Bitget UEX Tagesbericht｜Trump äußert sich zu verschiedenen Politikbereichen; Rede zur Lage der Nation für den 24. Februar terminiert; Anthropic verdoppelt Bewertung durch Finanzierungsrunde (08.01.2026)

I. Top-Nachrichten

Fed-Entwicklungen

1. Anpassung der Veröffentlichungstermine für US-Wirtschaftsdaten

• Das Handelsministerium aktualisiert den Zeitplan für die Veröffentlichung der wichtigsten Kennzahlen 2025, wobei der vorläufige BIP-Wert für das vierte Quartal und das Gesamtjahr am 20. Februar veröffentlicht wird.
• Kernpunkte: Die Daten zu persönlichen Einkommen und Ausgaben für Oktober und November werden am 22. Januar veröffentlicht; der Bericht für Dezember und der endgültige BIP-Veröffentlichungstermin werden gesondert festgelegt, um die Genauigkeit der Daten zu gewährleisten.
• Marktauswirkung: Diese Anpassung hilft Investoren bei der frühzeitigen Planung, doch Verzögerungen könnten die kurzfristige Marktunsicherheit insbesondere während sensibler Phasen bei Inflations- und Konsumindikatoren verstärken.

Internationale Rohstoffe

1. Venezolanischer Ölverkauf von den USA kontrolliert

• Der US-Energieminister verkündet die unbegrenzte Kontrolle über den Verkauf von venezolanischem Öl, wobei die Einnahmen auf US-Konten hinterlegt werden, um beiden Ländern zu nutzen.
• Kernpunkte: Kurzfristiges Ziel ist die Stabilisierung der Produktion durch die Lieferung von Verdünnungsmitteln, zukünftig sollen US-Ölunternehmen angelockt werden; Trump erklärt, dass die Öleinnahmen vorrangig zum Kauf von US-Produkten verwendet werden.
• Marktauswirkung: Diese Maßnahme könnte das weltweite Rohölangebot moderat erhöhen und geopolitische Spannungen entschärfen, hängt jedoch vom Investitionsvolumen ab und könnte kurzfristig die Ölpreisschwankungen dämpfen.

2. Goldman Sachs warnt vor erhöhter Volatilität bei Silberpreisen

• Goldman Sachs erwartet anhaltende heftige Schwankungen bei Silberpreisen, bedingt durch knappe Lagerbestände in London und Kapitalströme.
• Kernpunkte: Zuflüsse von Privatkapital verstärken die Volatilität; der Markt ist anfällig für „Short Squeezes“, was zu sprunghaften Preisbewegungen führen kann; das US-Zollrisiko ist gering.
• Marktauswirkung: Für volatilitätsaverse Anleger ist Vorsicht geboten, kurzfristig sollte beim Silberinvestment auf Lagerbestandsentwicklungen geachtet werden, die Unsicherheit im Edelmetallsektor könnte zunehmen.

Makroökonomische Politik

1. Trump erhöht Militärbudget 2027 auf 1,5 Billionen US-Dollar

• Trump beschließt eine Aufstockung des Verteidigungshaushalts um 50 % für 2027, um eine „Traumarmee“ zu schaffen, finanziert durch Zolleinnahmen.
• Kernpunkte: Nach Verhandlungen mit dem Kongress u. a. vereinbart; betont das aktuelle globale Instabilitätsumfeld; keine Auswirkungen auf andere Haushalte.
• Marktauswirkung: Positiv für Aktien von Rüstungsunternehmen, könnte jedoch die Sorge über das Haushaltsdefizit verstärken und langfristig die Inflationserwartungen anheizen.

2. Trump verbietet institutionellen Investoren den Erwerb von Einfamilienhäusern

• Trump verkündet ein sofortiges Verbot für große Institutionen, weitere Einfamilienhäuser zu kaufen, und fordert eine Gesetzgebung, um den „American Dream“ zu schützen.
• Kernpunkte: Reaktion auf inflationsbedingte Belastung der Wohnkosten; auf dem Davos-Gipfel sollen Vorschläge zur Bezahlbarkeit von Wohnraum erläutert werden.
• Marktauswirkung: Könnte den Trend zur Institutionalisierung im Immobilienmarkt bremsen und den Markt für Eigenheimkäufer stärken, jedoch kurzfristig die Liquidität im Immobiliensektor beeinträchtigen.

3. Trumps Rede zur Lage der Nation am 24. Februar

• Der Sprecher des Repräsentantenhauses lädt Trump ein, am 24. Februar die Rede zur Lage der Nation zu halten, mit Fokus auf Wirtschaft und Gesetzgebung.
• Kernpunkte: Findet kurz vor den Zwischenwahlen statt; Diskussionen über die Venezuela-Politik und breitere Außenpolitik.
• Marktauswirkung: Die Rede könnte politische Signale senden und das Investorenvertrauen stärken, wirtschaftliche Sorgen könnten jedoch zu Marktschwankungen führen.

