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VIPBitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeNach der größten Liquidationswelle der Geschichte am 11. Oktober erlitt die Marktliquidität einen schweren Schlag, wobei Berichte darauf hindeuten, dass viele mittel- und langfristige Market Maker schwere Verluste erlitten haben. Folglich kann es beträchtliche Zeit dauern, bis sich die Liquiditätsbedingungen normalisieren. Die Massenliquidation wurde in erster Linie durch Trumps Ankündigung einer 100-prozentigen Zollerhöhung gegenüber China ausgelöst, gefolgt von einer Kettenreaktion aufgrund des USDe-Entkopplungsvorfalls. Infolgedessen ist der Markt wahrscheinlich in den überverkauften Bereich geraten.
VIPBitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeVIPBitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeVIPBitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeMit der Erholung des Kryptomarktes im Jahr 2025 gewinnen Digital Asset Treasury (DAT)-Unternehmen und Protokoll-Token-Rückkäufe zunehmend an Bedeutung. DAT bezieht sich auf börsennotierte Unternehmen, die Krypto-Assets als Teil ihrer Treasury ansammeln. Dieses Modell steigert die Rendite für Aktionäre durch Erträge und Kursgewinne, während die direkten Risiken des Haltens von Kryptowährungen vermieden werden. Ähnlich wie ein ETF, jedoch aktiver, können DAT-Strukturen durch Staking oder Kreditvergabe zusätzliche Einnahmen generieren und so das NAV-Wachstum vorantreiben. Protokoll-Token-Rückkäufe, wie sie beispielsweise bei HYPE, LINK und ENA zu beobachten sind, nutzen Protokoll-Einnahmen, um Token automatisch zurückzukaufen und zu verbrennen. Dies reduziert das zirkulierende Angebot und erzeugt einen deflationären Effekt. Zu den wichtigsten Faktoren für einen Aufwärtstrend zählen institutionelle Kapitalzuflüsse und mögliche Zinssenkungen durch die Fed, die Risikoanlagen stimulieren würden. In Kombination mit Rückkaufmechanismen, die die Wertsteigerung verstärken, sind diese Assets gut positioniert, um bei der nächsten Markterholung eine führende Rolle zu spielen.
VIPBitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeVIP Bitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeVIPBitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeEthereum und sein Ökosystem werden auch im Jahr 2025 im Rampenlicht stehen, da die institutionelle Annahme und die Netzwerk-Upgrades zunehmen werden. Als weltweit führende Smart-Contract-Plattform hat ETH von Milliarden von Dollar an ETF-Zuflüssen profitiert, was einen stetigen Kursanstieg zur Folge hatte. Zu den potenziellen Katalysatoren gehören das Pectra-Upgrade zur Leistungssteigerung, die groß angelegte Tokenisierung von Real-World Assets (RWA), das explosive Wachstum von Layer-2-Lösungen wie Base und die Verringerung des zirkulierenden Angebots des Burn-Mechanismus. Ökosystem-Token wie Lido (führend im Bereich Liquid Staking) und Ethena (ein Innovator bei synthetischen Stablecoins) werden ebenfalls profitieren. Die Beteiligung großer institutioneller Akteure wie BlackRock steigert die Nachfrage nach DeFi und Staking-Produkten weiter. Infolgedessen wird erwartet, dass die Gesamtmarktkapitalisierung des Ökosystems weiter wächst und immer mehr Mainstream-Kapital anlockt.
VIP Bitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeDer Kryptowährungsmarkt hat in letzter Zeit eine erhöhte Volatilität erlebt, die durch makroökonomische Maßnahmen, globale Handelsspannungen und Erwartungen bezüglich der Geldpolitik der Federal Reserve angetrieben wurde. Obwohl einige Indikatoren schwach ausfielen, verbesserte sich die Stimmung der Anleger, da die Markterwartungen für eine Zinssenkung im September stark anstiegen. In der Zwischenzeit hat die Verlangsamung der Zollanpassungen dazu beigetragen, die großen Reibungen im Handel kurzfristig abzubauen, und es gibt vorerst keine Anzeichen für ein systemisches Risiko. Im Kryptobereich ist der BTC-Umsatz zurückgegangen, da viele kurzfristige Trader den Markt verlassen haben, was zu stabileren Kursbewegungen geführt hat. Der Altcoin-Sektor bleibt aufgrund fehlender nachhaltiger Narrative weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Trotz des Booms bei Meme-Coins sind hochwertige Projekte nach wie vor rar. Große Kapitalmengen fließen schnell ein und wieder ab, was effektive Investitionen erschwert. Da die kurzfristige Unsicherheit nach wie vor groß ist, legen viele Anleger einen Teil ihrer Portfolios in Stablecoin-basierte Earn-Produkte an. Neben führenden DeFi-Protokollen wie Aave und Compound bieten Plattformen wie Bitget diversifizierte, ertragreiche Stablecoin-Möglichkeiten, die Anlegern mehr Möglichkeiten bieten, ihre Assets zu erhalten und zu vermehren.
VIP Bitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeAls Rückgrat des Ethereum-Ökosystems spielt die ETH-Infrastruktur eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit von Kernanwendungen wie Layer-2-Skalierung, DeFi und KI-On-Chain-Integration. Angesichts der Stabilisierung des ETH-Staking-APR bei rund 3,5 %, der zunehmenden Dynamik des modularen Narrativs und der steigenden Nachfrage nach KI-bezogener Rechenleistung ist die Infrastruktur ein strategischer Schwerpunkt für die mittel- bis langfristige Marktpositionierung geworden.
VIP Bitget VIP Wöchentliche ForschungseinblickeStablecoins sind in jüngster Zeit verstärkt in den Fokus von Zentralbanken und Finanzinstitutionen gerückt, da sie das Potenzial haben, globale Zahlungssysteme und die Finanzinfrastruktur grundlegend zu verändern. Laut Daten von Chainalysis ist das monatliche Handelsvolumen von Stablecoins auf mehrere Billionen US-Dollar angestiegen und macht inzwischen 60 % bis 80 % des gesamten Handelsvolumens im Kryptowährungsmarkt aus. Laut Daten von Chainalysis ist das monatliche Handelsvolumen von Stablecoins auf mehrere Billionen US-Dollar angestiegen und macht inzwischen 60 % bis 80 % des gesamten Handelsvolumens im Kryptowährungsmarkt aus. In den USA prüfen Finanzriesen wie JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo die Möglichkeit, gemeinsam Stablecoins herauszugeben. Gleichzeitig gewinnen regulatorische Diskussionen rund um Stablecoins und den vorgeschlagenen GENIUS Act in den Mainstream-Medien deutlich an Fahrt. In der Web2-Welt sind traditionelle Unternehmen wie Stripe durch die Übernahme von Bridge in diesen Bereich vorgestoßen, um Zahlungsfunktionen für Stablecoins aufzubauen. Unterdessen hat sich Circle dank des Erfolgs seines Stablecoins USDC als eines der einflussreichsten Krypto-Unternehmen am US-Aktienmarkt etabliert – nur noch übertroffen von Coinbase. Im DeFi-Bereich verzeichnen Yield-Bearing Stablecoins (YBS) erhebliche Kapitalzuflüsse, da sie durch innovative, zinsgenerierende Mechanismen überzeugen.