Securitize plant Nasdaq-Debüt mit tokenisiertem Eigenkapital bei 1,25 Milliarden Dollar

Securitize strebt eine Nasdaq-Notierung im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar an, um das öffentliche Aktienbesitzmodell neu zu definieren. Dabei nutzt das Unternehmen sein tokenisiertes Aktienmodell, um traditionelle Märkte mit dem Potenzial der Blockchain zu verbinden.

Laut einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission vom 27. Oktober hat Securitize eine endgültige Unternehmenszusammenschlussvereinbarung mit dem SPAC von Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II, abgeschlossen.

Die komplexe Fusion und eine gleichzeitige Privatplatzierung von öffentlichen Aktien im Wert von 225 Millionen US-Dollar (PIPE) werden dazu führen, dass die kombinierte Einheit den Namen Securitize beibehält und an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „SECZ“ gehandelt wird.

Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen angekündigt hat, nach dem Börsengang seine eigenen Aktien zu tokenisieren – ein Schritt, der seine börsengehandelten Aktien zu nativen digitalen Assets auf einer Blockchain machen würde.

Securitize-Unterstützung und ein Markt, der sich auf tokenisierte Aktien zubewegt

Der Weg von Securitize zur Nasdaq ist von starker institutioneller Unterstützung und einer Kapitalstruktur geprägt, die auf einen risikoreichen Marktübergang ausgerichtet ist. Die PIPE in Höhe von 225 Millionen US-Dollar wird von Arche und ParaFi Capital angeführt, deren Engagement Vertrauen in die kommerzielle Realisierbarkeit von tokenisierten Wertpapieren signalisiert.

Wichtiger noch: Die wichtigsten Investoren des Unternehmens, darunter BlackRock, ARK Invest und Morgan Stanley Investment Management, steigen nicht aus. Laut Rahmenvereinbarung des Deals werden diese bestehenden Investoren ihre gesamten Anteile in das neue börsennotierte Unternehmen einbringen – ein starkes Zeichen langfristiger Überzeugung von Institutionen, die Securitize sowohl finanziert haben als auch zu seinen wichtigsten Kunden zählen.

Securitize geht mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und einer ambitionierten Bewertung an die Börse. Das Unternehmen hat bereits die Emission von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar an On-Chain-Wertpapieren begleitet, wie Daten von RWA.xyz zeigen. Seine Infrastruktur unterstützt große institutionelle Initiativen und arbeitet mit Vermögensverwaltern wie BlackRock, Apollo und VanEck zusammen, um alles von Private Equity und Krediten bis hin zu Immobilien auf Blockchain-Netzwerken zu digitalisieren.

Das Timing des tokenisierten Aktienplans von Securitize ist besonders strategisch und fällt mit einem tiefgreifenden Wandel in der traditionellen Finanzlandschaft zusammen. Erst vor wenigen Wochen, am 8. September, hat Nasdaq selbst einen Vorschlag bei der SEC eingereicht, um ihre Regeln zu ändern und den Handel mit tokenisierten Wertpapieren auf ihrem Hauptmarkt zu ermöglichen.