4. Kanadischer Premierminister Carney besucht nächste Woche China

• Das Büro des kanadischen Premierministers kündigt an, dass Carney vom 13. bis 17. China besuchen wird, um über Handel und Energie zu sprechen.
• Kernpunkte: Erster Besuch eines Premierministers in China seit 2017; betrifft Landwirtschaft und internationale Sicherheit.
• Marktauswirkung: Könnte Handelskonflikte zwischen China, den USA und Kanada entschärfen und ist positiv für relevante Rohstoffe, geopolitische Auswirkungen sind weiter zu beobachten.

II. Marktüberblick

• Gold: Leichter Rückgang, Schlusskurs bei 4.454 USD/Unze, beendet den jüngsten Aufwärtstrend und scheint in eine Korrekturphase überzugehen.
• Silber: Leichter Anstieg, Schlusskurs bei 77,33 USD/Unze, deutlich erhöhte Volatilität aufgrund knapper Lagerbestände.
• Rohöl: Leichter Anstieg, Schlusskurs bei 56,34 USD/Fass, das Venezuela-Abkommen verändert die Angebotserwartungen.
• US-Dollar-Index: Weitgehend unverändert, Schlusskurs bei 98,49 Punkten, gestützt durch Wirtschaftsdaten und geopolitische Politik.

Performance der US-Aktienindizes

• Dow Jones: -0,94 %, Schlusskurs bei 48.996,08 Punkten, Rückgang vom Rekordhoch, zweiter Tag in Folge unter Druck.
• S&P 500: -0,34 %, Schlusskurs bei 6.920,93 Punkten, Bankaktien belasten die Gesamtperformance.
• Nasdaq: +0,16 %, Schlusskurs bei 23.584,27 Punkten, leichte Erholung durch eine Segmentierung im Technologiesektor.

Tech-Giganten im Fokus

• Google: Steigt um mehr als 2 %, Marktkapitalisierung erreicht 3,88 Billionen USD, profitiert von AI-Chips und der Veröffentlichung von Gemini 3, erstmals seit 2019 vor Apple.
• Microsoft: Steigt um mehr als 1 %, AI-Strategie weiterhin stark.
• Nvidia: Steigt um mehr als 1 %, starke Nachfrage nach Chips.
• Amazon: Leichtes Plus, gestützt durch Cloud-Services.
• Meta: Über 1 % im Minus, zunehmender Wettbewerb bei Social-Plattformen.
• Apple: Leichter Rückgang, Verzögerung bei Siri-Upgrade belastet Wachstumserwartungen, Marktkapitalisierung sinkt auf 3,84 Billionen USD.
• Tesla: Leichter Rückgang, Schwankungen im Markt für Elektrofahrzeuge. Insgesamt resultieren die Kursbewegungen bei den Tech-Giganten vorrangig aus Differenzen im AI-Wettlauf; bei AI führende Unternehmen wie Google werden bevorzugt, während Apple durch Verzögerungen belastet wird.

Sektorbewegungen im Fokus

Seltene Erden steigen um mehr als 4 %

• Beispielaktien: CRML steigt um mehr als 16 %, UAMY steigt um mehr als 12 %.
• Treiber: Geopolitische Sorgen in den Lieferketten treiben die Nachfrage, der strategische Wert seltener Erden wird hervorgehoben.

Weltraum-Sektor fällt um mehr als 2 %

• Beispielaktien: ASTS fällt um mehr als 12 %, SIDU fällt um mehr als 6 %.
• Treiber: Kapitalrotation aus überbewerteten Sektoren, kurzfristige technische Korrektur.

Speicheraktien fallen um mehr als 1 %

• Beispielaktien: Western Digital fällt um fast 9 %, Seagate Technology fällt um fast 7 %.
• Treiber: Gewinnmitnahmen nach starkem Anstieg, steigender Druck in der Lieferkette.

SaaS-Sektor steigt um mehr als 1 %

• Beispielaktien: CRWD steigt um mehr als 4 %, NOW steigt um mehr als 1 %.
• Treiber: Beschleunigte digitale Transformation in Unternehmen, starke Nachfrage nach Cloud-Services.

Rüstungsindustrie nachbörslich über 3 % im Plus

• Beispielaktien: Lockheed Martin steigt um mehr als 6 %, Raytheon Technologies steigt um mehr als 3 %.
• Treiber: Erwartete Erhöhung des US-Militärbudgets unter Trump beflügelt die Branchenaussichten.

III. Detaillierte Aktienanalyse

1. Google – Marktkapitalisierung übertrifft erstmals seit sieben Jahren Apple

Ereignisübersicht: Die Google-Aktie steigt um mehr als 2 %, die Marktkapitalisierung erreicht 3,88 Billionen USD und übertrifft damit Apples 3,84 Billionen USD. Die Umkehrung resultiert aus Googles starker Positionierung im AI-Bereich, u. a. mit dem siebten Generation Tensor-Prozessor Ironwood und dem Gemini 3 Modell, die positiv bewertet werden, während Apples Siri-Upgrade sich verzögert und die Wachstumsprognosen für 2026 von der Wall Street gesenkt wurden. Marktkommentar: Die Ansichten der Analysten sind geteilt: Raymond James stuft Apple ab und betont das Risiko durch fehlende AI-Innovationen; Goldman Sachs u. a. sehen Google als möglichen Nachfolger von Nvidia und als neuen Technologieführer. Investment-Tipp: AI-Vorreiter sind attraktiver, langfristiges Wachstumspotenzial bei Google, aber Vorsicht vor Bewertungsblasen.

