Aquisição da Soho House enfrenta incertezas em meio à busca urgente por financiamento

Aquisição da Soho House Enfrenta Incertezas Devido a Problemas de Financiamento

A Soho House está avançando com uma votação entre acionistas, visando manter vivos seus planos de aquisição apesar dos recentes contratempos.

A oferta de compra do exclusivo clube para membros, no valor de US$ 1,8 bilhão (£1,3 bilhão), está agora em risco após um grande investidor revelar dificuldades para garantir os fundos necessários para a transação. A Soho House revelou que a MCR Hotels, o grupo de hospitalidade dos EUA que lidera o consórcio, não conseguiu cumprir seu compromisso de financiamento de US$ 200 milhões.

A MCR Hotels, reconhecida como a terceira maior operadora hoteleira dos Estados Unidos, administra propriedades notáveis como o retrô TWA Hotel no Aeroporto JFK e a BT Tower em Londres.

Este desdobramento lançou dúvidas sobre a capacidade dos investidores da Soho House de concluir a aquisição, fazendo com que as ações da empresa caíssem mais de 13% para US$ 7,80 em meio a crescentes preocupações.

Apesar desses desafios, a empresa sediada em Londres, que possui capital aberto em Nova York, pretende prosseguir com a votação dos acionistas agendada para 9 de janeiro. A esperança é que os parceiros da MCR ou um novo investidor intervenham para fornecer o capital necessário.

A Soho House anunciou inicialmente sua intenção de sair da bolsa em agosto, após um acordo para tornar-se privada por meio de um consórcio liderado pela MCR. Outros participantes no negócio incluíam Apollo, Goldman Sachs e o ator Ashton Kutcher.

O fundador Nick Jones, que iniciou a Soho House há três décadas, planejava manter sua participação na empresa recém-privatizada, assim como o bilionário presidente executivo Ron Burkle.

A proposta de US$ 9 por ação representava um prêmio de 83% sobre o preço das ações da empresa naquele momento, um aumento significativo após um período turbulento como entidade pública.

No entanto, essa oferta ainda estava bem abaixo do preço de US$ 13,15 por ação alcançado quando a empresa de Burkle abriu o capital da Soho House na Bolsa de Valores de Nova York em julho de 2021.

Desde seu início como uma única townhouse na Greek Street em Soho, o clube expandiu-se para 46 localidades ao redor do mundo. Alguns membros manifestaram recentemente preocupações sobre superlotação em seus estabelecimentos.

Em resposta, a Soho House pausou novos pedidos de associação em Londres, Nova York e Los Angeles em 2024. As associações foram reabertas este ano, com novos locais como Soho Mews House e Soho Farmhouse Ibiza integrando o portfólio.

No último trimestre, a empresa reportou receita de associação de US$ 122,7 milhões, marcando um aumento de 14% em relação ao ano anterior, enquanto a dívida total ultrapassava US$ 700 milhões.

Após o anúncio da aquisição, o CEO da MCR, Tyler Morse, descreveu a iniciativa como “uma oportunidade estratégica para unir nossas forças operacionais a uma das marcas mais icônicas da hospitalidade”.

A Soho House afirmou que está explorando várias alternativas após a retirada do financiamento pela MCR, mas alertou que não há garantia de que esses esforços terão sucesso.