AIブームをさらに加速させる4つの半導体企業

AIブーム継続：半導体リーダーが成長を牽引

人工知能の勢いは依然として強く、TSMCのような主要半導体企業がこの継続するトレンドで中心的な役割を果たしています。

Crossmark Global InvestmentsのチーフマーケットストラテジストであるVictoria Fernandez氏は、Yahoo FinanceのOpening Bidにて、最新の決算結果がAIブームがまだ終わっていないという見方を強めていると語りました。

Fernandez氏は、最近のビッグテック株からの資金移動の動きが鈍化している可能性に言及しました。一部の投資家は「Magnificent Seven」からの大規模な資金移動を予想していましたが、半導体企業の力強い決算が、AI分野が依然として大きな勢いを持っていることを示唆しています。

注目すべき他の企業としては、ASML、Applied Materials、Lam Researchが挙げられ、いずれも素晴らしい財務実績を報告しているとFernandez氏は述べています。

この新たな自信の根源は、投資家がAI時代の重要なハードウェアプロバイダーをどのように評価しているかという基本的な認識の変化にあります。数ヶ月間、AI需要が持続不可能かもしれないという懸念がありました。しかし、これら4社の産業リーダーが示した最近のパフォーマンス――主要テック企業にコア技術を供給する彼ら――は、資本投資の増加、利益率の拡大、安定した収益成長を示しています。

その最前線に立つのがTSMCであり、同社は世界有数のチップメーカーとして、Nvidia、Apple、AMDなどの業界大手に先端半導体を供給しています。

TSMCのCEOであるC.C. Wei氏とNvidiaのCEOであるJensen Huang氏が、2025年11月8日に台湾新竹で開催されたTSMCの年次スポーツデーに出席。（REUTERS / Reuters）

TSMCの記録的な四半期

TSMCは今年、優れた第4四半期決算でスタートを切りました。同社の売上高は337億3000万ドルを記録し、前年同期比で25%増加、Bloombergのコンセンサス予測（328億ドル）を上回りました。1株当たり利益は3.15ドルとなり、前年比8%増、予想の2.90ドルを上回りました。過去1年間でTSMCの株価は70%以上上昇しています。

TSMCはまた、2026年に最大560億ドルの設備投資を行う計画も明らかにしました。Fernandez氏は、この大胆な投資を世界最大のテック企業がインフラ投資を縮小するのではなく、拡大している強いシグナルと解釈しています。

半導体業界全体への波及効果

この長期間にわたる大規模投資は、他の主要サプライヤーにも恩恵を与えています。AI向け先端チップの製造に不可欠なリソグラフィ装置の独占提供者であるASMLは、TSMCの発表を受けて時価総額が5000億ドルを突破しました。ASMLの株価は過去1年で80%以上上昇しています。

プレマーケット取引でもこの楽観的な動きが見られ、Applied MaterialsとLam Researchの株価はそれぞれ8%、6%上昇しました。これらの企業は、今後のAIソフトウェア進化のために不可欠な基盤インフラを形成しています。

特化型コンポーネントが注目の的に

投資家が最大手テック企業だけでなく特化型ハードウェアにも注目を集める中、これらAI関連企業はまさにこれから上昇を始める段階かもしれません。

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