2. Intel – 18A-Prozess-AI-Chips in Serienproduktion

Ereignisübersicht: Intel präsentiert auf der CES eine Reihe von AI-PC-Chips auf Basis des 18A-Prozesses, die Aktie steigt um mehr als 6 %. Die Chips setzen auf innovative Architektur und markieren das Comeback der Fertigungskompetenz, mit dem Ziel, Marktanteile von AMD zurückzugewinnen und die Wettbewerbsfähigkeit im Foundry-Geschäft zu belegen. Der CEO betont die Einhaltung der Zusagen für 2025 und sieht 2026 als Wendepunkt für die Branche. Marktkommentar: Analysten sehen darin eine Stärkung des technischen Images von Intel, Morgan Stanley ist optimistisch hinsichtlich des Foundry-Geschäfts, warnt aber vor intensivem Wettbewerb und verweist auf die Marktdurchdringung. Investment-Tipp: Der Aufschwung im Chipzyklus ist vorteilhaft, moderate Allokation in Intel, um von der AI-Hardware-Nachfrage zu profitieren.

3. Eli Lilly – Übernahme von Ventyx Biosciences

Ereignisübersicht: Eli Lilly übernimmt Ventyx Biosciences für 14 USD pro Aktie vollständig in bar, die Aktie steigt um über 4 %, Ventyx springt um 36 %. Die Pipeline von Ventyx umfasst mehrere niedermolekulare Medikamente für orale Therapien chronischer Entzündungen und stärkt Eli Lillys Position im Bereich entzündlicher Erkrankungen. Marktkommentar: Analysten sehen dies als strategische Verstärkung, Barclays hebt die erhöhte Diversität der Pipeline hervor, betont aber Integrationsrisiken. Investment-Tipp: Die Phase aktiver Übernahmen im Pharmasektor verbessert das Wachstumspotenzial von Eli Lilly, geeignet für langfristige Anleger.

4. GameStop – CEO-Incentive-Programm vorgestellt

Ereignisübersicht: GameStop genehmigt ein langfristiges Aktienoptionsprogramm für CEO Ryan Cohen über 171,5 Millionen Aktien mit einem Ausübungspreis von 20,66 USD, die Aktie steigt um über 3 %. Die Prämie ist in neun Tranchen gestaffelt und wird nur bei Erreichen von Zielen bei Marktkapitalisierung und EBITDA ausgezahlt, für die vollständige Auszahlung ist eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden USD erforderlich, es gibt keine garantierte Vergütung. Marktkommentar: Analysten sehen das Anreizsystem als aggressiv, UBS glaubt, es kann die Transformation vorantreiben, doch die hohen Hürden erhöhen die Unsicherheit. Investment-Tipp: Hohes Risiko, hohe Rendite, geeignet für spekulative Anleger, die auf Meilensteine achten.

5. Raytheon Technologies – Trump kritisiert Verteidigungsreaktion

Ereignisübersicht: Trump bezeichnet Raytheon als am wenigsten reaktionsschnell gegenüber dem Verteidigungsministerium, fordert mehr Vorabinvestitionen und einen Stopp von Aktienrückkäufen, die Aktie fällt um mehr als 2 %. Die Äußerung steht im Zusammenhang mit Haushaltsverhandlungen und betont die Notwendigkeit aktiverer Reaktionen von Auftragnehmern. Marktkommentar: Goldman Sachs u. a. sehen kurzfristig begrenzten Druck, die Erhöhung des Militärbudgets ist insgesamt positiv, die Umsetzung der Politik muss jedoch beobachtet werden. Investment-Tipp: Günstige Aussichten für den Rüstungssektor, einzelne Aktien sollten jedoch politisches Risiko meiden.

IV. Heutiger Marktkalender

Wichtige Ereignisvorschau

• Kanadischer Premierminister besucht China: 13.–17. Januar – Fokus auf Handel und Energie, mögliche Auswirkungen auf nordamerikanische Lieferketten.
• CES-Messe läuft weiter: Ganztägig – Neue Technologievorstellungen, Fokus auf AI und Chip-Entwicklungen.

bitget Research Institute Standpunkt:

In den letzten 24 Stunden haben die US-Aktienmärkte nach neuen Höchstständen leicht nachgegeben; Dow und S&P waren unter Druck, während der Nasdaq leicht stieg, was als gesunde Korrektur gilt. Edelmetalle fielen hauptsächlich wegen Gewinnmitnahmen und Lagerdruck, doch die langfristige lockere Geldpolitik der Fed stützt die Preise. Rohöl fiel leicht, beeinflusst durch das Venezuela-Abkommen. Insgesamt ist die Markterwartung optimistisch, aber die Volatilität nimmt zu – Diversifikation wird empfohlen.

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