Dan Ives: Katta AI investitsiyalari ‘To‘rtinchi sanoat inqilobi’ning faqat boshlanishini bildiradi

Sun’iy intellektning o‘zgartiruvchi kuchi

Taniqli tahlilchi Dan Ives sun’iy intellektni o‘tkinchi trend emas, balki global iqtisodiyotda yangi davrning asosiy harakatlantiruvchi kuchi deb hisoblaydi. U bu o‘zgarishni “to‘rtinchi sanoat inqilobi” deb ataydi va bu jarayon sanoatlarni, mehnat bozorlarini hamda kapital oqimini uzoq muddatga tubdan o‘zgartirayotganini ta’kidlaydi.

Ivesning qarashlari nazariy modellar emas, balki yillar davomida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishtirok etish asosida shakllangan. Chorak asrdan ziyod vaqt mobaynida u 3 million mil yo‘l bosib, ma’lumot markazlariga tashrif buyurgan va texnologiya sohasidagi eng yuqori rahbarlar bilan uchrashgan. “Talabni faqat elektron jadvallar orqali baholab bo‘lmaydi”, — deya tushuntirdi Ives The Daily Upside nashriga keng intervyusida. U safarlarini tez-tez hujjatlashtirib boradi va ko‘pincha o‘zining yorqin kostyumlari bilan tanilgan ko‘rinishda bo‘ladi.

Xabardor bo‘ling

The Daily Upside axborot byulleteniga obuna bo‘lib, ko‘proq tahliliy materiallarga ega bo‘ling.

Tegishli maqolalar

• Populistik signal yoki jiddiy reja? Mutaxassislar korporativ uy xaridlariga taqiq qo‘yilishini savol ostiga olishmoqda
• FDA qoidalarni yumshatarkan, CES ko‘rgazmasida kiyiladigan salomatlik qurilmalari yetakchilik qilmoqda

Sun’iy intellekt uchun burilish nuqtasi

“Biz yaqin ikki yil ichida investitsiyalar o‘tgan o‘n yillikdagi jami sarflardan oshib ketishini kutmoqdamiz”, — deydi Ives. “Sun’iy intellekt inqilobi hali boshlang‘ich bosqichda.”

Bu fikr boshqa soha yetakchilari tomonidan ham tasdiqlanadi. ARK kompaniyasidan Cathie Wood yaqinda shunday dedi: “Bu sun’iy intellekt hikoyasi endi boshlandi. Biz birinchi inningdamiz.” Tadqiqot kompaniyasi Gartner hisob-kitoblariga ko‘ra, dunyo bo‘ylab sun’iy intellektga sarflanadigan xarajatlar — infratuzilma, dasturiy ta’minot, apparat va xizmatlarni o‘z ichiga olgan holda — 2026-yilga kelib 2 trillion dollarga yetishi mumkin.

Ives sun’iy intellekt atrofidagi hozirgi yuksalishni spekulyativ pufakcha deb rad etadi. Unga ko‘ra, dot-com davridan farqli o‘laroq, bugungi kapital haqiqiy infratuzilmaga yo‘naltirilmoqda: bulutga ko‘chirish, milliy sun’iy intellekt tashabbuslari, yarimo‘tkazgich ishlab chiqarish va korporativ dasturiy ta’minotni yangilash. Bular — faqat orzu-umidlarga asoslangan loyihalar emas, balki aniq rivojlanishlar bo‘lib, qabul qilish egri chizig‘i hali boshlang‘ich bosqichda.

“Bu holat 1999-yildan ko‘ra ko‘proq 1996-yilga o‘xshaydi”, — deydi Ives, bozor kayfiyatlari o‘zgarishi mumkinligini, biroq asosiy harakatlantiruvchi kuch saqlanib qolayotganini bildirar ekan.

Shu bilan birga, ba’zi investorlar qarama-qarshi pozitsiyani egallamoqda. “The Big Short” bilan mashhur bo‘lgan Michael Burry, xabar qilinishicha, Nvidia va Palantir kabi sun’iy intellekt yetakchilari aksiyalariga qarshi taxminan 10 million dollarlik yirik sarmoya qo‘ygan.

