Акции Marqeta, MongoDB, Twilio, Asana и BILL резко упали — ключевая информация, которую вам следует знать

Обзор рынка: последние изменения и динамика секторов

В ходе утренней торговой сессии ряд акций продемонстрировали снижение, поскольку инвесторы переключились из технологического сектора, фиксируя прибыль после периода стремительного роста.

Это движение отражает более широкий тренд: компании высокотехнологичного роста столкнулись с заметными потерями. Индекс Nasdaq, в частности, зафиксировал самое существенное падение среди основных ориентиров. Аналитики отметили, что многие трейдеры фиксировали прибыль, особенно по акциям, связанным с искусственным интеллектом, которые ранее демонстрировали значительный импульс. Это изменение свидетельствует о смене приоритетов инвесторов, поскольку капитал начал уходить из технологических акций.

Тем временем оборонные компании получили выгоду от перераспределения средств. Акции в этом секторе резко выросли после предложения президента Трампа о значительном оборонном бюджете в размере 1,5 трлн долларов на 2027 год. Крупнейшие подрядчики оборонной сферы показали значительный рост: Northrop Grumman вырос более чем на 10%, а Lockheed Martin прибавил почти 8%. Эти успехи помогли компенсировать слабость технологического сектора, сохраняя индекс S&P 500 относительно стабильным. Переход в промышленный сектор был дополнительно поддержан восстановлением цен на нефть, что стабилизировало рынок энергетики.

Реакция рынка на новости иногда бывает преувеличенной, и резкие снижения могут создавать привлекательные точки входа для инвесторов, ищущих качественные акции.

Наиболее пострадавшие акции

• Marqeta (NASDAQ:MQ), поставщик программного обеспечения для платежей, снизился на 4,1%.

• MongoDB (NASDAQ:MDB), специализирующаяся на хранении данных, потеряла 3,5%.

• Twilio (NYSE:TWLO), компания-платформа для коммуникаций, её акции упали на 4,3%.

• Asana (NYSE:ASAN), предлагающая программное обеспечение для управления проектами, снизилась на 2,7%.

• BILL (NYSE:BILL), компания-разработчик финансового и бухгалтерского ПО, снизилась на 2,3%.

В фокусе: Twilio (TWLO)

Акции Twilio известны своей волатильностью — за последний год было зафиксировано 24 отдельных движения более чем на 5%. Сегодняшнее изменение цены говорит о том, что хотя новости и значимы, они не меняют фундаментального взгляда рынка на компанию.

Самый заметный рост за прошлый год произошёл 12 месяцев назад, когда акции Twilio подскочили на 22,8% после того, как компания представила мощные финансовые прогнозы на Дне инвестора 2025 года, включая новые детали своих инициатив в сфере искусственного интеллекта.

Финансовые перспективы Twilio и мнение аналитиков

В четвёртом квартале 2024 года Twilio ожидает достичь роста выручки на уровне низких двузначных процентов, что лучше предыдущего прогноза — высоких однозначных процентов. Компания также планирует показать положительную операционную прибыль по стандарту GAAP — это редкое достижение — основываясь на последних кварталах, когда ей почти удалось выйти в ноль. В дальнейшем Twilio прогнозирует скорректированную операционную маржу до 22% к 2027 году, что превышает ожидания Уолл-стрит, и потенциально может сгенерировать $3 млрд свободного денежного потока за следующие три года. Эти прогнозы основаны на уверенности руководства в устойчивом двузначном росте продаж благодаря расширяющимся возможностям AI. Кроме того, Twilio объявила о программе обратного выкупа акций на $2 млрд для возврата стоимости акционерам.

После этих событий аналитик Baird Уильям Пауэр повысил рейтинг Twilio с «держать» до «покупать», выразив большую уверенность перед публикацией финансовых результатов за 4 квартал 2024 года. Пауэр отметил сильные позиции Twilio в секторе искусственного интеллекта: «Примечательно, что 9 000 AI-компаний и 90% Forbes 50 AI-стартапов используют Twilio в качестве платформы для взаимодействия с клиентами, а компании, связанные с AI, потратили $260 млн на Twilio за последний год». Аналитик также повысил целевую цену с $116 до $160, что подразумевает потенциальный рост на 40%.

С начала года акции Twilio снизились на 2,5%. По цене $134,85 за акцию они сейчас торгуются на 9,1% ниже 52-недельного максимума в $148,35, установленного в январе 2025 года. Инвестор, купивший акции Twilio на $1 000 пять лет назад, сейчас имел бы инвестицию стоимостью $374,29.

Взгляд отрасли: рост программного обеспечения на базе AI

Книга 1999 года Gorilla Game точно предсказала доминирование Microsoft и Apple в технологическом секторе, выделив ранних лидеров платформ. Сегодня компаниями-гигантами отрасли становятся те, кто интегрирует генеративный искусственный интеллект в корпоративное программное обеспечение.