Com a mainnet da Monad se aproximando, quais são as oportunidades de airdrop e rendimento?

Ganhos e airdrops ao mesmo tempo.

Autor: Fishmarketacad

Tradução: Chopper, Foresight News

O lançamento da mainnet da Monad pode estar próximo. O perfil oficial da Monad no X sugeriu no mês passado que a mainnet será lançada ainda este ano, e o cofundador Keone Hon revelou na semana passada que o fornecimento inicial do token nativo de Gas da Monad será de 100 bilhões de unidades.

Tudo indica que o lançamento do token da Monad está iminente. Este artigo lista uma série de aplicações no ecossistema Monad, ajudando você a pegar o “último trem do airdrop” e ainda obter rendimentos.

Nota: MN significa “Aplicação Nativa da Monad”, ou seja, aplicações que serão implantadas exclusivamente no ecossistema Monad já no primeiro dia do lançamento da mainnet.

Mercado de Empréstimos

Deposite ativos e obtenha rendimentos passivos por meio dos juros pagos pelos tomadores de empréstimos e incentivos do projeto.

• TownSquare (MN): oferece cofres de empréstimos, estratégias de alavancagem em um clique e funcionalidade de empréstimos cross-chain.
• Modus (MN): oferece serviços de corretagem institucional on-chain, estratégias de rendimento delta neutro e estratégias de alavancagem em um clique.
• Curvance: suporta alto LTV (Loan-to-Value, ou seja, relação entre o valor da garantia e o valor do empréstimo) com mecanismo de liquidação otimizado, além de funcionalidade de loop em um clique.
• Neverland Money (MN): lançou a funcionalidade de “empréstimo com pagamento automático” (ou seja, o empréstimo pode ser pago automaticamente com os rendimentos dos ativos).
• Avalon Labs: focado no mercado de empréstimos de bitcoin, suporta emissão de stablecoins com BTC como garantia e taxa de juros fixa.
• Accountable: reduz ao máximo o risco de contraparte no processo de empréstimo por meio de “dados financeiros verificáveis”.
• Block Street (MN): permite obter rendimentos emprestando ações tokenizadas, colaborando com corretoras off-chain para liquidações on-chain em grande escala.
• Peridot Finance: mercado de empréstimos cross-chain.

Tokens de Staking Líquido (LST)

Deposite ativos que podem ser usados como staking (como o token nativo MON da Monad) e obtenha rendimentos por meio de recompensas de staking e outros canais. Outros projetos de LST que não envolvem MON serão lançados em breve, mas não estão listados neste artigo.

• Fast Lane (MN): emite o LST chamado shMON, permitindo obter rendimentos por vários canais.
• Kintsu: emite os LSTs sMON e sHYPE, gerenciados por uma organização autônoma descentralizada.
• Magma (MN): emite o LST chamado gMON, que permite obter rendimentos adicionais via MEV.
• aPriori: emite o LST chamado aprMON, permitindo obter rendimentos via MEV.
• PumpMonad: emite o LST chamado pumpMON, desenvolvido pela equipe pumpBTC.

Ativos do Mundo Real (RWA)

Deposite ativos e obtenha rendimentos gerados por ativos do mundo real.

• Mu Digital (MN): rendimentos provenientes de ativos do mundo real e crédito privado na Ásia.
• Zona (MN): oferece serviços de empréstimos com ativos do mundo real e produtos de rendimento relacionados a “estacionamentos tokenizados” (ou seja, retornos provenientes da operação de estacionamentos).
• dualmint: rendimentos provenientes do apoio financeiro a empresas Web2.
• Helix: rendimentos provenientes de fundos do mercado monetário e crédito privado.
• Asseto Finance: rendimentos provenientes de fundos do mercado monetário.

Agragadores de Rendimento / Gestão de Ativos On-chain

Deposite ativos e obtenha retornos integrados de múltiplos canais de rendimento.

• Meow Finance (MN): bloqueia ativos como NFTs negociáveis, integrando múltiplos canais de rendimento com tecnologia de inteligência artificial.
• enjoyoors (MN): “restake” de ativos em vários protocolos DeFi de baixo risco, permitindo que quase todos os ativos gerem rendimento.
• aarnâ: agregador de rendimento para stablecoins, oferecendo várias estratégias de rendimento, incluindo estratégias de trading com IA.
• Multipli.fi: obtém rendimento por meio de estratégias DeFi delta neutro e RWA.
• SuperReturn AI: emite stablecoins com rendimento, lastreadas por uma cesta de stablecoins com rendimento de diferentes áreas, com suporte para mint cross-chain.
• Golden Goose: agregador de rendimento com abstração cross-chain (ou seja, o usuário não precisa se preocupar com a cadeia específica, basta operar de forma unificada) e mecanismo gamificado.
• R2 Community: emite várias stablecoins com rendimento, lastreadas por uma cesta de criptoativos / RWA.
• rysk finance: obtém rendimento antecipado para ativos por meio da venda de opções de compra cobertas (ou seja, vender opções de compra de um ativo que você já possui).
• Caddy Finance: oferece rendimento para detentores de bitcoin por meio de várias estratégias de cofres estruturados.

