テクノロジーセクターの低迷により株価指数が下落して終了

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101 finance2026/01/15 00:44

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著者:101 finance

市場まとめ：テック株の弱さと地政学的緊張の中で主要指数が下落

水曜日、S&P 500指数は0.53%下落し、ダウ工業株30種平均は0.09%下落、Nasdaq 100は1.07%下落しました。3月のEミニS&PおよびNasdaq先物もそれぞれ0.56%と1.08%の下落で取引を終えました。

市場下落の主な要因

S&P 500とNasdaq 100は、半導体企業および「Magnificent Seven」と呼ばれる主要テクノロジー株の下落により、1週間以上ぶりの安値を付けました。特にイラン情勢をめぐる地政学的不確実性が、市場の慎重なムードに拍車をかけました。報道によると、以前イランの空爆の標的となったカタールのアル・ウデイド空軍基地から一部米国人職員に退避勧告が出されました。こうした懸念にもかかわらず、トランプ大統領はその後、イランが抗議者への暴力を停止するという確約を得たと述べ、米軍の行動が延期される可能性を示唆しました。

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商品相場上昇、安全資産への逃避

イランの緊張の高まりを受けて、WTI原油は2ヵ月半ぶりの高値を更新しました。一方、金・銀・銅も安全資産を求める投資家の流入で、いずれも過去最高値を記録しました。

経済指標とFRBコメントが一部安心感を与える

FRBのベージュブックが、ほとんどの地域で11月中旬以降の経済活動がやや改善したことを示し、前回報告からの前向きな変化が強調されたことで、市場は安値から反発しました。加えて、11月の米国小売売上高・生産者物価・12月中古住宅販売の強いデータも後押しとなりました。フィラデルフィア連邦準備銀行のAnna Paulson総裁による年内利下げの可能性を示唆するハト派発言も投資家心理を支えました。10年物米国債利回りは4ベーシスポイント低下し4.14%となりました。

最近の米国経済指標の主なハイライト

11月の最終需要向け生産者物価指数（PPI）は前年比3.0%上昇し、予想の2.7%を上回りました。
コアPPI（食品・エネルギー除く）も前年比3.0%上昇し、予想を超えました。
11月の小売売上高は前月比0.6%増と、予想の0.5%増を上回りました。自動車を除く売上高も0.5%増。
12月の中古住宅販売は前月比5.1%増の435万件となり、2年9ヵ月ぶりの高水準で予想を上回りました。
1月9日までの週で住宅ローン申請件数は28.5%急増し、購入・借り換えともに大幅増。30年固定金利は6.18%まで低下しました。

連邦準備制度と政策の最新情報

ミネアポリス連邦準備銀行のNeel Kashkari総裁は、米国経済の堅調さを指摘し、今月の利下げの必要性に懐疑的な見方を示しました。フィラデルフィア連邦準備銀行のAnna Paulson総裁は、インフレの鈍化、労働市場の安定、年間約2%の成長を予測し、2026年後半には穏やかな利上げが適切となる可能性を示唆しました。

最高裁は、トランプ大統領の関税に対する異議申し立てについて決定を示さず、今後の意見発表時期も明らかにしていません。

国際貿易と世界市場

中国の12月貿易データは予想を上回り、輸出が前年比6.6%、輸入が5.7%増加し、世界経済成長への楽観を後押ししました。海外株式市場はまちまちで、ユーロStoxx 50は最高値から反落、中国の上海総合指数は10年ぶりの高値から下落、日本の日経225は史上最高値を更新しました。

今後の経済イベントと決算予定

新規失業保険申請件数は木曜日に21.5万件まで増加する見通し。
1月のEmpire State製造業景況指数は1.0への改善が予想されています。
金曜日には12月の製造業生産高（0.1%減予想）とNAHB住宅市場指数（40への上昇予想）が発表されます。
第4四半期の決算シーズンが開幕し、S&P 500の利益は前年比8.4%増加、最大手テック企業を除くと4.6%増加が見込まれています。
市場では、1月27～28日の次回FOMCで0.25%の利下げが実施される確率はわずか5%と見積もられています。

金利動向

3月限10年米国債先物は上昇し、利回りは4.14%まで低下、地政学的不透明感から投資家の安全志向が強まりました。ただし、堅調な米国経済指標やミネアポリス連邦準備銀行Kashkari総裁のタカ派発言が上昇幅を抑えました。欧州でも国債利回りが低下し、ドイツのブントは2.814%、英国ギルトは13ヵ月ぶりの安値となりました。ECBのLuis de Guindos副総裁とBOEのRamsden副総裁は、ユーロ圏および英国の経済的課題や労働市場の弱さを強調しました。スワップ市場では、次回ECB会合での利上げ確率は1%です。

注目の株価動向

Amazon、Meta、Microsoftなど主要テクノロジー株は軒並み2%以上下落。NvidiaとTeslaは1%以上、Appleは0.33%下落。一方、Alphabetは0.03%のわずかな上昇。
半導体関連企業も大幅下落。Broadcomは4%以上下落し、ARM Holdings、Marvell Technology、Lam Researchはそれぞれ2%以上下落。Applied MaterialsとMicron Technologyも1%以上下落。
米国務省が75ヵ国のビザ一時停止を発表したことで、旅行関連株が打撃を受けました。Airbnbは5%以上、Expedia Groupは3%以上、Booking Holdingsは2%以上下落。
エネルギー関連株は原油高で上昇。ConocoPhillipsは4%以上、APA Corpは3%以上、Exxon MobilやChevronなども2%以上上昇。
暗号資産関連銘柄はbitcoinの2ヵ月ぶり高値を受けて上昇。Galaxy Digital Holdingsは5%以上、MicroStrategyとRiot Platformsは3%以上上昇。CoinbaseとMara Holdingsも値を上げました。
Trip.comのADRは、中国当局による独占禁止法調査の報道で7%以上急落。
Rivian AutomotiveはUBSによる「売り」への格下げで7%以上下落。
Glaukos Corpは2026年の売上見通しがアナリスト予想を下回り5%以上下落。
Wells Fargoは第4四半期の純金利収入が予想を下回り4%以上下落、Bank of Americaも取引収入が予想未達で3%以上下落。
Intuitive Surgicalはda Vinci手術の成長鈍化見通しで2%以上下落。
LyondellBasell Industriesはシティグループが下落監視を解除し、マージン改善を評価したことでS&P 500銘柄で最も上昇し6%以上高。
MosaicはMorgan Stanleyによるカリ肥料需要増を理由とした目標株価引き上げで5%以上上昇。
TG Therapeuticsは2025年前半の売上高が予想を上回ったとして5%以上上昇。
Weyerhaeuserはシティグループによる目標株価引き上げで4%以上上昇。
CNH IndustrialはGoldman Sachsによる「買い」への格上げで3%以上上昇。