IPO của Circle nhắm mục tiêu huy động 600 triệu đô la với định giá trên 5 tỷ đô la sau khi bác bỏ báo cáo bán Coinbase, Ripple

Nhà phát hành stablecoin USDC, Circle, đang nhắm tới khoảng 600 triệu USD từ đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) được đề xuất, theo một tuyên bố đăng ký S-1 sửa đổi nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào thứ Ba.

IPO dự kiến sẽ cung cấp 24 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, với Circle cung cấp 9,6 triệu cổ phiếu và các cổ đông hiện hữu cung cấp 14,4 triệu cổ phiếu còn lại. Tuy nhiên, Circle cũng dự kiến sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 3,6 triệu cổ phiếu để bù đắp cho các khoản phân bổ vượt mức, công ty cho biết trong một tuyên bố.

Circle đã nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu loại A của mình trên NYSE dưới mã "CRCL." JPMorgan, Citigroup và Goldman Sachs là các nhà bảo lãnh chính cho đợt chào bán, và giá IPO hiện được dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 24 đến 26 USD mỗi cổ phiếu, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, công ty cho biết, mà không đảm bảo rằng nó sẽ được hoàn thành như kế hoạch.

Dựa trên số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn là 217,3 triệu cổ phiếu trong hồ sơ và giá IPO trung bình là 25 USD mỗi cổ phiếu, Circle đang nhắm tới mức định giá khoảng 5,43 tỷ USD. Số tiền thu được từ IPO của Circle sẽ vào khoảng 240 triệu USD, trong khi các cổ đông bán sẽ thu về 360 triệu USD.

"ARK Investment Management, LLC và/hoặc các thực thể liên kết của nó đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tới 150 triệu USD cổ phiếu phổ thông loại A của chúng tôi được chào bán trong đợt chào bán này với giá chào bán công khai ban đầu và theo cùng điều khoản với các người mua khác trong đợt chào bán này," Circle bổ sung trong hồ sơ. "Tuy nhiên, vì các chỉ định quan tâm không phải là các thỏa thuận ràng buộc hoặc cam kết mua, các nhà bảo lãnh có thể quyết định bán nhiều hơn, ít hơn hoặc không bán cổ phiếu nào cho bất kỳ người mua tiềm năng nào trong số này, và bất kỳ người mua tiềm năng nào trong số này có thể quyết định mua nhiều hơn, ít hơn hoặc không mua cổ phiếu nào trong đợt chào bán này."

Mặc dù Circle đã nộp một tuyên bố đăng ký với SEC, nó vẫn chưa có hiệu lực, và chứng khoán không thể được bán hoặc chào bán cho đến khi nó có hiệu lực. Việc bán dự kiến cho công chúng sẽ diễn ra sớm nhất có thể sau khi tuyên bố đăng ký với SEC có hiệu lực, công ty cho biết trong hồ sơ.

IPO của Circle tiến lên sau khi bác bỏ các báo cáo bán hàng

Circle trước đó đã nộp một bản cáo bạch IPO với SEC vào tháng Tư, mặc dù không nêu chi tiết số lượng cổ phiếu sẽ được chào bán hoặc giá mục tiêu của đợt chào bán sẽ là bao nhiêu.

"Đối với Circle, trở thành một công ty giao dịch công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York là sự tiếp nối của mong muốn hoạt động với sự minh bạch và trách nhiệm cao nhất có thể," CEO của Circle, Jeremy Allaire, cho biết vào thời điểm đó.

Đầu tháng này, các báo cáo sau đó xuất hiện rằng Circle đã tìm kiếm các đề nghị mua lại từ Coinbase và Ripple với giá ít nhất 5 tỷ USD. Tuy nhiên, Circle đã khẳng định rõ ràng với The Block vào thời điểm đó rằng "nó không phải để bán. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi vẫn không thay đổi."

Vào năm 2022, trong thời kỳ suy thoái của thị trường tiền điện tử, Circle đã hủy bỏ kế hoạch sáp nhập SPAC, điều này sẽ định giá nó ở mức 9 tỷ USD.

Circle là nhà phát hành stablecoin lớn thứ hai thế giới theo nguồn cung, USDC, với vốn hóa thị trường 62,1 tỷ USD, theo bảng điều khiển dữ liệu của The Block. Tuy nhiên, USDT của Tether vẫn chiếm ưu thế với nguồn cung 238,3 tỷ USD.