TeraWulf anuncia emissão de US$ 850 milhões em títulos conversíveis e define preço da oferta

De acordo com a Jinse Finance, a TeraWulf, empresa de mineração de Bitcoin listada na Nasdaq, anunciou hoje que finalizou o valor ampliado e o preço de oferta para suas notas seniores conversíveis de 1,00% com vencimento em 2031 (doravante denominadas "notas conversíveis"), com valor principal total de US$ 850 milhões. As notas conversíveis serão emitidas por meio de uma colocação privada para compradores institucionais qualificados, conforme definido pela Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. As notas seniores conversíveis de US$ 850 milhões possuem um cupom de 1,00% e um prêmio de conversão de 32,50%. A TeraWulf também celebrou operações de capped call para as notas conversíveis de 1,00% com vencimento em 2031, com um preço inicial de teto de US$ 18,76 por ação ordinária, representando um prêmio de 100% sobre o preço de fechamento da TeraWulf em 18 de agosto de 2025. A TeraWulf concedeu aos compradores iniciais das notas conversíveis uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 150 milhões adicionais em valor principal das notas. A oferta está prevista para ser concluída em 20 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.