Micron подписала письмо о намерениях на сумму $1,8 млрд о покупке производственной площадки P5 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp в Тунло, Тайвань, с целью увеличения производства DRAM на фоне сохраняющегося во всем мире дефицита памяти.
Компания заявила, что соглашение предусматривает поэтапный запуск производства после смены владельца во втором квартале 2026 года, при этом реальный выпуск пластин ожидается позднее.
Площадка P5 не начнет работать мгновенно. Производство будет наращиваться поэтапно, а значимый выпуск DRAM пластин ожидается во второй половине 2027 года.
Вместе с покупкой Micron и Powerchip договорились сотрудничать в области пост-ваферной сборки и поддерживать портфель устаревших DRAM Powerchip. Такая структура позволяет Powerchip оставаться вовлеченной, в то время как Micron берет на себя основное производственное направление.
Micron расширяет мощности на фоне дефицита памяти из-за спроса со стороны AI
Сделка на Тайване вписывается в более широкую экспансию Micron, поскольку спрос на память продолжает расти. Большинство чипов компании уже производится на азиатских предприятиях, но также ведется строительство в Соединенных Штатах.
В пятницу Micron провела церемонию закладки первого камня недалеко от Сиракьюса, штат Нью-Йорк, в рамках плана, объявленного в прошлом году, инвестировать до $200 млрд по всей стране. В него входят две фабрики в Айдахо и объект площадью 55 000 кв. метров в Клее, штат Нью-Йорк.
Только проект в Нью-Йорке предполагает инвестиции в размере $100 млрд. На мероприятии присутствовал министр торговли Howard Lutnick. Руководство компании отметило, что строительство займет несколько лет из-за необходимости создания чистых помещений и сложного производственного оборудования.
Рынки отреагировали быстро. Акции Micron выросли почти на 8% в пятницу после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. отчиталась о сильных прибылях днем ранее, что подтолкнуло инвесторов к акциям компаний, связанных с AI-цепочкой поставок.
За последний год акции Micron выросли более чем на 250% на фоне глобального дефицита памяти и резкого роста спроса. Память играет ключевую роль в системах AI, позволяя держать большие массивы данных рядом с GPU и обеспечивать работу крупных моделей без замедления.
«Спрос, обусловленный AI, ускоряется», — заявил CEO Sanjay Mehrotra в эфире CNBC у Джима Крамера. — «Это реально. Это уже здесь, и нам нужно все больше и больше памяти, чтобы удовлетворить этот спрос». Mehrotra отметил, что Micron инвестирует $200 млрд для увеличения производства в США, а также в ближайшей перспективе усиливает существующие мощности.
В начале 2025 года Micron ожидала роста серверной памяти на 10%. К концу года этот показатель оказался на уровне высоких двухзначных значений. Mehrotra сообщил, что спрос на память и хранилища для ПК также превысил прогнозы.
«Мы видим, что дефицит сохранится до 2027 года», — добавил он, отметив, что фундаментальные показатели остаются прочными благодаря спросу со стороны AI.
Борьба за поставки для таких компаний, как Nvidia, Advanced Micro Devices и Google, привела к дефициту, а цены на память, по прогнозам, вырастут примерно на 55% в первом квартале.
Самые умные крипто-эксперты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь к ним.
