Empresa cripto BitGo busca avaliação de quase US$ 2 bilhões em pedido de IPO nos EUA

A fornecedora de carteira e custódia cripto BitGo entrou com pedido de oferta pública inicial nos EUA na segunda-feira, buscando levantar até US$ 200 milhões em uma oferta que pode avaliar a empresa em quase US$ 2 bilhões. 

A empresa, sediada em Palo Alto, Califórnia, pretende oferecer cerca de 11,8 milhões de ações ordinárias Classe A a US$ 15-17 por ação, de acordo com o registro. As ações serão negociadas sob o ticker BTGO na Bolsa de Valores de Nova York.

“Desde a nossa fundação, a BitGo sempre foi transparente. Todos os nossos papéis—como fornecedora de software, custodiante regulado e provedora de serviços financeiros—exigem que sejamos completamente abertos sobre como nossa tecnologia e processos funcionam, juntamente com auditorias, atestados e mais”, escreveu o cofundador e CEO da BitGo, Mike Belshe, em uma carta anexada ao registro.

“Assim, a transição da BitGo para os mercados públicos é simplesmente a próxima evolução dessa transparência”, acrescentou.

A BitGo sugeriu pela primeira vez um possível IPO em julho, fazendo um registro confidencial junto à SEC após a estreia pública de destaque da Circle, emissora da stablecoin USDC. 

A empresa, que oferece serviços de infraestrutura para stablecoins, gestão de tokens, negociação, staking e soluções de custódia, agora gerencia mais de US$ 104 bilhões em ativos, segundo seu site. 

A maior parte de sua receita vem de vendas de ativos digitais, staking e assinaturas, de acordo com o registro. Em 2025, estima-se que a receita com vendas de ativos digitais será de cerca de US$ 15,4 bilhões, em comparação com aproximadamente US$ 2,5 bilhões no ano anterior—um aumento de US$ 12,9 bilhões.

A empresa registrou uma queda de cerca de US$ 82 milhões nas receitas provenientes de staking, mas gerou mais de US$ 60 milhões em novas receitas de assinaturas no ano passado, e obteve cerca de US$ 35 milhões em lucro líquido até o final de setembro. 

No ano passado, a BitGo recebeu aprovação do regulador financeiro da Alemanha (BaFIN) para expandir suas ofertas de ativos digitais em todos os 27 Estados da União Europeia. 

Em dezembro, a empresa recebeu aprovação condicional do Escritório do Controlador da Moeda dos EUA para atualizar sua licença bancária estadual para uma licença bancária nacional. 

A empresa, que foi avaliada em cerca de US$ 1,75 bilhão em sua última rodada de financiamento em 2023, deve abrir capital em 21 de janeiro, de acordo com o S-1 alterado apresentado na segunda-feira.