Cofres de DEX Spot

Exchanges descentralizadas (DEX) spot que oferecem funcionalidade de cofre, sem necessidade de ajustes frequentes de posição por parte do usuário.

• Clober (MN): cofre de liquidez com algoritmo de market making exclusivo.
• Charm: ferramenta de gestão de liquidez automatizada no estilo Uniswap, sem permissão.
• Balancer: DEX spot do tipo AMM, com suporte para “ajuste automático de pools de liquidez”.
• SigmaX (MN): DEX spot do tipo AMM, com mecanismo de market making proativo (PMM).
• Atlantis: DEX spot do tipo AMM, oferece cofres spot automáticos e ferramenta de emissão de tokens.

DEX Spot do Tipo AMM

DEX spot do tipo AMM onde o usuário precisa gerenciar manualmente o pool de liquidez (LP), depositando ativos para se tornar um provedor de liquidez e obter rendimentos.

• Pinot Finance (MN): DEX spot do tipo CLOB (order book contínuo), suporta AMM nos modelos Uniswap V2, Uniswap V3 e modelo econômico ve (3,3).
• Kuru (MN): DEX spot do tipo CLOB, oferece interface de operação AMM e funcionalidade de liquidez concentrada (ou seja, concentrar liquidez em uma faixa de preço específica para aumentar a eficiência do capital).
• LFJ.gg: DEX spot do tipo AMM, utiliza mecanismo de “posição de liquidez”.
• Dirol (MN): DEX spot do tipo AMM, integra funcionalidade de agregador de trading.
• Morpheus (MN): DEX spot do tipo AMM, oferece ferramenta de emissão de tokens.
• Uniswap: DEX do tipo AMM pioneira, a versão Uniswap V4 terá suporte ao ecossistema Monad.

DEX de Perpétuos com Cofre de Liquidez

Deposite stablecoins ou tokens de staking líquido para fornecer liquidez a traders de contratos perpétuos e obter rendimento.

• Monday Trade (MN): DEX spot e de perpétuos do tipo CLOB, oferece cofre de perpétuos.
• Celeris (MN): DEX spot e de perpétuos do tipo CLOB, oferece múltiplos cofres de perpétuos.
• Drake (MN): DEX de perpétuos do tipo CLOB, oferece cofre de perpétuos e cofre de arbitragem de funding rate.
• Bean Exchange (MN): DEX de perpétuos do tipo AMM com pools de liquidez dinâmicos para spot e peer-to-peer.
• Narwhal Finance (MN): DEX de perpétuos do tipo AMM peer-to-peer, suporta USDT e aprMON como margem.

DEX Spot Integrados

DEXs que combinam negociação spot e funcionalidade de empréstimo de ativos do pool de liquidez, com lógica central semelhante, mas mecanismos diferentes entre os protocolos. Ao emprestar tokens do pool de liquidez (LP) para traders, criam rendimento extra para provedores de liquidez.

• Timelock Trade (MN): permite depositar qualquer ativo em cofres de gestão Uniswap V3 “neutros em risco”, cujos ativos podem ser emprestados a traders; versão delta neutra em desenvolvimento.
• LIKWID: permite depositar qualquer ativo, que pode ser emprestado a traders no mesmo pool de liquidez para operações de margem alavancada.
• FWX: permite depositar qualquer ativo, que pode ser emprestado a traders no mesmo pool de liquidez para operações de margem alavancada, além de oferecer funcionalidade de DEX de perpétuos do tipo AMM peer-to-peer.
• NitroFTL (MN): permite depositar qualquer ativo em “posições”, e a liquidez ociosa pode ser emprestada por provedores de liquidez.
• Umbrella Finance (MN): DEX do tipo AMM, suporta empréstimo de ativos do pool de liquidez e “gauge voting” (mecanismo de votação para decidir a distribuição de incentivos).
• 0xKansei (MN): funcionalidade central de “order book AMM” (combinação de mecanismo AMM com order book), além de suporte para rendimento alavancado em posições de pool de liquidez.
• Ammalgam: DEX que permite implementar várias estratégias de market making pré-definidas por meio de empréstimo de ativos.