Palo Altoに拠点を置くデジタル資産インフラ企業のBitGo Holdingsは、月曜日に新規株式公開（IPO）を開始し、11,821,595株のクラスA普通株を一般投資家に提供する予定です。米国証券取引委員会（SEC）に提出されたForm S-1によると、BitGo自身が11,000,000株を提供し、特定の既存株主が821,595株を売却する予定です。なお、これらの売却株主による株式売却からの収益は会社には入りません。
同社は投資家に対し、発行価格は1株あたり15ドルから17ドルになる見込みであると伝えています。また、引受人に対して追加で1,770,000株を購入できる30日間のオプションを付与する意向であるとしています。BitGoは、クラスA普通株をNew York Stock Exchangeに「BTGO」というティッカーシンボルで上場申請しています。
Goldman Sachs & Co. LLCが主幹事を務め、Citigroupが共同主幹事として参加しています。さらに、Deutsche Bank Securities、Mizuho、Wells Fargo Securities、Keefe, Bruyette & Woods、Canaccord GenuityおよびCantorが追加の主幹事となり、Clear Street、Compass Point、Craig-Hallum、Rosenblatt、Wedbush Securities、SoFiが共同幹事として名を連ねています。
重要な局面
この動きは、2013年の設立以来、BitGoがデジタル資産分野へ進出する機関向けのフルサービスプロバイダーとしての地位を築いてきた中で、重要な局面となります。同社は、規制されたコールドストレージを基盤としたカストディ、ウォレット、ステーキング、トレーディング、ファイナンス、決済サービスを提供しています。BitGoは、主要な取引所やプラットフォームを含む数千の機関および世界中の数百万人の投資家にサービスを提供していると述べています。
業界関係者は、BitGoのIPOが暗号資産やフィンテック企業による新たなIPOラッシュの流れを受けて、市場がどのように受け止めるのか注目しています。提示された価格帯の中間点で決定された場合、カストディを超えたプライムブローカレッジやその他の機関向けサービスまで製品群を拡大してきた同社にとって、かなり大きな資本調達イベントとなります。