Katta nomlardan tashqari: Sun’iy intellektdagi yashirin g‘oliblar

Texnologiya gigantlari — NVIDIA, Microsoft, Amazon, Google va Palantir — ko‘proq e’tiborga sazovor bo‘lsa-da, Ives sun’iy intellekt portlashidan foyda ko‘radigan, kamroq ko‘zga tashlanadigan kompaniyalarga ham e’tibor qaratadi.

• CrowdStrike, Zscaler va Palo Alto kabi kiberxavfsizlik kompaniyalari sun’iy intellekt tahdid va himoyalarni kuchaytirishi natijasida rivojlanishga tayyor turishmoqda.
• Vertiv va Akamai kabi infratuzilma ta’minotchilari ma’lumot markazlarini quvvatlantirish va sovutishda muhim, biroq ko‘pincha ko‘zga ko‘rinmas rol o‘ynaydi.
• Korporativ dasturiy ta’minotni yangilashlar kamroq ko‘rinadigan bo‘lsa-da, sun’iy intellekt boshqaradigan iqtisodiyot kelajagi uchun zarurdir.

Ives ushbu yetarlicha qadrlanmagan sohalarda yuqori daromad olish uchun katta salohiyat borligiga ishonadi.

Sun’iy intellekt biznes va iste’molchilar uchun manzarani o‘zgartirar ekan, NVIDIA, Microsoft va Palantir kabi soha yetakchilari asosiy o‘yinchilar bo‘lib qoladi. Biroq, Ives ayniqsa kiberxavfsizlik sohasida “ikkinchi-, uchinchi- va to‘rtinchi-derivativ” kompaniyalar ahamiyatini ta’kidlaydi, chunki sun’iy intellektni jadal qabul qilish CrowdStrike kabi kompaniyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Uning sarmoya falsafasi infratuzilma va xavfsizlikdan tashqariga chiqadi. Ives Tesla, Apple va Nvidia kabi kompaniyalar bo‘yicha erta va noodatiy prognozlar bergan, ularning barchasi o‘z sohalarini tubdan o‘zgartirgan. Nvidia’ning GPU’dagi yetakchiligi sun’iy intellekt hisoblash davrini belgiladi, Tesla’ning avtonomiya va robototexnikadagi yutuqlari Ivesning integratsiyalashgan tizimlar haqidagi qarashlariga mos keladi, Palantir’ning korporativ dasturiy ta’minotga strategik o‘tishi esa Ivesning o‘zgaruvchan tendensiyalarni ilg‘ab olish qobiliyatini tasdiqladi.

Milliy strategiyalar va yarimo‘tkazgichlar poygasi

Sun’iy intellektni joriy etish sur’ati avvalgi texnologiya sikllaridan ustun chiqmoqda. Ives korporativ va davlat sektoridagi sun’iy intellektga sarflanadigan investitsiyalar yaqin ikki yilda so‘nggi o‘n yildagidan oshib ketishini, bu esa shunchaki shov-shuv emas, balki haqiqiy infratuzilma kengayishini aks ettirishini bashorat qilmoqda.

The Kobeissi Letter ma’lumotiga ko‘ra, AQShda so‘nggi iqtisodiy o‘sishning 63% sun’iy intellektga oid investitsiyalar bilan bog‘liq. Nashr qayd etadi: “Sun’iy intellektga sarflanadigan mablag‘larsiz, iqtisodiyot ko‘rinishidan ancha zaif ishlamoqda.”

Hukumatlar ham sun’iy intellekt strategiyalarini kuchaytirmoqda. AQSh va Xitoy hisoblash quvvati, ilg‘or yarimo‘tkazgichlar va sun’iy intellektga asoslangan sanoatlarni rivojlantirishga katta mablag‘ yo‘naltirmoqda. Ushbu raqobat Nvidia kabi infratuzilma yetakchilari va Palantir kabi keng ko‘lamli dasturiy platformalarning ahamiyatini oshiradi — ular davlat va mudofaa operatsiyalarida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yaqinda qabul qilingan siyosiy qarorlar sun’iy intellekt uskunalarining strategik qiymatini namoyon qildi. Masalan, 8-dekabr kuni Prezident Trump Nvidia’ga kompaniyaning H200 sun’iy intellekt chiplarini — eng ilg‘or ikkinchi chiplarini — Xitoydagi tanlangan mijozlarga yetkazib berishga ruxsat berdi, savdoning chorak qismi esa AQSh hukumatiga milliy manfaatlarni himoya qilish maqsadida ajratildi. Bu harakat sun’iy intellekt uskunalarining iqtisodiy va strategik ahamiyatini ko‘rsatadi.

