（総量の8.5%）が2020年7月に販売されました。

8000万OM（総量の9%）、プライベートパブリッシングを通じて配布され、6ヶ月のベスティング期間があります。

チームとコンサルタント:

1億5560万OM（総量の17.5%）、30日ごとに1/18がアンロックされ、チーム運営とコンサルタント費用をサポートします。

ステーキング報酬:

2億6670万OM（総量の30%）、ステーキングインセンティブとして、エコシステム内のステーキング活動を報酬するために5年間で非線形減衰を通じてリリースされます。

推奨プラン:

1億1110万OM（総量の12.5%）が5年間で線形パターンで配布され、ユーザー成長と紹介インセンティブを提供します。

リザーブファンド:

8890万OM（総量の10%）がリザーブファンドとして、潜在的な資金需要を満たすために5年間で線形にリリースされます。

プロトコル開発:

1億1110万OM（総量の12.5%）が協定の開発計画を資金提供し、エコロジーの長期的な構築をサポートするために使用されます。

機能と目的

ステーキングと報酬:

OMはMANTRAプラットフォーム上でのステーキング、貸付、報酬獲得などのDeFi活動に参加するために使用できます。OMをステーキングすることで、ユーザーはプラットフォーム上の金融商品やサービスをアンロックするだけでなく、経済的インセンティブを受け取ることができます。

ガバナンスと投票権:

OMを保有するユーザーは、プラットフォームガバナンスに参加し、影響を与える提案に投票することができます。MANTRAの将来の発展は、プラットフォームの戦略的方向性に直接影響を与えます。

MANTRA POOLに参加する:

ユーザーはMANTRA POOLの活動に参加するために、1 OMをMANTRA DAOのウォレットに送信する必要があります。

V. チームと資金調達

MANTRAのチームは2人のコアメンバーによって率いられています。共同創設者兼CEOのジョン・パトリック・マリンは、サイード・ビジネス・スクールと同済大学の教育背景を持っています。彼は4年前にMANTRAを設立し、SOMA Financeの創設者としても活動しており、金融業界とブロックチェーン業界での豊富な経験を持っています。CTOのマーティン・ハルフォードは技術開発に注力し、MANTRAのブロックチェーンアーキテクチャと技術ソリューションの構築と最適化を担当し、プロジェクトの安定性と革新性を確保しています。

資金調達に関しては、MANTRAは多くのトップ投資機関からの支援を受けています。

2023年3月に、プロジェクトは1,100万ドルの資金調達ラウンドを完了し、Shorooq Partners、Hex Trust、Mapleblock、Token Bay Capitalなどの著名な機関が投資家として参加しました。さらに、2020年8月には、Kenetic Capital、GenBlock Capital、Moonrock Capitalなどの複数の資本源から戦略的投資を引き付けました。

最新の資金調達ラウンドは2023年5月に行われ、Laser Digitalが参加しました。継続的な資本注入とグローバルな資本支援を通じて、MANTRAはブロックチェーンとRWA分野での探求と発展のための堅固な基盤を築きました。

VI. リスク警告

1. プロジェクトエコシステムの健全な発展は、開発者とユーザーの継続的な成長に依存しています。エコシステム内のコアプロジェクトであるEstate ProtocolやPyseが進展が遅い、または失敗した場合、チェーン上の全体的な活発さとユーザーの信頼に影響を与える可能性があります。

2. RWA（実世界の資産）をチェーン上に置くことに焦点を当てたプロジェクトとして、MANTRA Chainは異なる国や地域での法的およびコンプライアンスの課題に直面しています。KYC/AMLなどのコンプライアンスツールはリスクを軽減できますが、世界中の規制ポリシーの違いがプロジェクトの推進と実施に影響を与える可能性があります。