アドバンテストのダグ・レフィーバー最高経営責任者(CEO)は フィナンシャル・タイムズ 、AIへの支出が減少すれば半導体企業は多大な損害を受けることになると語った。これらの企業はAIシステムを強化するためにすでにデータセンターに巨額の投資を行っているが、業界内の競争は激化し続けている。
AI は引き続き大手ハイテク企業の上位に位置しており、AI、特にデータセンターへの支出のペースを調整する方向で議論が進められています。ダグ氏は、決定が半導体企業に悪影響を与える可能性があると考えている。
データセンターの冷え込みが半導体企業に重くのしかかる
同氏は、景気低迷が業界に悪影響を及ぼし始めるまでに長く続く必要はない、と説明した。 2024 年、テクノロジー企業はデータセンターなどの AI インフラストラクチャを改善する取り組みを強化します。
「データセンターの建設が遅れれば、サプライチェーンに大きな影響を与えることになるでしょう。」
レフェバー。
Amazon、Microsoft、Meta などのテクノロジー企業は、AI インフラストラクチャに巨額 (数十億ドル) を投資し、ウォール街に興奮と不安の両方を生み出しています。
今年末までに AI チップとデータセンターに 約 2,220 億ドル もの費用を投じたと推定されていますこの投資は、新興テクノロジーを実行し、企業が AI の覇権をめぐる競争で常に先頭を走り続けることを可能にすることを目的としています。
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AIへの支出は今後も増加すると予想される一方で、この支出が続くかどうか、特にテクノロジーが誇大宣伝に応えられなかった場合に懸念を抱いている業界ウォッチャーからの懸念もある。
セールスフォースの最高経営責任者(CEO)マーク・ベニオフ氏は今月初め、AIへの過剰支出について業界に警告し、それを「底辺への競争」と表現した。
「多くの企業がこの種のパブリック クラウドに大きな動きを見せていますが、私たちは投資額を正確に把握する必要があると思います」とベニオフ氏は説明しました。
主要半導体企業の 業績 に波及効果をもたらした
Lefever 氏が業界の動向に注目するのには十分な理由があります。 Business Insider によると、AI への熱意により半導体はますます複雑化しており、それがアドバンテスト製品の需要も押し上げているとのことです。報告書はさらに、結果として東京を拠点とする株式のADRが今年71.32%上昇したことを示している。
「私はバブルという言葉を使いたくない。それはバブルが消えることを暗示しているからだが、サイクルは必ず存在する」とレフィーバー氏は フィナンシャル・タイムズ 。
「次のサイクルが来たら。 。 。それはかなり悪質かもしれない」とレフィーバー氏は付け加えた。
スマートフォンがその日を救ってくれるかもしれない
しかし、ハイテク企業がデータセンターへの支出を削減した場合、半導体企業にとってそれは必ずしも絶望的で憂鬱なことではない、とレフェバー氏は感じている。 Lefever氏によると、AI搭載スマートフォンは業界の窮地を救う可能性があるという。
OpenAI による新しい安全トレーニング パラダイムによる o1 および o3 AI モデルの進化も 参照してください。
「誰もが息をひそめて、AIハンドセットを備えたキラーアプリを待っています。 。 。もしそうなって人々が携帯電話を買い替え始めたら、とんでもないことになるだろう」とレフィーバー氏は語った。
Business Insider によると、一部のウォール街アナリストも AI スマートフォンについて同様に楽観的であり、その考慮事項はすでに価格目標に少しずつ組み込まれていると伝えられています。例えば、ウェドブッシュ証券は木曜日、アップルの目標株価を325ドルに引き上げた。ウェドブッシュ氏は、新しいiPhone製品でアクセスできるAppleのAIソフトウェアであるApple Intelligenceに対する高い期待を挙げた。
アナリストのダン・アイブス氏は、「これは数年にわたるAIの旅となり、次世代チップアーキテクチャ、ハードウェアリリース、多くの消費者が最終的defi採用するであろうAI基盤を中心に構築された将来のiPhoneモデルなど、Appleの未来を決定づけることになるだろう」と述べた。
2025 Mobile Outlook レポートによると、モバイル デバイス市場は 2025 年も変革を続けると予想されており、生成 AI が消費者の需要を再燃させることが期待されています。
同報告書はさらに、GoogleとAppleによるAI主導のハードウェアとサービスの導入がシリコンエコシステムと市場全体に影響を与えると予想されると述べている。
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