Yarimo‘tkazgichlar ta’minot zanjiri, TSMC, ASML va Intel kabi kompaniyalar yetakchiligida, sun’iy intellekt rivoji uchun hayotiy ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda. Ives ushbu ishlab chiqaruvchilar dasturiy ta’minotni qo‘llab-quvvatlovchi kompaniyalar qadar muhimligini ta’kidlaydi, chunki sun’iy intellekt uchun hisoblash quvvatiga bo‘lgan talab ishlab chiqarish quvvatini bosib bormoqda.

Kiberxavfsizlik: Sun’iy intellekt himoyasining old chizig‘i

1-dekabr kuni Wedbush CrowdStrike Holdings uchun Outperform reytingini tasdiqlab, 12 oylik narx maqsadini $600 deb belgiladi, o‘sha vaqtdagi narx $509,16 va bozor kapitallashuvi $127,8 milliard edi.

CrowdStrike sun’iy intellektga asoslangan kiberxavfsizlik bo‘yicha yetakchi sifatida keng e’tirof etilgan va har doim Ivesning AI 30 ro‘yxati hamda Wedbush’ning Eng yaxshi g‘oyalar ro‘yxatida joy olgan. Kompaniyaning innovatsion yondashuvi, xususan Charlotte AI platformasida qurilgan AgentWorks platformasi, bozordagi pozitsiyasini mustahkamlashda davom etmoqda.

Sun’iy intellekt bilan bog‘liq tahdidlarga duchor bo‘lishi mumkin bo‘lgan taxminan $150 milliardlik aktivlar fonida, tashkilotlar tobora ko‘proq rivojlangan xavfsizlik operatsiyalari markazlarini izlamoqda. Bu esa CrowdStrike’ni sun’iy intellekt boshqaradigan iqtisodiyotni himoya qilishda muhim o‘yinchiga aylantiradi.

Onum va Pangea kabi strategik sotib olishlar, Falcon Flex’ning o‘sishi va Charlotte AI uchun FedRAMP High Authorization kabi yutuqlar CrowdStrike’ni davlat sektori va xalqaro bozorlarda o‘z mavqeini kengaytirishga yordam bermoqda.

Palantir: Autfavoritdan sun’iy intellekt chempionigacha

Palantir birinchi marta birja ro‘yxatiga $10 atrofidagi narxda chiqqanida, ko‘pchilik uni faqat davlat shartnomalariga tayanadigan kompaniya deb hisoblagan. Biroq, Ives kompaniyaning asta-sekin korporativ sektorda o‘z o‘rnini topib, Uoll-strit hali qadrlamagan strategik o‘zgarishlarni amalga oshirayotganini ilg‘adi.

Bu ishonch 2023-yil 28-iyulda mustahkamlandi, o‘shanda Ives Wedbush’da Palantir bo‘yicha tahlilni boshladi va unga Outperform reytingi hamda $25 narx maqsadini belgiladi — bu oldingi yopilish narxi $16,15dan 50%dan ko‘proq yuqori edi. Palantir’ning sun’iy intellekt imkoniyatlari rivojlanar ekan, Ives o‘z maqsadlarini oshirdi va kompaniyani “Messi of AI” deb atab, uning salohiyatini futbol afsonasi Lionel Messi bilan taqqoslagan.

Bugungi kunda Palantir aksiyalari deyarli $180 atrofida savdo qilinmoqda, bu esa Ivesning tezisini aniq tasdiqlaydi va bozor hali to‘liq anglab yetmagan avlod g‘oliblarini aniqlashning yorqin namunasi hisoblanadi.

“Palantir yillar davomida e’tibordan chetda qoldi”, — deya eslaydi Ives. “Biroq Alex Karp va uning jamoasi nima qurayotganini ko‘rib, aksiyalar narxi $10dan hozirgi darajaga ko‘tarilishini kuzatish juda mamnuniyatli bo‘ldi.”

Batafsil o‘qing

Ushbu maqola dastlab The Daily Upside’da e’lon qilingan. Moliyaviy, iqtisodiy va bozor tahlillari bo‘yicha ko‘proq ma’lumot va fikrlar uchun The Daily Upside’ning bepul axborot byulleteniga obuna bo‘ling.