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ChainCatcher Nachrichten, laut financefeeds hat die Federal Reserve wie erwartet die Zinsen um 0,25 % gesenkt (3 Gegenstimmen), Powell bestätigte, dass nach einer weiteren Zinssenkung im Jahr 2026 eine Pause eingelegt wird. Der Markt beginnt, die taubenhaften Aussagen des neuen Vorsitzendenkandidaten Kevin Hassett zu verarbeiten (er erwähnte die Möglichkeit von mehr als drei Zinssenkungen). Gleichzeitig kündigte die Federal Reserve monatliche Rückkäufe von etwa 40 Milliarden US-Dollar an kurzfristigen Staatsanleihen an, um die Realzinsen zu senken und Liquidität bereitzustellen, was Aktien, Metallen und Kryptowährungen moderat zugutekommt. Im Vergleich zum US-Dollar zeigen der Euro, der Yen und andere wichtige Währungen eine restriktivere Haltung. Die Rendite der deutschen 30-jährigen Staatsanleihen erreichte ein Rekordhoch, europäische Vermögenswerte ziehen Kapitalzuflüsse an. Edelmetalle steigen stark: Gold durchbricht 4.300 US-Dollar, Silber erreicht ein Allzeithoch, Platin und Palladium erreichen ebenfalls mittelfristige Höchststände. Bitcoin schwankt in einer engen Spanne zwischen 92.000 und 93.000 US-Dollar und versucht nach massiven ETF-Abflüssen, neue Nachfrage zu finden. Bloomberg-Experten berichten, dass Hedgefonds sich auf eine Erholung vorbereiten. Der DAX-Index bildet seit Juni 2025 eine große Konsolidierungsformation und könnte ausbrechen; der Hang Seng Index konsolidiert sich oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts und könnte nach einem Test der Unterstützung bei 24.500 drehen.

ChainCatcher Nachrichten, laut Golden Ten Data, erklärte der Investinglive-Analyst Giuseppe Dellamotta, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, auf der FOMC-Pressekonferenz jüngst eine noch taubenhaftere Haltung als erwartet eingenommen habe, was den Goldpreis unterstützte. Er spielte das Inflationsrisiko herunter und betonte die Schwäche des Arbeitsmarktes, was darauf hindeutet, dass die Federal Reserve eine höhere Toleranz gegenüber höherer Inflation als gegenüber einem schwachen Arbeitsmarkt hat. Der Fokus dieser Woche liegt auf dem US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) und dem Verbraucherpreisindex (CPI). Der Markt erwartet derzeit, dass die Federal Reserve bis Ende 2026 die Zinsen um 57 Basispunkte senken wird. Sollten die US-Wirtschaftsdaten stark ausfallen, insbesondere im Arbeitsmarkt, könnten wir eine hawkishe Anpassung der Zinserwartungen am Markt sehen, was zu einem Rückgang des Goldpreises führen würde. Andererseits sollten schwache Daten die Preise für Edelmetalle weiter stützen, da der Markt vorzeitig auf Zinssenkungen spekulieren würde. Aus einer makroökonomischeren Perspektive könnten die Realrenditen aufgrund der taubenhaften Reaktionsmechanismen der Federal Reserve weiter sinken, sodass der Goldpreis seinen Aufwärtstrend beibehalten sollte. Kurzfristig könnte jedoch eine weitere hawkishe Anpassung der Zinserwartungen Druck auf den Markt ausüben.